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Leçon principale
- Nordstrom a accepté d’être privatisé par sa famille fondatrice et le détaillant mexicain El Puerto de Liverpool dans le cadre d’un accord qui valorise la chaîne de grands magasins à environ 6,25 milliards de dollars.
- L’entreprise sera détenue à 50,1 % par les membres de la famille fondatrice et à 49,9 % par El Puerto de Liverpool.
- Les actionnaires recevront 24,25 $ par action, soit quelques centimes de plus que le prix de lundi.
Nordstrom (JWN) va bientôt quitter le marché boursier après avoir accepté de vendre la chaîne de grands magasins à sa famille fondatrice et au détaillant mexicain El Puerto de Liverpool pour environ 6,25 milliards de dollars.
La famille Nordstrom détiendra une participation de 50,1 %, contre 49,9 % pour Liverpool une fois la transaction finalisée, qui, selon Nordstrom, aura lieu au premier semestre de l’année prochaine. L’accord devrait également être approuvé par les deux tiers des actionnaires de Nordstrom, y compris la majorité des actionnaires non familiaux et non-Liverpool de Nordstrom.
Les actionnaires recevront 24,25 $ pour chaque action qu’ils possèdent, ainsi que le dividende régulier de la société de 19 cents par action, qui continuera à être payé trimestriellement, et un dividende spécial de 25 cents par action après la clôture de la transaction.
Nordstrom a noté que le prix par action est d’environ 42 % plus élevé qu’à la mi-mars, lorsque des informations faisant état d’un éventuel rachat ont été publiées. La nouvelle a fait grimper les actions de Nordstrom de plus de 9 % le 19 mars et a suivi une tendance à la hausse au cours des mois qui ont suivi.
L’accord constitue également une avancée par rapport à l’offre de 3,8 milliards de dollars, soit 23 dollars par action, de la famille Nordstrom et de Liverpool, divulguée dans un dossier réglementaire en septembre. Nordstrom a dépassé les estimations de bénéfices au cours du dernier trimestre après cette offre, bien que les dirigeants aient déclaré avoir constaté une « baisse notable des tendances des ventes » fin octobre.
L’action Nordstrom a chuté de 1,4 % lundi matin à 24,20 $, juste en dessous du prix de 24,25 $ que les actionnaires recevraient dans le cadre de l’accord approuvé.
