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Bitcoin (BTCUSD) a peut-être reçu son plus gros coup de pouce jamais enregistré. Le constructeur de voitures électriques Tesla, Inc. (TSLA) a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et commencera bientôt à accepter les paiements pour ses voitures en Bitcoin « sous réserve de la loi applicable et initialement sur une base limitée », selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La société a déclaré que l’acquisition intervient après un changement de sa politique d’investissement le mois dernier, permettant “plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements” sur les liquidités non nécessaires aux opérations. La société basée à Palo Alto, en Californie, disposait de 19,38 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie dans ses livres à la fin de 2020.
Tesla est la première société du S&P 500 à investir dans Bitcoin et rejoint une liste croissante d’entreprises tirant parti de la volatilité de la crypto-monnaie pour réaliser des bénéfices. La société de paiement Square, Inc. (SQ) a acheté 4 709 Bitcoins pour un prix d’achat total de 50 millions de dollars, soit 1 % du total des actifs du bilan de la société, en octobre dernier. La plateforme de business intelligence MicroStrategy Incorporated (MSTR) a investi 1,3 milliard de dollars en espèces dans Bitcoin l’année dernière dans le cadre d’un changement de politique de gestion de trésorerie. Cette décision, critiquée par certains commentateurs, a contribué à propulser le cours de l’action de MicroStrategy vers de nouveaux sommets malgré l’absence de changements importants dans les activités de l’entreprise.
Leçon principale
- Le constructeur de voitures électriques Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin pour « diversifier et maximiser les rendements » des liquidités non affectées aux opérations.
- Il s’agit de la première société du S&P 500 à investir dans les cryptomonnaies.
- Bien que le montant total de l’investissement soit probablement une erreur d’arrondi dans le bilan de Tesla, la position haussière du PDG de Tesla, Elon Musk, sur Bitcoin signifie que ce nombre pourrait augmenter à l’avenir.
Alimentés par l’intérêt des investisseurs professionnels et particuliers cherchant à tirer profit dans une période de stabilité macroéconomique, les prix du Bitcoin ont établi de nouveaux records et ont augmenté de plus de 160 % en 2020. L’annonce de Tesla ce matin a poussé la crypto-monnaie vers un nouveau record et a presque atteint la barre des 44 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin changeait de mains à 43 578 $, en hausse de 13,40 % par rapport à la veille.
Cependant, la volatilité du marché des cryptomonnaies fonctionne dans les deux sens. Même si les fluctuations des prix du Bitcoin génèrent des bénéfices sur une courte période, elles peuvent rapidement perturber la valorisation. Dans cette mesure, l’investissement de Tesla pourrait être considéré comme un investissement sûr puisqu’il représentait moins de 1 % des 52,1 milliards de dollars d’actifs totaux de son bilan à la fin de 2020. Dans son dossier 10-K, la société a également déclaré qu’elle « pourrait ou non » liquider le Bitcoin qu’elle reçoit en paiement, ce qui signifie qu’elle pourrait accumuler une réserve de liquidités Bitcoin pour les mauvais jours.
Un PDG est optimiste quant au Bitcoin
Même si l’investissement de Tesla dans Bitcoin peut être une erreur d’arrondi dans son bilan, le PDG de l’entreprise reste optimiste quant à l’avenir de la cryptomonnaie. Le PDG de Tesla, Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a fréquemment tweeté sur les marchés du Bitcoin et des crypto-monnaies au cours des dernières années. Par exemple, sa requête sur Twitter au PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, en décembre dernier, au sujet des « transactions massives » liées à la conversion du bilan en Bitcoin, a fait monter en flèche le prix de la crypto-monnaie. Plus tôt cette année, Musk a également modifié sa biographie Twitter en #bitcoin.
Dans une interview sur l’application de médias sociaux récemment lancée Clubhouse le mois dernier, Musk a déclaré qu’il était “en retard à la fête (Bitcoin)”. “À ce stade, je pense que Bitcoin est une bonne chose et je suis un partisan de Bitcoin”, a poursuivi le PDG, ajoutant que la crypto-monnaie est “sur le point d’être largement adoptée par les financiers conventionnels”.
Les tweets de Musk ont également fait grimper le prix du Dogecoin (DOGEUSD), une crypto-monnaie ridicule conçue pour rendre hommage au Bitcoin, ce mois-ci. Lors de l’interview du Clubhouse, Musk a clairement indiqué qu’il n’avait pas d’« opinions bien arrêtées » sur les autres monnaies virtuelles.
