Meilleurs ETF moyens

Les fonds négociés en bourse (FNB) de moyenne capitalisation sont principalement constitués de titres de participation de sociétés dont la capitalisation boursière varie de 2 à 10 milliards de dollars. Comme leur nom l’indique, les sociétés de taille moyenne ont une capitalisation boursière supérieure à celle des petites capitalisations mais inférieure à celle des grandes capitalisations.

L’attrait unique que les sociétés de taille moyenne offrent aux investisseurs réside dans le fait qu’elles sont censées afficher une croissance et augmenter leurs bénéfices, leur part de marché et leur productivité. Elles sont considérées comme un investissement moins risqué que les petites capitalisations mais plus risqué que les grandes capitalisations. Les ETF axés sur les sociétés de moyenne capitalisation offrent aux investisseurs un moyen d’obtenir une exposition diversifiée aux sociétés qui se trouvent encore au milieu de leur courbe de croissance.

Il existe 33 ETF de moyenne capitalisation négociés aux États-Unis, à l’exclusion des fonds inversés et à effet de levier et des fonds dont les actifs sous gestion (AUM) sont inférieurs à 50 millions de dollars. Cette liste comprend les ETF qui investissent dans des actions de moyenne capitalisation mais ne peuvent pas se concentrer exclusivement ni même principalement sur les actions de moyenne capitalisation.

Les actions de taille moyenne, telles que mesurées par l’indice S&P MidCap 400, ont sous-performé le marché boursier américain dans son ensemble sur 12 mois, avec un rendement total de 2,1 % par rapport au rendement total du S&P 500 de 9,9 %, jusqu’au 17 mars 2022.

L’ETF à moyenne capitalisation le plus performant en termes de performances au cours de l’année écoulée est l’ETF Invesco Zacks Mid-Cap (CZA).

Nous passons en revue ci-dessous les trois meilleurs ETF à moyenne capitalisation. Tous les chiffres sont au 17 mars 2022.

FNB moyen Invesco Zacks (CZA)

• Performance sur un an : 13,3 %
• Taux de dépenses : 0,69 %
• Rendement annuel du dividende : 1,14 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 5 705
• Actifs sous gestion : 217,8 millions USD
• Date de début : 2 avril 2007
• Éditeur : Invesco

CZA suit l’indice Zacks Mid-Cap, un indice composé de titres de moyenne capitalisation, notamment des sociétés en commandite principales (MLP), des certificats de dépôt américains (ADR) et des sociétés de développement commercial (BDC). Les valeurs industrielles constituent la plus grande partie du portefeuille du fonds, suivies par les valeurs de la santé et des services publics. CZA détient un peu plus de 100 positions et est assez diversifiée, les 10 principaux titres représentant moins de 20 % des actifs investis.

Les principaux titres de CZA comprennent AmerisourceBergen Corp. (ABC), un grossiste et distributeur de produits pharmaceutiques ; WEC Energy Group Inc. (WEC), une société d’électricité et de gaz naturel ; et Franco-Nevada Corp. (FNV : TSE), une société canadienne de streaming et de licences.

JPMorgan US Equity ETF rendements diversifiés (JPME)

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• Performance sur un an : 12,9 %
• Ratio de dépenses : 0,24 %
• Rendement annuel du dividende : 1,27 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 16 006
• Actifs sous gestion : 237,0 millions USD
• Date de début : 11 mai 2016
• Éditeur: JPMorgan Chase

JPME cherche à répliquer l’indice JP Morgan US Mid-Cap Equity, qui comprend une gamme d’actions américaines à moyenne capitalisation. Le fonds est diversifié dans plusieurs secteurs et les actions du secteur de la santé constituent la plus grande partie du portefeuille à 12,4 %. Les valeurs industrielles et technologiques sont respectivement les deuxième et troisième secteurs en importance. Le fonds utilise une méthodologie qui inclut des facteurs de valeur, de dynamique et de qualité.

Les principaux titres de JPME comprennent Alcoa Corp. (AA), un fabricant d’aluminium industriel ; CF Industries Holdings Inc. (CF), un fabricant et distributeur d’engrais et de produits connexes ; et Halliburton Co. (HAL), une société de services pétroliers.

FNB iShares Morningstar Value Mid-Cap (IMCV)

• Performance sur un an : 10,1%
• Taux de dépenses : 0,06 %
• Rendement annuel du dividende : 2,54 %
• Volume quotidien moyen sur trois mois : 28 694
• Actifs sous gestion : 503,2 millions USD
• Date de création : 28 juin 2004
• Émetteur : Blackrock Financial Management

IMCV cible l’indice Morningstar US Mid Cap Broad Value, un indice composé d’actions américaines à moyenne capitalisation qui présentent des caractéristiques de valeur. Les actions des secteurs de la finance, de l’industrie et des services publics constituent les trois principales composantes du portefeuille. IMCV est très diversifié avec un total de près de 390 titres, les 10 principaux titres représentant moins de 9 % des actifs investis.

Les principaux titres d’IMCV comprennent Centene Corp. (CNC), une société intermédiaire de soins gérés ; Archer-Daniels-Midland Co. (ADM), une entreprise de transformation de produits alimentaires et de matières premières ; et McKesson Corp. (MCK), une société de fournitures pharmaceutiques et médicales.

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