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Vous voulez savoir sur quoi les meilleurs gestionnaires de fonds parient ces jours-ci ? Vous pouvez désormais le faire, grâce aux exigences de la Securities and Exchange Commission (SEC) selon lesquelles les grandes entreprises publiques et les investisseurs professionnels déclarent périodiquement leurs avoirs. Même si la sélection consensuelle, même parmi les meilleurs et les plus brillants, ne garantit pas un succès supérieur au marché, elle présente néanmoins certains avantages.
Premièrement, les sociétés ouvertes les plus grandes (et les plus prospères) ont tendance à investir sur le long terme, reconnaissant souvent dans les entreprises un potentiel que d’autres ne voient pas. Par exemple, une action à forte propriété institutionnelle a tendance à refléter une expertise approfondie en matière de recherche.
Bien qu’il n’existe pas de méthode ou de formule claire pour décider qui est le meilleur gestionnaire de fonds, les votes des investisseurs en termes de dollars en disent long. Vous trouverez ci-dessous une liste des portefeuilles d’investissement de certaines des plus grandes sociétés de portefeuille du secteur, depuis des investisseurs légendaires devenus des noms connus (indice : “Buffett”) jusqu’à certains des fonds communs de placement les plus célèbres au monde. Par souci de clarté, cette liste ne présente que des stratégies d’investissement « à long terme » et évite d’analyser les avoirs des hedge funds.
Leçon principale
- La plupart des titres répertoriés ci-dessous sont des noms familiers, allant des entreprises technologiques aux banques et aux produits de consommation.
- Quels que soient les avoirs dans le portefeuille d’un gestionnaire de fonds particulier d’année en année, aucune action ne représente plus de 3 % ou 4 % de ces fonds.
- Pour appliquer ces principes d’investissement à votre propre vie, optez pour une large combinaison d’actions, d’obligations et de fonds diversifiés.
Berkshire Hathaway de Warren Buffett (Divers)
Warren Buffett gagnait de l’argent bien avant la naissance de beaucoup d’entre nous. Bien qu’il ne gère pas un fonds commun de placement classique, sa société holding, Berkshire Hathaway, investit toujours des milliards de dollars dans un portefeuille d’actions. Ces participations de la société représentent l’un des plus grands fonds communs de placement au monde. Avec Buffett, les investisseurs savent qu’ils bénéficient en plus de ses achats d’entreprises francs et bien informés, de ses conversations perspicaces avec les investisseurs et d’un aperçu de son cerveau et de son processus d’investissement.
Top 10 des actions de Berkshire Hathaway
- Apple Inc (AAPL)
- Société American Express (AXP)
- Société de la Banque d’Amérique (BAC)
- Société Coca-Cola (KO)
- Chevron Corporation (CVX)
- Moody’s Corporation (MCO)
- Société pétrolière occidentale (OXY)
- Chubb (CB)
- Mitsubishi Corporation (8058:TYO)
- Mitsui & Co (8031: TYO)
En parcourant cette liste, vous pouvez voir que Buffett favorise généralement les leaders du marché et investit dans une variété de secteurs, de la technologie et de la finance aux soins de santé et aux biens de consommation de base. Ces avoirs constituent une base solide pour tout portefeuille à long terme, comme le montre la performance destructrice du marché de Buffett.
Fonds Fairholme de Bruce Berkowitz (FAIRX)
En tant que gestionnaire principal du Fairholme Fund et autrefois nommé gestionnaire de fonds d’actions national de la décennie par Morningstar, M. Berkowitz se considère comme un adepte du style d’investissement de Buffett, recherchant une valeur importante et une large marge de sécurité lors de la sélection des titres.
Les 10 principaux titres du Fonds Fairholme
- St.Compagnie Joe (JOE)
- Partenaires de produits d’entreprise LP
- Bons du Trésor américain 4,24797%
- Bons du Trésor américain 4,26662%
- Bons du Trésor américain 4,26158%
- Bons du Trésor américain 4,25503%
- Société Impériale des Métaux (IPMFL)
- Fidelity® Treasury Inv MM (FISXX)
- Bons du Trésor américain 4,26864%
- Banque OZK (OZK)
De 2011 à 2024, M. Berkowitz a siégé au conseil d’administration de St. Joe, une société de développement foncier et immobilier. Il détient également des investissements importants dans des sociétés de matières premières, des obligations d’État américaines et des catégories bancaires et financières.
Fonds de croissance américain (AGTHX)
Ce géant est dirigé par une équipe de gestionnaires chevronnés et cherche à générer une croissance régulière de son capital en investissant dans des sociétés américaines. Les dividendes et les bénéfices sont des préoccupations secondaires. Bien qu’elles jouent un rôle dans le processus d’investissement global, l’accent est mis sur les entreprises qui consacrent leur capital à la croissance de leurs ventes et de leurs bénéfices.
AGTHX cible les actions de croissance traditionnelles ainsi que les sociétés cycliques et sous-évaluées présentant un potentiel de redressement.
