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Le marché boursier américain est en baisse alors que la Russie intensifie ses attaques contre l’Ukraine, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations de l’approvisionnement en pétrole et autres biens. L’indice Dow a chuté de plus de 600 points à un moment donné, tandis que le pétrole brut a atteint 107 dollars le baril.
Leçon principale
- L’indice Dow Jones a chuté de plus de 600 points lorsque les prix du pétrole brut ont dépassé 105 USD/baril et que les actions des sociétés financières et touristiques ont chuté.
- Les échanges à terme du blé et du maïs sont limités car la Russie et l’Ukraine sont d’importants exportateurs, les prix du blé atteignant des niveaux jamais vus depuis 2008.
- Les détaillants, dont Target et Walmart, se négocient à la hausse.
Les prix du pétrole s’élèvent à plus de 105 dollars le baril, soit leur niveau le plus élevé depuis 2014. Les contrats à terme sur le blé et le maïs sont limités car la Russie et l’Ukraine sont d’importants exportateurs. Les prix du blé sont à des niveaux jamais vus depuis 2008.
Les investisseurs continuent d’investir dans des placements refuges. Les prix des obligations augmentent, le rendement du Trésor à 10 ans chutant encore de 11 points de base (BPS) à 1,72 %. Les prix de l’or et de l’argent augmentent.
Les actions des sociétés financières chutent. Actions d’American Express Co. (AXP) a chuté de 6%, tandis que JPMorgan Chase & Co. (JPM) les actions perdent 4%. Les actions des compagnies de croisière et des compagnies aériennes chutent en raison de la menace d’une hausse des prix du carburant et des restrictions de voyage liées au conflit ukrainien.
Les actions des compagnies pétrolières et des détaillants ont augmenté
Actions Chevron Corp. (CVX) et d’autres sociétés énergétiques augmentent leurs prix à mesure que les prix du pétrole augmentent. (TGT) a enregistré la meilleure performance du S&P 500 après que le détaillant a publié des perspectives de ventes optimistes. Les actions de son rival Walmart Inc. (WMT) sont également haussières. Albertsons Inc. (ACI) les actions ont augmenté suite à l’annonce par la chaîne de supermarchés qu’elle entamait une revue stratégique (voir plus loin).
Le rallye des cryptomonnaies se poursuit alors que l’instabilité financière créée par le conflit en Europe de l’Est a conduit à une demande de monnaies alternatives. Le Bitcoin se négocie à environ 44 000 $.
Le rouble russe a continué de baisser, tandis que l’euro s’est affaibli par rapport au dollar.
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Graphique du jour : production de mars
Activité économique dans le secteur manufacturier américain rose plus que prévu le mois dernier alors que l’impact de la variante omicron du COVID-19 s’atténue.
L’indice PMI manufacturier de l’Institute for Supply Management (ISM) était de 58,6 %, en hausse de 1 point de pourcentage par rapport à janvier et du 21e mois consécutif d’expansion depuis le début de la pandémie au printemps 2020.
Timothy Fiore d’ISM a expliqué que même si l’omicron a eu un impact sur l’industrie en février, il y a eu des « signes de soulagement », ajoutant qu’une reprise est attendue ce mois-ci.
Fiore a souligné que le rapport montrait un pic d’optimisme parmi les participants à l’enquête, avec 12 commentaires de croissance positifs pour chaque personne prudente. Comparez cela au ratio de 7 pour 1 du mois dernier.
Demande accrue
Fiore a noté que la demande a augmenté, l’indice ISM des nouvelles commandes ayant augmenté de 3,8 points de pourcentage, tandis que l’indice du carnet de commandes a augmenté de 8,6 points de pourcentage pour atteindre un sommet historique. Il a ajouté que les prix continuent d’augmenter, mais à un rythme plus lent.
Les fabricants ont également déclaré qu’ils continuaient d’avoir des difficultés à pourvoir les postes vacants.
Action du jour : Albertsons Companies (ACI)
Les actions des sociétés Albertsons sont en hausse de près de 9 % derrière la deuxième plus grande chaîne d’épicerie américaine. annoncé il a commencé à évaluer les options stratégiques potentielles que pourrait présenter le conseil d’administration.
Le propriétaire d’Albertsons, Safeway, Jewel-Osco et d’autres supermarchés a déclaré que cette décision visait à améliorer la croissance et la valeur actionnariale. Il indique que l’examen évaluera les stratégies d’optimisation du bilan et de rendement du capital, les transactions potentielles, ainsi que d’autres initiatives stratégiques et réponses aux demandes de renseignements.
Albertsons a expliqué qu’il n’y a pas de calendrier précis pour la conclusion du processus d’examen et que rien ne garantit que l’examen entraînera des transactions ou d’autres changements ou résultats stratégiques. La société a indiqué qu’elle avait embauché Goldman Sachs (GS) et Credit Suisse (CIK) comme conseillers financiers pour soutenir cet effort.
Chan Galbato, coprésident du conseil d’administration, a ajouté que le conseil d’administration estimait que la force continue de l’entreprise et l’ampleur du portefeuille d’actifs justifiaient une vision approfondie et réfléchie de « toutes les voies possibles vers la maximisation de la création de valeur ». Albertsons exploite environ 2 300 magasins dans 34 États.
Les ventes de l’entreprise et celles des supermarchés concurrents ont augmenté pendant l’épidémie de COVID-19, les confinements et autres restrictions liées à la pandémie obligeant de nombreuses personnes à acheter de la nourriture pour cuisiner à la maison. Albertsons a commencé à être coté en bourse en juin 2020 et les actions ont plus que doublé depuis lors.
