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Rendement des dividendes par rapport au rendement des dividendes : aperçu
Les dividendes sont le montant total qu’un investisseur reçoit en tant que revenu provenant de la possession d’actions d’une société ou d’un autre actif produisant des dividendes au cours d’un exercice. Le rendement des dividendes est une autre façon de dire dividendes. Plus précisément, lorsque l’on entend les gens parler des dividendes en dollars dans les médias ou ailleurs, ils font référence au taux de dividende.
De plus, les dividendes en actions peuvent également être calculés en utilisant le rendement du dividende, exprimé en pourcentage. Vous pouvez considérer le rendement du dividende comme le pourcentage de rendement qu’un investisseur s’attend à obtenir sur son investissement en fonction du cours actuel de l’action.
Les actions versant des dividendes sont très appréciées des investisseurs car elles constituent une source de revenus régulière et stable. Les entreprises disposant de flux de trésorerie importants et n’ayant pas besoin de réinvestir de l’argent sont des entreprises qui versent souvent des dividendes aux investisseurs.
Les industries riches en dividendes comprennent les entreprises des secteurs de la santé et de l’énergie, les fabricants de biens de consommation de base, les fabricants d’articles ménagers, d’aliments et de boissons et les services publics. Certaines entreprises populaires qui versent des dividendes sont :
- Apple Inc. (AAPL)
- Société Coca-Cola (KO)
- ExxonMobil Corporation (XOM)
- Verizon Communications Corporation (VZ)
- Société Pfizer (PFE)
- Société McDonald’s (MCD)
Leçon principale
- Le dividende ou le taux de dividende d’une entreprise est exprimé en dollars et correspond au montant total des versements de dividendes attendus.
- Le rendement des dividendes est exprimé en pourcentage et représente le rapport entre les dividendes annuels d’une entreprise et le cours de ses actions.
- Vous êtes plus susceptible de voir un rendement en dividendes indiqué plutôt qu’un rendement en dividendes, car il vous indique le moyen le plus efficace de réaliser un profit.
- Un rendement en dividendes fournit un revenu stable en payant un montant fixe par action, tandis qu’un rendement en dividendes fluctue avec le cours de l’action.
- Les changements de dividendes ont un impact différent sur les deux indices ; La hausse des taux d’intérêt stimulera directement les bénéfices, tandis que les variations des rendements reflètent souvent les mouvements des cours boursiers.
Taux de dividende
L’un des moyens de calculer le revenu qu’un investisseur tire d’un investissement est le taux de dividende. Ce ratio correspond au dividende total attendu. Ces dividendes peuvent provenir d’actions ou d’autres investissements, fonds ou portefeuilles. Les taux de dividendes sont généralement exprimés sur une base annuelle. Les dividendes supplémentaires non récurrents ne peuvent pas être inclus dans ce chiffre.
Le taux de dividende est exprimé en dollars réels et non en pourcentage, qui correspond au montant par action que l’investisseur reçoit en dividendes. Selon les compagnies, ce taux peut être fixe ou révisable.
Voici un exemple : supposons que les actions de la société X versent un dividende annuel de 4 $ par action sur quatre trimestres de paiement. Ainsi, pour chaque paiement, l’investisseur reçoit un dividende de 1 USD. Le taux de dividende est de 1 USD par trimestre et de 4 USD par an. Les dividendes trimestriels sont les plus courants pour les sociétés américaines qui versent des dividendes. Cependant, certaines entreprises versent des dividendes annuellement, semestriellement ou même mensuellement.
Lorsque le taux de dividende est calculé en termes de montant en dollars par action, il peut également être appelé dividende par action (DPS). Vous pouvez généralement consulter l’historique comptable des paiements de dividendes d’une entreprise dans la section relations avec les investisseurs du site Web de l’entreprise.
Il existe également d’autres types de dividendes. Certaines entreprises choisissent de verser des dividendes sous forme d’actions supplémentaires, voire d’actifs. Les entreprises peuvent le faire lorsqu’elles décident de verser des dividendes mais qu’elles ont besoin de conserver des liquidités pour leurs liquidités ou leur expansion.
Rendement en dividendes
Une autre façon de déterminer le revenu de placement consiste à utiliser le rendement des dividendes. Cela représente le rendement annuel actuel du dividende de la société par rapport au cours actuel de ses actions. En général, lorsque les dividendes restent constants et que les cours des actions baissent, le rendement des dividendes augmente. Les rendements diminueront si les cours des actions augmentent.
Les rendements des dividendes sont calculés en pourcentage plutôt qu’en dollars en prenant le dividende annuel, en le divisant par le cours de l’action et en multipliant ce nombre par 100. Malheureusement, le calcul du rendement des dividendes pose certains problèmes.
Les rendements des dividendes peuvent varier considérablement, de sorte que le rendement réel calculé peut avoir peu d’impact sur le taux de rendement futur (ROR). De plus, le rendement du dividende a une relation inverse avec le cours de l’action, de sorte qu’une augmentation du rendement du dividende pourrait être mauvaise si elle se produit uniquement parce que le cours de l’action de la société est en chute libre.
