Top 4 des fonds communs de placement de transport

Les investisseurs disposent d’un certain nombre de véhicules d’investissement différents, il est donc facile de déposer leur argent. Il s’agit simplement de comprendre lequel a le plus de sens. Prenons l’exemple des fonds communs de placement. Ces véhicules offrent un moyen d’investissement très liquide et diversifié, et constituent également le choix le plus populaire auprès des investisseurs. Les fonds communs de placement couvrent une variété de secteurs et de classes d’actifs. Ils sont également populaires parce qu’ils réduisent le risque et sont souvent gérés activement, ce qui signifie que leurs avoirs et leur allocation d’actifs sont ajustés de manière assez cohérente.

Certains fonds communs de placement se concentrent sur le secteur des transports, un segment de l’économie axé sur les entreprises qui transportent des marchandises et des personnes. Le secteur comprend également les infrastructures et les équipements nécessaires pour ce faire. Cet article couvre certaines des bases de ce domaine ainsi que la manière dont le secteur des fonds communs de placement investit dans ce domaine. Nous répertorions également quatre fonds les mieux notés, spécialisés dans les actions de transport. Tous les chiffres sont à jour en juin 2020.

Industrie du transport : aperçu

L’industrie du transport est un sous-secteur du marché industriel plus large et comprend des entreprises qui exploitent des services aériens, de camionnage et ferroviaires. La majorité des biens achetés par les consommateurs et d’autres entreprises doivent être déplacés d’un endroit à un autre, ce qui fait de l’industrie du transport une partie intégrante de l’infrastructure économique.

Les actions du secteur des transports sont considérées comme cycliques, ce qui signifie que les flux de bénéfices de l’entreprise s’alignent sur les mouvements de l’économie globale. Lorsque le marché se porte bien, les actions cycliques comme les actions des sociétés de transport ont tendance à générer des bénéfices pour les consommateurs. De même, un ralentissement du marché dans son ensemble entraîne une réduction des bénéfices pour les actionnaires du secteur des transports.

La majorité des entreprises opérant dans le secteur des transports sont grandes et réputées, offrant aux investisseurs la possibilité de recevoir des rendements plus élevés grâce à des versements de dividendes stables. Les investisseurs peuvent utiliser des actions axées sur la croissance ou sur la valeur en complément d’autres actions à grande et moyenne capitalisation, car les deux existent en abondance dans le secteur. Bien que les investisseurs dans le secteur des transports présentent des avantages spécifiques, les investissements axés sur l’industrie ne sont pas sans risque.

L’industrie du transport est profondément touchée par les fluctuations des coûts liés au carburant, des taux d’intérêt, des conditions météorologiques moins qu’idéales, des suppléments et taxes sur le carburant, des frais de permis et d’enregistrement et des primes d’assurance pour les couvertures obligatoires.

Catégorie de transport Fidelity Select

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Le portefeuille Fidelity Select Transportation (FSRFX) relève de Fidelity Investments, un fournisseur de fonds d’investissement communs gérés par des professionnels destinés aux clients individuels et institutionnels. Fondé en 1986, ce fonds commun de placement est géré par Matthew Moulis, dont le mandat remonte à 2012. Le fonds recherche l’appréciation du capital en investissant un minimum de 80 % de ses actifs dans des actions ordinaires de sociétés dont l’activité principale est la fourniture de services de transport au public ou celles axées sur la conception, la fabrication, la distribution ou la vente de matériel de transport. Des actions ordinaires nationales et étrangères sont incluses dans le fonds, et chaque émetteur est sélectionné à l’aide d’une analyse fondamentale pour déterminer sa solidité financière et sa position dans le secteur. Au 31 mai 2020, l’actif net total du portefeuille s’élevait à 272 millions de dollars.

Fidelity Select Transportation a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 10,4 % pour les investisseurs, donc un investissement hypothétique de 10 000 $ en 2009 vaudrait 21 896 $ en juin 2020. Au cours de la durée de vie du fonds, il a rapporté aux investisseurs 11,6 %. Le fonds fonctionne avec un ratio de frais de 0,79 %, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,19 % pour les fonds de transport et industriels.Les investisseurs ne paient pas de frais de vente initiaux lors de l’achat, et aucun frais de vente différé n’est facturé lors du rachat. Il n’y a pas d’investissement minimum.

Le fonds est fortement investi dans des actions nationales, avec une petite partie également dans des sociétés internationales, des liquidités et d’autres actifs. Les principales actions sectorielles du fonds dans son portefeuille comprennent :

• Chemin de fer : 41,9%
• Transport aérien et logistique : 27,3%
• Compagnies aériennes : 11,9%

Selon le prospectus du fonds, près de 70 % sont investis dans les 10 principales actions du fonds. Les cinq principales actions comprennent Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation et Kansas City Southern.

