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ExxonMobil (XOM) est la société pétrolière et gazière la plus grande et la plus rentable des États-Unis et l’une des plus grandes au monde. Au 9 janvier 2025, la société avait une capitalisation boursière de plus de 469 milliards de dollars avec plus de 14 millions d’actions négociées en volume quotidien moyen.
Il s’agit d’une grande société énergétique intégrée avec de multiples intérêts dans les produits énergétiques, y compris des opérations de production d’électricité. L’activité principale de l’entreprise est l’exploration, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel. En 2023, ExxonMobil a gagné 36 milliards de dollars et avait une production nette d’équivalent pétrole de 3,7 millions de barils par jour. XOM a un rendement en dividende de 3,70 % au 9 janvier 2025.
Voici un aperçu de certains des principaux concurrents d’Exxon Mobile, notamment Chevron, ConocoPhillips et Shell.
Leçon principale
- ExxonMobil est la société pétrolière et gazière la plus importante et la plus rentable des États-Unis, avec des concurrents nationaux et mondiaux.
- Chevron est la deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine.
- ConocoPhillips est une société d’exploration et de production énergétique dont le siège est aux États-Unis.
- Anciennement connue sous le nom de Royal Dutch Shell, Shell PLC est une société énergétique basée à Londres qui investit également dans les sources d’énergie alternatives.
Chevron Corporation
Chevron (CVX), dont le siège social était initialement situé à San Ramon, en Californie, a annoncé son déménagement à Houston, au Texas, en août 2024. Chevron est la deuxième plus grande société pétrolière américaine, avec une capitalisation boursière d’environ 267,9 milliards de dollars et un volume quotidien moyen de transactions de plus de 7 millions d’actions au 9 janvier 2025. La société a intégré des opérations pétrolières et gazières, chimiques, minières et de production d’électricité.
Chevron a un bénéfice total de 21,3 milliards de dollars en 2023 et ses versements de dividendes annuels par action continuent d’augmenter chaque année. La production moyenne d’équivalent pétrole de la société est de 3,1 millions de barils par jour. CVX a restitué 26,3 milliards de dollars aux actionnaires en 2023 sous la forme de 11,3 milliards de dollars de dividendes et de 14,9 milliards de dollars de rachats d’actions.
ConocoPhillips
ConocoPhillips (COP) est une société basée à Houston qui se positionne comme une société d’exploration et de production dans l’industrie pétrolière et gazière. La société se consacre à l’exploration, à la production, au transport et à la commercialisation de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié dans le monde entier.
Au 9 janvier 2025, la capitalisation boursière de la société s’élevait à 131,45 milliards de dollars et son volume quotidien moyen de transactions était de 6,57 millions d’actions. À l’époque, COP versait un rendement en dividende de 3,07 %.
ConocoPhillips gagne un total de 11 milliards de dollars d’ici 2023 et produit plus de 1,8 million de barils d’équivalent pétrole par jour. La société a également ajouté 6,8 milliards de barils de réserves au cours de l’année.
Coque API
Originaire des Pays-Bas et connue sous le nom de Royal Dutch Shell, la société a désormais son siège à Londres et s’appelle simplement Shell (SHEL). La société avait une capitalisation boursière de plus de 198,7 milliards de dollars au 9 janvier 2025, avec plus de 4,2 millions d’actions négociées en volume quotidien moyen.
Shell réalise un bénéfice net de 28 milliards de dollars en 2023 et termine l’année avec des réserves équivalentes à 9 milliards de barils de pétrole.
Shell investit également dans des sources d’énergie alternatives. La société détient des participations dans de nombreux projets d’énergie éolienne en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, y compris de nombreux projets aux Pays-Bas, son pays natal. L’entreprise prévoit que la croissance future viendra des opérations en amont, où les progrès technologiques l’aideront à trouver de nouvelles réserves de gaz naturel et de liquides. La société a également une stratégie de croissance dans le forage gazier intégré et le forage sous-marin.
ExxonMobil est-elle une entreprise en aval ou en amont ?
ExxonMobil est considérée comme une entreprise intégrée, ce qui signifie qu’elle exerce des activités en amont et en aval. Dans le cadre de ses opérations en amont, l’entreprise explore, extrait et transporte des matières premières. La majorité de ses bénéfices proviennent des opérations en amont. Les opérations en aval de XOM impliquent la production et la distribution de produits pétroliers bruts.
Que signifie l’aval dans l’industrie pétrolière et gazière ?
Le terme « aval » fait référence à un aspect de l’industrie pétrolière et gazière qui implique la conversion du pétrole et du gaz en produits finis. Les opérations en aval conduisent à la production de gaz naturel, d’essence et d’autres types de sources d’énergie. Les sociétés énergétiques engagées exclusivement dans des activités en aval seront directement liées aux utilisateurs finaux. Cependant, de nombreuses entreprises sont impliquées dans les secteurs aval, intermédiaire (raffinage) et amont (exploration et exploitation).
Qui est le plus grand actionnaire institutionnel d’ExxonMobil ?
Les principaux actionnaires institutionnels d’ExxonMobil sont Vanguard, Blackrock et State Street. Ils en détiennent respectivement 432,11 millions (9,83% des actions en circulation), 306,81 millions (6,98% des actions en circulation) et 221,68 millions (5,04% des actions en circulation). Ces chiffres sont au 30 septembre 2024.
Conclusion
ExxonMobil est une société de pétrole brut et de gaz naturel dont le siège est aux États-Unis et qui exerce des activités dans le monde entier. Grâce à ses opérations en amont et en aval, elle explore, produit, transporte, produit et vend du pétrole brut et des produits gaziers. Bien que XOM soit en concurrence avec ses rivaux nationaux et étrangers Chevron, ConocoPhillips et Shell, elle conserve sa position de leader aux États-Unis.