En tant qu’investisseur, vous êtes plus susceptible de voir le rendement du dividende indiqué que le rendement du dividende. La raison initiale en est logique : une entreprise qui verse des dividendes à un pourcentage supérieur au cours de ses actions offrira un retour sur investissement plus élevé à son actionnaire.
Il est préférable de recevoir 3 $ de dividendes sur une action de 50 $ que 5 $ de dividendes sur une action de 100 $, car l’investisseur peut simplement acheter deux des actions de 50 $ et recevoir ainsi 6 $ de dividendes.
Le rendement du dividende vous indique le moyen le plus efficace de réaliser un profit. Il n’est pas surprenant que le rendement du dividende soit l’un des indicateurs de revenu les plus populaires que les investisseurs utilisent pour comparer différents actifs générateurs de revenus.
Considérations particulières
Le rendement des dividendes et le rendement des dividendes jouent des rôles distincts dans l’évaluation des bénéfices et de la valeur marchande. Le taux de dividende est un montant fixe par action, offrant une stabilité aux investisseurs axés sur le revenu, tandis que le rendement du dividende reflète le rendement par rapport au prix de l’action, qui fluctue en fonction des changements du marché.
Des rendements élevés peuvent suggérer une sous-évaluation ou un risque si le cours de l’action a récemment chuté, tandis que des rendements faibles indiquent souvent qu’une entreprise donne la priorité à la croissance plutôt qu’aux bénéfices immédiats.
La volatilité du marché affecte davantage les rendements que les taux, car les rendements changent avec le cours des actions tandis que les taux de dividendes restent stables à moins que l’entreprise n’apporte des changements. Une hausse des rendements peut indiquer une baisse des cours boursiers et des problèmes potentiels, tandis que des taux d’intérêt élevés attirent souvent les investisseurs qui apprécient un revenu stable.
Les entreprises offrant des rendements élevés mais des taux d’intérêt plus bas attirent souvent les investisseurs qui apprécient la stabilité des bénéfices. Les entreprises offrant des rendements élevés mais des taux d’intérêt plus bas peuvent réinvestir dans la croissance tout en bénéficiant également aux actionnaires.
Les changements de dividendes ont un impact différent sur les deux mesures. La hausse des taux d’intérêt augmente directement les revenus, tandis que les baisses peuvent entraîner une baisse des prix, réduire la production et signaler d’éventuels problèmes financiers. Il est important de suivre les changements de politique, car des diminutions peuvent indiquer des problèmes, tandis que des augmentations démontrent souvent une solidité financière.
Enfin, les implications fiscales sont différentes. Des taux plus élevés augmentent le revenu imposable, tandis que les rendements peuvent avoir un impact sur l’impôt sur les plus-values en fonction de la performance des actions. Ceux qui recherchent l’efficacité fiscale peuvent privilégier les actions à faible rendement, préférant que seuls les bénéfices soient imposés lors de la vente, tandis que d’autres privilégient les revenus continus.
Le rendement du dividende ou le rendement du dividende sont-ils plus importants ?
À première vue, les termes « rendement du dividende » et « rendement du dividende » semblent très différents. Cependant, en y regardant de plus près, les investisseurs réalisent rapidement que ces deux indicateurs sont à la fois importants et interconnectés.
À la base de chaque mesure se trouve le besoin fondamental pour les investisseurs de comprendre le montant de la rémunération qu’ils s’attendent à gagner sous forme de dividendes au cours de l’exercice. Ce qui est le plus important correspondra réellement au cas d’utilisation. Les taux de dividendes sont calculés en dollars. Le rendement du dividende est calculé comme le pourcentage du taux de dividende divisé par le prix actuel.
Quel est le taux de dividende ?
Le taux de dividende, également appelé dividendes, est le montant d’argent qu’un investisseur reçoit comme revenu pour posséder des actions d’une société qui verse des dividendes. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, il n’est donc pas rare de voir des valeurs « n/a » sur les pages de cotations des médias financiers. Une valeur de 2,50 signifie que la société devrait verser 2,50 $ par action aux actionnaires tout au long de l’exercice, que ce soit en versements trimestriels, semestriels ou annuels.
Qu’est-ce qu’un bon rendement en dividendes ?
Les rendements des dividendes varieront selon le secteur et l’industrie. Certains rendements en dividendes peuvent sembler insignifiants à première vue, tandis que les rendements relativement élevés, supérieurs à 5 % par exemple, font souvent l’objet de beaucoup d’attention.
Ce qui constitue un bon rendement en dividendes est très subjectif et peut changer en fonction des caprices du marché. Cependant, il est important de noter que les petits montants versés sur plusieurs décennies sont souvent beaucoup plus lucratifs que les paiements à court terme qui attirent l’attention mais peuvent ne pas être durables à long terme.
Conclusion
Le dividende ou le taux de dividende d’une entreprise est exprimé sous forme d’un montant en dollars qui représente le montant total du dividende attendu. Pendant ce temps, le rendement du dividende est un pourcentage qui représente le taux de dividende annuel d’une entreprise par rapport au cours de ses actions.
Ces deux indicateurs sont importants pour les investisseurs en actions. Alors que le rendement du dividende indique le revenu total attendu, le rendement du dividende fournit plus d’informations sur le taux de rendement et peut être utile pour comparer différents actifs générateurs de revenus.