Catégorie de fret aérien Fidelity Select

Vous voulez un jeu de transport encore plus spécialisé ? Fidelity Select Air Freight Portfolio (FSAIX) est un autre fonds commun de placement disponible via Fidelity Investments et est également géré par Matthew Moulis. Créé en 1985, le fonds vise à offrir aux investisseurs une appréciation du capital en investissant un minimum de 80 % de ses actifs dans des titres de participation de sociétés opérant dans les secteurs régionaux, nationaux et internationaux du transport de passagers, de courrier et de fret manuel. Moulis et son équipe d’investissement incluent des participations nationales et étrangères dans le fonds commun de placement, et chaque fonds est examiné en termes de stabilité financière et de position dans le secteur à l’aide d’une analyse fondamentale. Le fonds gère 222,56 millions de dollars d’actifs d’investisseurs au 31 mai 2020.

Le portefeuille Fidelity Select Air Freight a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,51 %. Au 30 septembre 2019, un investissement de 10 000 $ en 2009 aurait une valeur présumée de 22 630 $. Le taux de dépenses est de 0,81%. Les investisseurs ne paient pas de frais de vente initiaux ni différés, mais un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour les comptes qualifiés tels que les IRA.

Les fonds axés sur ce secteur sont massivement investis dans les domaines suivants :

• Aéronautique et défense : 38,66%
• Compagnies aériennes : 31,62%
• Transport aérien et logistique : 20,7%

Ce fonds commun de placement se concentre principalement sur les actions nationales, tandis qu’environ 10 % du fonds est investi dans des titres internationaux, des liquidités et des équivalents de liquidités. Les cinq principaux titres du fonds sont UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx et Raytheon Technologies.

Fonds de transport Rydex

Rydex Transportation Fund (RYTSX) fait partie de la famille de fonds communs de placement Rydex et a été fondée en 1998. Ce fonds sectoriel est géré par Michael Byrum et Ryan A. Harder. Il vise à offrir aux investisseurs une appréciation du capital en investissant la quasi-totalité des actifs du fonds dans des titres de participation de sociétés de portefeuille de transport.

Holdings se concentre sur les sociétés dont le siège est et opèrent aux États-Unis, mais le fonds peut également acheter des American Depositary Receipts (ADR) pour obtenir une exposition aux actions étrangères. Il est également possible que le fonds comprenne des produits dérivés tels que des contrats à terme, des options sur titres et des indices boursiers. Les gestionnaires du fonds ont également concentré les 21,7 millions de dollars d’actifs du fonds dans des sociétés à petite ou moyenne capitalisation boursière. 

Le Rydex Transportation Fund a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,6 % pour les investisseurs. Le ratio des frais du fonds de 1,71 % est supérieur à celui des fonds similaires axés sur l’industrie dans la catégorie des transports. Les investisseurs doivent payer des frais de vente initiaux de 4,75 % lors de l’achat d’actions, bien qu’aucun frais de vente différé ne soit imposé sur les rachats. Un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis pour les comptes non qualifiés et qualifiés.

La majorité de ces fonds communs de placement sont investis dans :

• Route et chemin de fer : 30,71%
• Transport aérien et logistique : 16,30%
• Voitures : 15,97%

Les cinq principaux titres du fonds comprennent Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber et CSX Corporation.

Fondation de l’industrie ICON

Bien qu’il ait une portée plus large que les fonds communs de placement dédiés au secteur des transports, il se concentre fortement sur le secteur. Avec 9,45 millions de dollars d’actifs en juin 2020, 26,95 % du portefeuille du fonds est investi dans l’aérospatiale et la défense, tandis que les produits de construction et le ferroviaire représentent respectivement 20,08 % et 15,31 % du portefeuille du fonds. Les actions ordinaires et privilégiées sont utilisées pour créer des combinaisons d’investissement dans des fonds communs de placement, et toute taille de capitalisation boursière est autorisée.

Le Fonds industriel ICON a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 5,05 %. Le ratio des frais d’un fonds commun de placement de 1,50 % est considéré comme élevé.Les investisseurs ne sont pas facturés de frais de vente initiaux lors de l’achat d’actions et ne sont pas soumis à des frais de vente différés lors du rachat d’actions. Un investissement initial minimum de 1 000 $ est requis pour les comptes non admissibles.

Les cinq principaux titres de ce fonds commun de placement comprennent Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, le Chemin de fer Canadien Pacifique, Masco et Raytheon.

Conclusion

Il est important que les investisseurs tirent parti des investissements du secteur comme les actions du secteur des transports dans le cadre d’une stratégie globale d’allocation d’actifs pour investir à long terme. Les fonds communs de placement offrent aux investisseurs un moyen simple de s’exposer au secteur des transports tout en minimisant certains des risques associés à ce secteur.