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Comme de nombreux fonds négociés en bourse (ETF), les ETF sur le pétrole brut sont une option d’investissement pour ceux qui souhaitent s’exposer au secteur pétrolier mais ne veulent pas des complications et des risques liés aux contrats à terme sur le pétrole. Les ETF sur le pétrole brut offrent aux investisseurs une exposition à de nombreux aspects différents du secteur tout en étant gérés par des professionnels.
Vanguard Energy ETF (VDE) offre aux investisseurs une opportunité d’investissement diversifiée dans le secteur pétrolier. Lisez la suite pour en savoir plus sur cet ETF. comprend les principaux titres, rendements et frais.
- Vanguard Energy ETF investit dans diverses sociétés pétrolières, en se concentrant sur des géants de l’industrie comme ExxonMobil et Chevron.
- Sa performance récente a été loin d’être excellente, avec un rendement moyen sur cinq ans de -2,00 % et un rendement moyen sur 10 ans de 1,47 %.
- Il a bien résisté aux fonds à terme pétroliers lors de la dernière crise pétrolière de 2016.
Informations de base sur l’ETF Vanguard Energy
L’ETF Vanguard Energy a été lancé le 23 septembre 2004. Il comptait 6,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) au 17 décembre 2021.
Le fonds est géré passivement et suit l’indice MSCI 25/50 U.S. Investment Market Energy, qui comprend une variété d’actions de sociétés de différentes tailles dans le secteur de l’énergie. Il s’agit notamment des sociétés impliquées dans l’exploration, la production et la distribution de pétrole, de gaz naturel et de charbon.
Au 17 décembre 2021, le fonds se négociait à 75,14 $ par action. Le plus haut sur 52 semaines du titre est de 84,21 $, tandis que son plus bas sur 52 semaines est de 50,59 $.
Les 141 titres du fonds sont pondérés par capitalisation boursière, ce qui signifie que les grandes sociétés détiennent des positions plus importantes dans le fonds. Le fonds investit dans des sociétés de taille réduite. La majorité des sociétés dans lesquelles elle investit sont des sociétés américaines. Le total des actions étrangères détenues est de 0,7%.
Les 10 principales actions du Vanguard Energy ETF
Les 10 principaux titres du fonds comprennent ExxonMobil Corp., Chevron Corp., ConocoPhillips, EOG Resources Inc., Schlumberger Ltd., Marathon Petroleum Corp., Phillips 66, Valero Energy, Kinder Morgan Inc. Class P et Pioneer Natural Resources Co.
Certains investisseurs ont largement évité les fonds qui achètent des géants du secteur. D’autres apprécient la relative stabilité des géants, étant donné la nature à haut risque et le coût élevé de l’industrie pétrolière.
Les principaux titres du fonds concernent diverses entreprises liées au pétrole, notamment la construction ou la fourniture de plates-formes pétrolières, d’équipements de forage, d’équipements et de services liés à l’énergie, ainsi que l’exploration, la production, la commercialisation, le raffinage et le transport de produits pétroliers.
Environ 40 % des avoirs totaux du fonds sont axés sur le secteur pétrolier et gazier intégré, qui comprend des sociétés dont les activités comprennent les produits énergétiques liés au gaz naturel et au charbon.
Rendements du FNB Vanguard Energy
VDE a affiché un rendement moyen après impôts décent de 4,23 % depuis sa création le 23 septembre 2004 jusqu’au 17 décembre 2004.
Sa performance récente a été moins attrayante, avec un rendement moyen sur cinq ans de -2,00 % et un rendement moyen sur 10 ans de 1,47 %.
Le fonds a plutôt bien résisté à l’augmentation de la volatilité des prix du pétrole début 2016. Le fonds a chuté d’un peu plus de 8 % au cours des premières semaines de 2016, comparé au United States Oil Fund (USO), un ETF à terme sur le pétrole populaire, qui a chuté de plus de 24 % au cours de la même période.
Frais des ETF Vanguard Energy
Les ETF facturent des frais aux investisseurs pour couvrir la gestion et les opérations des fonds.
Le Vanguard Energy ETF a des frais de gestion relativement faibles avec un ratio de dépenses modeste de 0,10 %, comprenant des frais de gestion de 0,07 % et 0,03 % d’autres dépenses. Le fonds récompense également ses investisseurs avec des distributions trimestrielles.
Conclusion
Les ETF existent depuis environ 25 ans et sont devenus un type d’investissement alternatif populaire. De nombreux ETF ont des frais faibles car ils suivent une stratégie d’indexation moins coûteuse.
Ils permettent aux investisseurs de s’exposer à une variété d’actions et de titres sans les risques associés aux matières premières physiques sur lesquelles ils peuvent se concentrer.
L’ETF Vanguard Energy, qui suit l’indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, est un moyen moins risqué d’investir dans le pétrole que d’acheter des contrats à terme sur le pétrole. Il donne aux investisseurs l’accès à certaines des plus grandes sociétés énergétiques mondiales opérant dans divers secteurs.
Financesimple ne fournit pas de conseils ou de services fiscaux, d’investissement ou financiers. Les informations sont présentées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la tolérance au risque ou de la situation financière d’un investisseur particulier et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques, notamment la perte du capital.
