Meilleurs ETF de consommation discrétionnaire pour le premier trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (ETF) de consommation discrétionnaire comprennent des sociétés axées sur la fourniture de biens et services de consommation non essentiels. Les produits de consommation discrétionnaire, recherchés lorsque les consommateurs disposent de revenus suffisants pour les acheter, comprennent les vêtements de luxe, les divertissements, les articles de loisirs, les automobiles et certains biens durables.

Certains grands noms dans ce domaine incluent Home Depot Inc. (HD), Nike Inc. (NKE) et McDonald’s Corp. (MCD). Pour les investisseurs recherchant une exposition diversifiée au secteur, les ETF de consommation discrétionnaire constituent une option intéressante.

Il existe 21 ETF de consommation discrétionnaire négociés aux États-Unis, à l’exclusion des ETF inverses et à effet de levier, ainsi que des fonds dont les actifs sous gestion (AUM) sont inférieurs à 50 millions de dollars. Le secteur de la consommation discrétionnaire, tel que mesuré par l’ETF SPDR (XLY), a surperformé l’ensemble du marché au cours de l’année écoulée. XLY a généré un rendement total de 29,8 % au cours des 12 derniers mois, meilleur que le rendement total du Russell 1000 de 21,2 % au 11 décembre 2020.

L’ETF de consommation discrétionnaire le plus performant au premier trimestre 2021, sur la base des performances de l’année écoulée, était l’ETF Amplify Online Retail (IBUY). Nous passons en revue ci-dessous les 3 meilleurs ETF de consommation discrétionnaire. Tous les chiffres ci-dessous sont au 14 décembre 2020.

1. Amplificateur d’ETF de vente au détail en ligne (IBUY)

• Performance sur 1 an : 116,7%
• Ratio de dépenses : 0,65 %
• Rendement annuel du dividende : 0,15 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 212 483
• Actifs sous gestion : 1,2 milliard USD
• Date de début : 20 avril 2016
• Éditeur : Amplifier

Amplify Online Retail ETF (IBUY) suit l’indice EQM Online Retail, conçu pour fournir une exposition à un petit groupe de détaillants de consommation discrétionnaire, de sites de voyage et d’autres sites qui tirent au moins 70 % de leurs revenus de sources en ligne. L’ETF se concentre sur les actions de croissance multi-capitalisations dans les secteurs de la consommation discrétionnaire des économies de marché développées.

Sur les 58 participations du fonds, environ 64 % opèrent dans le secteur de la vente au détail traditionnel, tandis que 27 % fonctionnent comme des marchés en ligne et 9 % sont des sociétés liées au voyage.Les trois principaux titres du fonds comprennent les actions de catégorie A de Stitch Fix Inc. (SFIX), une plateforme de coiffure personnelle en ligne ; Actions de catégorie A de Qurate Retail Inc. (QRTEA), une société holding possédant des filiales œuvrant dans les domaines de la vidéo et du commerce en ligne ; et les actions de catégorie A de Lyft Inc. (LYFT), une société de services de covoiturage.

2. ETF de vente au détail en ligne ProShares (ONLN)

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• Performance sur 1 an : 107,8%
• Ratio de dépenses : 0,58 %
• Rendement annuel du dividende : 0,51 %
• Volume quotidien moyen sur 3 mois : 209 377
• Actifs sous gestion : 809,1 millions USD
• Date de début : 13 juillet 2018
• Éditeur: ProShares

L’ETF ProShares Online Retail (ONLN) suit l’indice ProShares Online Retail, qui mesure la performance des détaillants qui vendent principalement en ligne ou via d’autres canaux hors magasin. Axés principalement sur les marchés développés, environ 74 % des 26 titres de l’indice se trouvent aux États-Unis et 21 % en Chine. L’ETF investit dans des sociétés de croissance multi-capitalisation actives dans le commerce de détail en ligne et qui remodèlent l’espace de vente au détail.

Ses trois principaux titres comprennent Amazon.com Inc. (AMZN), une société technologique multinationale axée sur le commerce électronique, le cloud computing et le streaming numérique ; ADR d’Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), une société technologique multinationale dont le siège est en Chine et qui se concentre sur le commerce électronique, les services financiers en ligne et les services de contenu Internet ; et les actions de catégorie A de Chewy Inc. (CHWY), un détaillant en ligne d’aliments pour animaux de compagnie et d’autres produits liés aux animaux de compagnie.

3. ETF Roundhill BITKRAFT Esports et divertissement numérique (NERD)

• Performance sur 1 an : 88,1%
• Ratio de dépenses : 0,25 %
• Rendement annuel du dividende : 0,17 %
• Volume journalier moyen sur 3 mois : 38 545
• Actifs sous gestion : 56,8 millions USD
• Date de début : 4 juin 2019
• Émetteur : Roundhill Financial LLC

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment (NERD) suit l’indice Roundhill BITKRAFT Esports, conçu pour évaluer les performances des sociétés cotées mondiales participant au marché de l’esport.L’ETF offre une exposition aux secteurs du divertissement numérique et de l’esport, y compris aux sociétés impliquées dans l’édition de jeux vidéo, les réseaux de streaming, les opérations de ligues et de tournois de jeux vidéo, la propriété d’équipes compétitives et la fourniture de divers matériels connexes. Ce fonds comprend des sociétés de toutes capitalisations boursières et suit une stratégie hybride, investissant à la fois dans des actions de valeur et de croissance.

Environ 26 % de ses 32 participations sont basées aux États-Unis, 25 % en Chine et les 49 % restants sont basés sur divers marchés développés à travers le monde. Les trois principaux titres du fonds comprennent des actions de classe B de Modern Times Group MTG AB (MTG.B:OME), une société holding basée en Suède et active dans le domaine de l’esport et du divertissement ludique ; Bilibili Inc. a parrainé l’ADR de classe Z. (BILI), un fournisseur de services de divertissement en ligne basé en Chine ; et Tencent Holdings Ltd. (700 : HKG), une société holding multinationale de technologie basée en Chine dont les filiales fournissent des services de commerce électronique, de divertissement numérique, de systèmes de paiement et d’autres services technologiques.