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Leçon principale
- Les actions de Plug Power ont chuté mercredi après que le fabricant de piles à combustible à hydrogène a annoncé la vente de 375 millions de dollars d’obligations convertibles.
- L’entreprise a déclaré qu’elle utiliserait cet argent pour rembourser sa dette.
- Le titre a perdu 60 % de sa valeur depuis qu’il a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines début octobre.
Les actions de Plug Power (PLUG) ont chuté mercredi après que le fabricant de piles à combustible à hydrogène a annoncé qu’il vendrait 375 millions de dollars de dette pouvant être convertie en actions.
La société a déclaré que les obligations rapporteraient un intérêt de 6,75 % et seraient vendues à des investisseurs institutionnels qualifiés dans le cadre d’une offre privée. Plug Power a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser 245,6 millions de dollars du produit pour rembourser la dette existante avec un taux d’intérêt de 15 % et 101,6 millions de dollars plus des liquidités pour rembourser une autre dette avec un taux d’intérêt de 7 %.
La société a déclaré que les billets pouvaient être convertis en actions Plug Power à un ratio initial de 333,3333 actions pour 1 000 $ de billets. Le prix de conversion s’élève à environ 3 dollars par action, soit environ 40 % de plus que le cours de clôture de l’action du 18 novembre, soit 2,14 dollars.
La conversion sera payée en espèces, en titres ou une combinaison des deux. Les billets ne pourront être convertis que le 28 février 2026.
Les actions de Plug Power étaient en baisse de 16 % en milieu d’après-midi, à 1,80 $. Le titre a perdu 60 % de sa valeur depuis qu’il a atteint un sommet de 4,58 $ sur 52 semaines début octobre.
