Principales questions d’entretien avec un planificateur financier et comment y répondre

La maîtrise des questions d’entretien courantes est cruciale pour les futurs planificateurs financiers. En effet, même si les emplois sont abondants, le marché du travail est compétitif.

Faire une bonne première impression lors du processus d’entretien d’embauche peut avoir un impact significatif sur votre capacité à postuler pour le poste. Cet article fournit des détails sur les questions fréquemment posées et les stratégies pour y répondre efficacement.

Mettez en valeur votre parcours éducatif dans le domaine de la planification financière

Il n’existe aucune exigence de formation stricte et rapide pour ceux qui envisagent de devenir planificateurs financiers. Une personne ayant des antécédents vérifiables en matière de réussite en matière d’investissement peut obtenir un emploi de planificateur financier même si elle s’est spécialisée en histoire de l’art ou si elle n’a aucun diplôme universitaire.

Cela dit, le marché du travail est compétitif et les employeurs recherchent quelque chose dans votre parcours qui vous distingue des autres. Si vous êtes spécialisé en économie, en finance ou en statistiques – ou, mieux encore, si vous avez obtenu un MBA – c’est facile ; mettez en valeur votre diplôme et comment votre formation vous a préparé à une carrière dans la planification financière.

Cependant, si votre spécialisation n’est pas en finance ou si vous n’avez pas terminé vos études universitaires, vous devez faire preuve de créativité. N’évitez pas la question, car les bons intervieweurs le comprendront rapidement ; Distinguez-vous le plus rapidement possible des autres expériences pertinentes non liées à l’école dans votre parcours pour montrer que vous êtes prêt pour le poste.

Présentez vos certifications et titres professionnels

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Les meilleurs planificateurs financiers ont des titres spécifiques qui indiquent qu’ils maîtrisent un domaine de leur profession. La plus populaire est la certification Certified Financial Planner (CFP), qui nécessite la réussite d’un examen pour tester vos connaissances approfondies sur une variété de sujets de planification financière.

Répondre que vous avez un CFP vous donnera une chance immédiate de vous présenter aux élections. Cependant, s’il vous manque un CFP ou un autre titre spécifique à un secteur, tel que conseiller en investissement enregistré (RIA), élaborez un plan spécifique pour étudier pour l’examen et obtenir ces certifications dans un certain délai.

Que vous ayez actuellement des titres spécifiques dans un secteur ou que vous ayez un plan précis pour les atteindre, vous devez montrer à l’intervieweur que vous êtes un candidat sérieux prêt à investir dans vous-même et dans votre avenir.

Démontrez votre connaissance du secteur financier

Certains intervieweurs testeront vos connaissances spécifiques en planification financière. Ils veulent des candidats qui nécessitent un minimum de formation de rattrapage et de tenue de main. Il est donc important d’approfondir vos recherches sur le domaine et d’être prêt à répondre à toutes les questions techniques que l’intervieweur pourrait vous poser.

Dans le pire des cas, l’intervieweur vous pose des questions sur un terme que vous ne connaissez pas. Aucune crainte. N’essayez pas non plus d’éviter la question. Les gens trouvent souvent un moyen de répondre à une question à laquelle ils ne peuvent ou ne veulent pas répondre en la remplaçant par une question à laquelle ils auraient aimé qu’on leur pose et en répondant à cette question à la place.

Même si cette tactique semble fonctionner avec les hommes politiques lors de débats télévisés, elle s’avère être une mauvaise idée lors d’un entretien d’embauche. Non seulement cela indique à l’intervieweur que vous manquez de réponses, mais cela vous donne également un air gras et peu sincère. Soyons francs. Admettez que vous n’êtes pas familier avec le terme et déclarez avec assurance que vous êtes une personne progressiste, qui apprend et grandit toujours dans votre profession. À ce stade, prouvez votre valeur en fournissant une information unique que vous connaissez.

Conclusion

Plus vous préparez votre entretien d’embauche de planificateur financier et connaissez le métier de planificateur financier en question, meilleures sont vos chances de décrocher le poste. Soyez prêt à répondre à des questions spécifiques sur la planification financière pour démontrer ce que vous savez. Des titres tels que la désignation CFP ou RIA peuvent être utiles. Soyez honnête si une question vous laisse perplexe ou si vous n’avez pas de formation pertinente, ou si vous appliquez des compétences plutôt que des études au poste.