Quels sont les avantages des investissements de portefeuille étrangers ?

L’investissement de portefeuille étranger est un type d’investissement qu’un investisseur réalise dans un pays étranger. Les investissements de portefeuille étrangers peuvent inclure de nombreux types d’actifs détenus à l’étranger, notamment des obligations, des actions et des équivalents de trésorerie. Ils peuvent être gérés par des professionnels de la finance ou détenus par un investisseur direct.

La plupart des investissements de portefeuille étrangers sont détenus passivement par l’investisseur. Bien que leur liquidité dépende de la volatilité des marchés étrangers sur lesquels ils sont détenus, les investissements de portefeuille étrangers peuvent être très liquides.

Avoir un portefeuille offshore présente de nombreux avantages. Il offre aux investisseurs un moyen de diversifier leurs avoirs et de bénéficier de la diversification des investissements internationaux.

Diversifiez votre portefeuille de placements

Les investissements de portefeuille étrangers offrent aux investisseurs la possibilité de s’engager dans une diversification internationale des actifs de portefeuille, contribuant ainsi à obtenir des rendements ajustés au risque plus élevés. Par exemple, les marchés boursiers mondiaux fonctionnent de telle manière que les facteurs qui déterminent la Bourse de Londres à un moment donné sont différents de ceux qui prévalent à Taiwan. Cela signifie que les investisseurs détenant des actions dans différents pays connaîtront moins de volatilité sur l’ensemble de leur portefeuille.

Crédit international

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Style d’investissement pour constituer un portefeuille d’investissement diversifié

Les investisseurs détenant des portefeuilles étrangers disposent d’une base de crédit plus large car ils peuvent accéder au crédit dans les pays étrangers où ils réalisent des investissements importants. Ceci est avantageux lorsque le crédit intérieur disponible est coûteux ou indisponible en raison de divers facteurs. La capacité d’obtenir un crédit à des conditions avantageuses et le plus rapidement possible peut déterminer si une entreprise entreprend ou non un nouveau projet.

Bénéficier des taux de change

Les taux de change internationaux évoluent constamment. Parfois, la monnaie du pays d’origine de l’investisseur peut être forte et parfois faible. Parfois, une devise plus forte dans le pays étranger où l’investisseur possède un portefeuille peut profiter à l’investisseur.

Atteignez des marchés plus vastes

Le marché immobilier américain est devenu très compétitif car de nombreuses entreprises proposent des services similaires. Cependant, les marchés étrangers offrent un marché moins compétitif et parfois plus vaste. Par exemple, une entreprise peut gagner plus de revenus en vendant des chaussures dans un pays africain que dans l’ensemble des États-Unis.

Liquidité

Les investissements de portefeuille étrangers étant très liquides, ils peuvent être achetés et vendus rapidement et facilement. Une plus grande liquidité signifie un plus grand pouvoir d’achat pour les investisseurs car elle leur donne accès aux flux de trésorerie disponibles. Cela signifie que les investisseurs détenant des investissements de portefeuille étrangers sont mieux placés pour agir rapidement lorsque de bonnes opportunités d’achat se présentent.

Exemple d’investissement de portefeuille étranger

Un investissement de portefeuille étranger se produit lorsqu’un non-résident d’un pays étranger s’engage dans une transaction transfrontalière dans le but d’acheter des titres, des équivalents de trésorerie ou d’autres actifs de portefeuille dans ce pays. Par exemple, si un investisseur aux États-Unis achetait des actions d’une société dont le siège est au Japon, cela constituerait un exemple d’investissement de portefeuille étranger. Il ne faut pas le confondre avec l’investissement direct étranger, dans lequel un non-résident finance une entreprise étrangère et reçoit par conséquent une participation et un certain degré de contrôle de gestion.