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Si quelqu’un avait besoin d’une preuve que l’intelligence artificielle est bien plus qu’une simple lubie de Wall Street, il l’aurait en 2024.
Pour la deuxième année consécutive, l’IA est sur toutes les lèvres. Le nombre d’entreprises mentionnant « IA » lors des appels de résultats continue d’augmenter après une forte hausse l’année dernière. Et les investisseurs continuent de valoriser les actions des entreprises qui ont bénéficié de l’IA ou qui devraient le faire prochainement : parmi les cinq actions les plus performantes du Russell 1000, trois peuvent attribuer leurs gains démesurés cette année à l’intelligence artificielle.
La société de logiciels Applovin (APP) a déclaré que ses revenus publicitaires ont augmenté de 66 % au cours de son dernier trimestre, grâce aux améliorations apportées à son modèle d’intelligence artificielle « grâce à des améliorations dirigées du modèle et à un auto-apprentissage continu ». Au cours du même trimestre, Applovin a plus que triplé ses bénéfices. Les actions ont bondi de près de 50 % le lendemain de la publication de ces résultats, contribuant à un gain de plus de 740 % cette année jusqu’à la clôture de vendredi.
L’action de Palantir Technologies (PLTR) est également en hausse cette année car elle montre ses prouesses en matière d’IA. Lors du dernier appel aux résultats de Palantir, les dirigeants ont souligné comment les clients utilisent leur plate-forme d’IA pour gagner du temps et améliorer leurs résultats. Les ventes de la société ont augmenté de 30 % au cours du trimestre, avec une croissance à deux chiffres dans ses activités commerciales et gouvernementales. Les actions de Palantir ont augmenté d’environ 360 % en 2024.
Vistra (VST) est la deuxième action la plus performante du S&P 500 en 2024, alors que les investisseurs apprennent qu’un secteur généralement endormi et à croissance lente – les services publics – pourrait dynamiser son activité grâce à l’IA. Les actions de Vistra ont bondi d’environ 260 % cette année, alors que les besoins d’AI en électricité sont devenus plus clairs et que les analystes ont identifié les générateurs qui pourraient en bénéficier.
La ruée vers les actions des services publics a été particulièrement dramatique pour les propriétaires de centrales nucléaires, considérées par des entreprises comme Microsoft comme essentielles à l’alimentation des centres de données. Constellation Energy Group (CEG) et Microsoft ont signé en septembre un accord pour remettre en ligne une partie de Three Mile Island, en Pennsylvanie. Les actions de Constellation ont augmenté de plus de 90 % cette année.
L’électrification des centres de données a également contribué à la solide performance de GE Vernova (GEV) cette année. En décembre, la société a relevé ses perspectives de ventes à long terme en raison de la demande de turbines à gaz et d’équipements de réseau. Le titre a augmenté de plus de 130 % depuis la scission de General Electric en trois sociétés plus tôt cette année.
Action Nvidia (NVDA), l’enfant emblématique du rallye de l’IA. est en hausse d’environ 180 % cette année après avoir presque triplé sa valeur en 2023. Le PDG Jensen Huang a qualifié la demande pour les puces de Nvidia de « folle », une évaluation confirmée par la flambée des revenus et des bénéfices trimestriels de l’entreprise.
Nvidia n’est pas le seul grand fabricant de puces dont les actions ont bondi grâce aux développements de l’IA. Les actions de Broadcom (AVGO) ont augmenté de plus de 110 % cette année en raison de la demande croissante de puces personnalisées et d’équipements réseau. Broadcom n’est devenue que la neuvième entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars en décembre après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et annoncé son partenariat avec trois grandes entreprises technologiques sur une infrastructure d’IA personnalisée.
