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Les actions ont chuté alors que la politique monétaire, la géopolitique et les bénéfices des entreprises ont suscité des inquiétudes, perturbant une fois de plus les investisseurs qui se sont précipités vers des investissements plus sûrs.
Leçon principale
- Les actions ont de nouveau chuté alors que la politique monétaire, la géopolitique et les bénéfices des entreprises ont suscité des inquiétudes.
- Les investisseurs anxieux ont afflué vers des investissements plus sûrs, faisant grimper les prix des obligations et de l’or.
- Le VIX, appelé « indice de la peur », a augmenté, poursuivant sa forte hausse amorcée au cours de la nouvelle année.
L’indice Nasdaq a chuté de plus de 300 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) était en baisse de près de 300 points. L’indice de volatilité CBOE (VIX), également connu sous le nom d’« indice de la peur », a augmenté, poursuivant sa forte hausse amorcée la nouvelle année.
Les inquiétudes qui ont fait baisser les principales moyennes hier – avant que le marché ne change de cap et ne remonte à nouveau pour terminer la séance en hausse – sont réapparues aujourd’hui : la hausse des taux d’intérêt alors que la Fed entame sa réunion de deux jours et la possibilité d’une invasion de l’Ukraine par la Russie.
Les investisseurs pèsent également sur des nouvelles mitigées en matière de bénéfices. General Electric Company (GE) a été l’une des actions les moins performantes du S&P 500 après que ses ventes aient été inférieures aux estimations. Cependant, les actions d’International Business Machines Corporation (IBM) et la société American Express (AXP) obtient des chiffres meilleurs que prévu.
Les valeurs technologiques sont en baisse. Les actions de Microsoft Corporation (MSFT) sont en baisse de 3 % avant la publication des résultats de la société aujourd’hui. Les actions des autres actions de FAAMG ont chuté de plus de 2 %.
Les actions des sociétés énergétiques sont en hausse, les contrats à terme sur le pétrole se remettant des récents déclins. Le pétrole se négocie actuellement au-dessus de 84 USD/baril. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est en hausse à 1,75 %. L’or a augmenté et le dollar s’est apprécié par rapport à l’euro.
Le rallye des crypto-monnaies se poursuit, avec les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) en hausse d’environ 8 %.
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Hauteur de la maison : graphique intrajournalier
Les prix de l’immobilier aux États-Unis ont continué d’augmenter en novembre, bien qu’à un rythme plus lent que le mois précédent. L’indice S&P CoreLogic Case-Shiller a augmenté à un taux annuel de 18,8 % en novembre, soit moins que le gain de 19 % d’octobre, mais supérieur aux estimations des économistes. Les gains d’une année sur l’autre pour les indices composites de 10 et 20 villes étaient également inférieurs à ceux du mois dernier.
Phoenix a connu la plus forte augmentation pour le 30e mois consécutif, avec des prix 32,2 % plus élevés qu’en 2020. Tampa (+29 %) et Miami (+26,6 %) ont suivi en deuxième et troisième position, comme en octobre.
Craig J. Lazzara, directeur général de S&P DJI, a noté que, même si la croissance des prix de l’immobilier ralentit, cette augmentation reste la sixième plus élevée depuis 34 ans. Il a souligné que les cinq augmentations les plus élevées ont eu lieu dans les mois précédant immédiatement novembre.
Lazzara a déclaré qu’il n’était pas clair si la force du marché immobilier était en partie due à un changement dans les préférences de localisation des Américains en raison de la pandémie de COVID-19 ou si cela représentait un changement séculaire permanent. Il a également souligné que les taux hypothécaires augmentent et que nous en verrons bientôt l’impact sur les prix des maisons.
American Express : Action du jour
Les actions d’American Express sont en hausse après que ses membres ont déclaré avoir dépensé à un « niveau record » au quatrième trimestre, ce qui a fait grimper ses revenus de 30 % sur un an. La société a déclaré un chiffre d’affaires total moins les charges d’intérêts de 12,1 milliards de dollars au cours de la période, avec un bénéfice par action (BPA) de 2,18 dollars. Tous deux étaient supérieurs aux estimations des analystes. American Express a également annoncé qu’elle augmenterait son dividende trimestriel de 0,43 $ par action à 0,52 $ à partir de ce trimestre, en attendant l’approbation du conseil d’administration.
Le PDG Stephen J. Squeri a expliqué que, parallèlement à l’augmentation des dépenses de consommation, l’entreprise a maintenu la fidélisation et la satisfaction des clients au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, a augmenté les acquisitions de nouvelles cartes et les soldes de prêts, et a accru sa présence numérique.
Le PDG a souligné qu’American Express s’attend à une croissance des ventes pour 2022 comprise entre 18 % et 20 %, avec un BPA compris entre 9,25 $ et 9,65 $. Squeri a ajouté qu’à long terme, à mesure que l’économie atteint un « état stable », la société vise une croissance des revenus supérieure à 10 % et une croissance du BPA autour de 15 %.
Les actions d’American Express ont augmenté de 7 % le 25 janvier et de 36 % au cours de l’année écoulée.
