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Leçon principale
- Berkshire Hathaway prend une nouvelle position chez le fabricant de Modelo Constellation Brands au quatrième trimestre 2024.
- La société Buffett, qui dispose désormais d’une trésorerie record, a également augmenté ses participations dans SiriusXM, Occidental Petroleum, Domino’s Pizza, Verisign et Pool Corp.
- Berkshire a cédé sa participation dans Ulta Beauty deux trimestres après avoir d’abord parié sur le fabricant de produits de beauté.
- Il a réduit ses participations dans des sociétés financières telles que Bank of America, Capital One et Citigroup, mais n’a plus vendu d’actions Apple.
Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) de Warren Buffett a acquis une nouvelle position dans le fabricant de bière et de spiritueux Constellation Brands (STZ) au quatrième trimestre 2024, supprimant certaines participations et sortant d’Ulta Beauty (ULTA).
Après avoir considérablement réduit sa participation dans Apple (AAPL) tout au long de l’année, Berkshire n’a apporté aucun changement à cette position au cours des trois derniers mois de l’année, a confirmé vendredi le formulaire 13-F de la société. Le fabricant d’iPhone reste la plus grande participation de Berkshire, avec une valeur de plus de 75 milliards de dollars, soit environ 28 % du portefeuille de Berkshire.
Le formulaire 13-F est un dépôt trimestriel qui fournit uniquement un aperçu du portefeuille pour les grands gestionnaires de fonds institutionnels à la fin du trimestre. Ce dossier particulier auprès de Berkshire ne reflète aucun changement que la société apportera depuis fin décembre, ni ne fait la lumière sur un quelconque gain ou perte résultant de la vente d’actions.
Nouveau pari sur les marques Constellation, Add to Domino’s, Occidental
Berkshire a acheté 5,6 millions d’actions supplémentaires de Constellation Brands, fabricant de la bière Modelo. Ces actions valaient 1,24 milliard de dollars à la fin de l’année. Les actions de Constellation Brands ont augmenté de plus de 6 % lors des échanges prolongés vendredi après l’annonce de la participation.
La société de Buffett, qui dispose d’une trésorerie record, a utilisé une partie de ces 320 milliards de dollars de poudre sèche. Elle a acheté plus de 12 millions d’actions du fournisseur de radio par satellite Sirius XM (SIRI) et a ajouté sa petite participation dans VeriSign Inc (VRSN).
Berkshire a augmenté sa participation dans Pool Corp. (POOL) à près de 50 %, bien que la participation soit encore relativement faible, d’une valeur de 200 millions de dollars. Berkshire a également acheté 1,1 million d’actions supplémentaires de Domino’s Pizza (DPZ), doublant ainsi presque sa participation dans la société, dont elle détient désormais environ 6,9 %.
Au cours des trois derniers mois de l’année dernière, Berkshire a augmenté sa participation dans Occidental Petroleum (OXY) de près de 8,9 millions d’actions. Un dossier distinct publié plus tôt ce mois-ci a révélé que Buffett en avait ajouté davantage en février, portant ainsi son total de participations dans la société énergétique à 264,9 millions d’actions.
Réductions et sorties notables
Buffett et Berkshire sont connus pour leurs investissements à long terme, mais le trimestre dernier, ils ont clôturé certaines positions à court terme. La société a liquidé sa position dans Ulta Beauty (ULTA) après l’avoir achetée au deuxième trimestre et vendu plus de 96 % de ses actions au troisième trimestre.
Les seules autres positions que Berkshire a complètement cédées au dernier trimestre étaient de petits investissements dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et le fonds Vanguard S&P 500.
La vente par Buffett des actions de Bank of America (BAC) a fait la une des journaux l’année dernière, et cette tendance s’est poursuivie au dernier trimestre. Berkshire a vendu 117 millions d’actions supplémentaires et possède désormais environ 680 millions d’actions, soit près de 9 % des actions de la banque.
Et ce n’est pas le seul investissement dans le secteur financier sur lequel Buffett s’est retiré. Berkshire a vendu 40 millions d’actions de Citigroup (C), 46 millions d’actions de la plateforme bancaire numérique Nu Holdings (NU) et 1,65 million d’actions de Capital One (COF). Il a également réduit ses participations dans Charter Communications (CHTR), T-Mobile US (TMUS) et Louisiana Pacific (LPX).
Un dossier distinct publié jeudi a révélé que Berkshire avait réduit sa position dans DaVita Inc. (DVA), vendu environ 200 000 actions cette année, bien qu’elle continue de détenir près de 45 % de la société de soins de santé.