Fonds de croissance du Top 10 des titres américains
- NVIDIA (NVDA)
- Alphabet Inc (GOOG)
- Broadcom Inc (AVGO)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Meta Inc (META)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Eli Lilly et Cie (LLY)
- Tesla Corporation (TSLA)
- Netflix Inc. (NFLX)
- TSMC (TSM)
La recherche de croissance à long terme (dans la catégorie des grandes capitalisations) du fonds lui confère un fort biais technologique. Les secteurs de la santé et de la consommation discrétionnaire sont également bien représentés dans le portefeuille du fonds.
Fonds Fidelity Contrarian (FCNTX)
La marque Fidelity est l’une des plus reconnaissables du secteur financier. Son Contrafund recherche des sociétés qui ne sont « pas appréciées des investisseurs traditionnels » ou dont la valeur n’a pas été correctement évaluée par Wall Street. L’un de ses principaux attraits est qu’il est géré par William Danoff, l’un des gestionnaires de fonds les plus réputés au monde.
Les 10 principaux titres de Fidelity Contrafund
- Meta Inc (META)
- NVIDIA Corporation (NVDA)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Berkshire Hathaway Classe A (BRK.A)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Alphabet Inc. Catégorie A (GOOGL)
- Amphénol Type A Corporation (APH)
- Apple Inc (AAPL)
- Alphabet Inc Type C (GOOG)
- Netflix (NFLX)
À présent, vous aurez remarqué comment le fonds Berkshire Hathaway de Buffett apparaît sur plusieurs listes. Il semble que même les sélectionneurs de titres individuels n’hésitent pas à investir dans la société mère d’une autre personne en qui ils ont confiance et qu’ils respectent. Contrafund s’appuie également fortement sur les grandes valeurs technologiques comme Amazon, Microsoft, Meta et Apple.
Fonds de titres Dodge & Cox (DODGX)
Ce fonds d’étoiles pérenne est en activité depuis 1965, réalisant constamment de solides bénéfices et acquérant de nouveaux actifs. Il cible principalement les moyennes et grandes entreprises américaines dont les perspectives à long terme sont sous-évaluées par le marché, mais il investit également dans des sociétés étrangères cotées exerçant leurs activités aux États-Unis. La limite des actions étrangères est de 20 % du portefeuille.
Le fonds est reconnu pour sa diversification et sa faible rotation du portefeuille, avec une équipe de gestion fidèle à ses convictions.
Top 10 des actions du fonds d’actions Dodge & Cox
- Société Charles Schwab (SCHW)
- RTX Corp (RTX)
- Alphabet, Inc. (GOOG)
- CVS Health Corp (CVS)
- Johnson Controls International (JCI)
- Fiserv Inc (FI)
- Société MetLife (MET)
- Banque de New York Mellon (BK)
- FedEx Corporation (FDX)
- Société pétrolière occidentale (OXY)
À l’exception d’Alphabet, les valeurs technologiques sont très rares sur la liste de cette société mère. Pour trouver de la valeur, les dirigeants de Dodge & Cox se concentrent sur des entreprises appartenant à divers secteurs, notamment l’industrie, la santé et la finance.
À de rares exceptions près, aucun stock ne représente plus de 3 ou 4 % de ce montant. Ce principe est la base de la diversification, et vous devez vous assurer de le suivre dans vos investissements. Quelle que soit la taille d’une entreprise, il existe toujours des risques qui peuvent entraîner une chute soudaine du cours de l’action ou mettre plus de temps à atteindre son potentiel.
Vous avez peut-être également entendu parler de la plupart des principales actions de ces portefeuilles. C’est une preuve supplémentaire que vous n’avez pas besoin d’investir dans une organisation étrange dont vous n’avez jamais entendu parler pour gagner de l’argent. Recherchez et découvrez les entreprises que vous aimez et les produits et services que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Il y a de fortes chances que s’ils réussissent suffisamment pour être connus, leurs finances le refléteront également.
Que fait un gestionnaire de fonds ?
Un gestionnaire de fonds est une personne ou une entreprise chargée d’investir l’argent d’autrui. Les investisseurs donnent leur argent à ces gestionnaires et leur confient la tâche de l’investir de la meilleure façon possible. En règle générale, un gestionnaire de fonds investit une certaine somme d’argent, par exemple dans un certain type d’entreprise qui présente un certain niveau de risque, bien que ce ne soit pas toujours le cas.
Quelle est la plus grande participation de Berkshire Hathaway ?
Les mouvements dans le portefeuille d’investissement de la société mère de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, sont déclarés trimestriellement à la Securities and Exchange Commission via le formulaire 13F. En novembre 2025, la société a indiqué qu’au 30 septembre 2025, sa plus grande participation était Apple, de loin. Le géant de la technologie représente un peu plus de 20 % du portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway.
Quels sont les fonds communs de placement les plus performants ?
Cela dépend de la façon dont vous mesurez le succès. On pourrait affirmer que le succès se mesure à l’échelle. En termes d’actifs sous gestion, le gagnant est Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares. Le succès des performances peut varier d’une année à l’autre en fonction des actifs les plus performants. En 2025, les valeurs technologiques et de consommation discrétionnaire enregistrent des surperformances notables.
Conclusion
Connaître les actions des plus grandes sociétés holding mondiales peut donner des idées aux investisseurs et les aider à constituer leur propre portefeuille. Ajoutez votre propre expérience et votre perspective unique, et vous êtes sur la bonne voie pour constituer un portefeuille rentable, amusant à constituer et non un fardeau à entretenir.