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La plupart des investisseurs comprennent l’importance de la diversification grâce à la répartition des actifs dans un portefeuille, afin d’équilibrer les risques et les avantages entre les actions, les dettes et les liquidités. Cependant, sous la forme d’actions ou de positions en actions dans un portefeuille, les investisseurs disposent d’une grande variété d’options d’investissement, chacune présentant des caractéristiques, des avantages et des inconvénients différents.
L’investissement dans des actions à grande capitalisation, définies comme les actions d’une société dont la capitalisation boursière est de 10 milliards de dollars ou plus, est populaire parmi les investisseurs de croissance et de valeur dans le cadre d’une allocation globale d’actifs. Les actions à grande capitalisation ou à grande capitalisation présentent des avantages particuliers pour les investisseurs, notamment une stabilité de la taille et de la durée de conservation, des versements de dividendes cohérents aux actionnaires et une valorisation claire.
Leçon principale
- Les actions à grande capitalisation valent plus de 10 milliards de dollars sur le marché, ce qui en fait un investissement plus stable et plus mature.
- En conséquence, les actions à grande capitalisation ont généralement une volatilité plus faible, une plus grande couverture des analystes et peut-être un flux de dividendes constant.
- Dans le même temps, ils peuvent avoir un potentiel de croissance moindre et être à la traîne par rapport au marché dans son ensemble en termes de hausse des prix.
Stabilité des grandes capitalisations
Le plus grand avantage de l’ajout d’actions à grande capitalisation à un portefeuille est la stabilité qu’elles peuvent offrir. Étant donné que les sociétés à grande capitalisation sont si grandes et jouissent d’une réputation de longue date auprès des consommateurs, elles sont moins susceptibles de se retrouver dans une situation commerciale ou économique qui les rendrait insolvables ou les forcerait à cesser complètement leurs activités génératrices de revenus. Les entreprises considérées comme petites ou moyennes capitalisations n’ont pas le même niveau de stabilité et présentent donc un degré de risque plus élevé que les investissements à grande capitalisation.
Payer des dividendes
Un autre avantage d’investir dans des sociétés à grande capitalisation est la possibilité de verser des dividendes stables. On ne s’attend souvent pas à ce que les cours des actions des sociétés à grande capitalisation connaissent des taux de croissance élevés au fil du temps, car elles sont bien établies sur le marché. Cela peut entraîner une stagnation des cours boursiers et des plus-values très faibles pour les investisseurs. Cependant, même si les cours des actions ne connaissent pas une croissance rapide, les sociétés à grande capitalisation versent encore souvent des dividendes pour rémunérer leurs actionnaires. Ces dividendes peuvent générer des rendements globaux impressionnants pour les investisseurs à grande capitalisation lorsqu’ils sont ajoutés aux calculs de performance au fil du temps. Les actions à grande capitalisation qui versent des dividendes constants sont populaires auprès des investisseurs à revenu ou de ceux qui recherchent un revenu grâce à des investissements relativement conservateurs.
Recherche et valorisation
Étant donné que les sociétés à grande capitalisation sont souvent en activité depuis longtemps, les investisseurs et les créanciers peuvent facilement obtenir des informations sur les opérations et la rentabilité de l’entreprise. Les sociétés à grande capitalisation cotées en bourse sont tenues de fournir aux actionnaires et aux investisseurs potentiels des rapports financiers périodiques et précis, leur permettant de déterminer facilement si une entreprise vaut la peine d’investir. En plus de la recherche, l’historique et les états financiers de l’entreprise peuvent être utilisés en conjonction avec les opérations commerciales en cours pour déterminer une valeur précise. Ces aspects jouent un rôle important dans la compréhension des risques et des rendements potentiels liés à un investissement dans une entreprise à grande capitalisation.
Les investisseurs peuvent utiliser l’indice Russell 1000 pour rechercher et évaluer des sociétés à grande capitalisation, car il rassemble environ 1 000 des plus grandes sociétés par capitalisation boursière opérant aux États-Unis. Les investissements à grande capitalisation peuvent être achetés sous forme d’actions individuelles ; via un fonds négocié en bourse, ou ETF, qui suit un indice de référence à grande capitalisation ; ou via l’un des centaines de fonds communs de placement disponibles axés sur les investissements à grande capitalisation.
