Les meilleures stratégies de génération de leads pour les conseillers financiers : 10 meilleurs conseils

De nombreux conseillers financiers s’appuient encore sur des méthodes de génération de leads telles que le démarchage téléphonique et le publipostage, qui sont obsolètes et peuvent prendre du temps et être inefficaces. Pour rester compétitifs, ces professionnels doivent adopter des stratégies modernes pour améliorer leur efficacité et leurs résultats. Cet article présente des techniques à fort impact pour générer des leads et augmenter les recommandations de clients, aidant ainsi les conseillers à développer leur activité plus efficacement.

Techniques de génération de leads inefficaces à éviter

Voici un aperçu rapide des raisons pour lesquelles certaines stratégies populaires ne fonctionnent pas :

• Appels à froid : les conseillers financiers reçoivent de nombreux commentaires négatifs concernant les appels à froid. Lorsque l’on combine cela avec de faibles taux de réussite, cela conduit à la frustration et à l’épuisement professionnel.
• Direct Mail : la plupart des destinataires considèrent ce spam. Il ne cible pas non plus un public spécifique, ce qui entraînera des taux de conversion très faibles.
• Annonces dans les journaux et les magazines : encore une fois, à moins que vous ne placiez des annonces dans des publications de niche, elles ne cibleront pas un public spécifique. C’est également l’un des moyens les moins efficaces de cibler les investisseurs fortunés.

Pratiques essentielles pour une génération de leads réussie

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Savoir quoi ne pas faire est aussi important que savoir quoi faire. Si vous utilisez la mauvaise stratégie, votre entreprise ne réussira pas, surtout si vos concurrents utilisent la bonne stratégie. Cela dit, l’erreur la plus importante que commettent les conseillers financiers en matière de génération de leads est d’y consacrer trop de temps.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais votre temps est précieux, ce qui signifie qu’une fonction de répondeur automatique est indispensable. Vous souhaitez également être disponible par téléphone à tout moment, y compris pendant le déjeuner. La plupart des prospects locaux feront appel à leur pause déjeuner et c’est aussi votre temps. Si vous ne vous présentez pas, vos chances d’obtenir un rendez-vous diminuent.

Une autre remarque importante – peut-être la plus importante – est que la plupart des conseillers financiers ne consacrent pas suffisamment de temps à communiquer et à établir des relations avec leurs clients actuels. C’est une nécessité absolue. Rester en contact montre que vous êtes quelqu’un d’intéressant, pas seulement un vendeur. Cela augmente également le nombre de prospects que vous recevez grâce aux références.

Les stratégies de génération de leads sont efficaces mais sous-estimées

Générer des leads est plus facile que vous ne le pensez. Il s’agit simplement de suivre les pratiques les plus efficaces d’aujourd’hui. Voici un aperçu rapide de 10 stratégies de génération de leads très efficaces :

1. LinkedIn : vous pouvez utiliser l’onglet Réseaux pour trier et filtrer les contacts et envoyer un message simple (peut-être avec des conseils d’investissement ou de gestion financière) à d’anciens collègues et chefs d’entreprise locaux. Vous pouvez utiliser l’onglet d’accueil pour contacter des prospects au sujet de leurs réalisations professionnelles ou pour aimer leur contenu. Vous pouvez utiliser l’onglet avancé pour utiliser des connexions mutuelles afin d’introduire des terres. Autre remarque importante : LinkedIn attire de nombreuses personnes fortunées.
2. Bouche à oreille : c’est normal et vous pensez peut-être que vous n’avez aucun contrôle là-dessus, mais si vous montrez à vos clients actuels que vous possédez les quatre C : crédibilité, attention, collaboration, chimie – vos chances de voir des références de clients monteront en flèche.
3. Dîner séminaire : ne soyez pas bon marché avec l’emplacement du restaurant et n’invitez que des prospects spécifiques. Cette méthode de génération de leads peut être coûteuse, mais le retour sur investissement (ROI) est excellent si elle est effectuée correctement. Vous pouvez voir plus de 50 prospects de haute qualité en moins de deux mois.
4. Séminaires pédagogiques : Une alternative plus abordable aux dîners séminaires. Et les gens préfèrent les séminaires aux réunions de vente en personne, car ils offrent un environnement sans pression aux prospects.
5. Groupes de direction : ces groupes se réunissent généralement une fois par semaine et partagent des pistes hautement qualifiées, mais il s’agit généralement de professionnels de différents secteurs, vous n’avez donc pas à vous soucier trop de la concurrence.
6. Rapports gratuits : que ce soit par lettres, e-mails ou toute autre forme de communication, tout le monde est intéressé par la gratuité. S’ils aiment ce qu’ils lisent et que vos coordonnées sont disponibles, ne soyez pas choqué si vous obtenez une réponse forte.
7. Connexion communautaire : cela prend un peu plus de temps car vous devez établir la confiance. Participer à des événements communautaires peut être très utile si vous êtes cohérent, surtout si vous les parrainez et développez votre marque dans la région. Vous pouvez également contribuer à développer votre marque sur des émissions de radio locales, des émissions de télévision et des podcasts.
8. Facebook : cela devient de plus en plus populaire et cela aidera à nouer et à construire des relations au fil du temps. Les conseillers financiers peuvent également tirer parti des événements Facebook pour informer les utilisateurs des événements à venir.
9. Annonces Google : ces annonces peuvent être coûteuses en fonction de votre budget, alors assurez-vous que vos annonces sont très ciblées.
10. Article : Ceci est différent de la publicité dans les journaux. Si vous avez un journal local, contactez-le et demandez à rédiger un article basé sur votre domaine d’expertise. Si vous obtenez le feu vert, vous serez bientôt considéré comme une figure d’autorité dans votre communauté. Lorsque cela se produit, vous n’avez pas besoin de prospecter des prospects. Ils viendront à vous.

Saisissez les opportunités uniques de génération de leads d’aujourd’hui

Contrairement à ce que vous pouvez entendre ou lire, à travers l’histoire, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour devenir conseiller financier. Au cours des 15 prochaines années, 10 000 baby-boomers en moyenne prendront leur retraite chaque jour. La plupart d’entre eux n’ont toujours pas compris comment planifier leur retraite, en partie parce qu’ils pensent ne pas avoir assez d’argent pour le faire.

Si vous pensez pouvoir aider les nouveaux retraités et les enfants adultes à prendre soin des finances de leurs parents, envisagez de créer un canal de vente pour ce marché. Pour rester simple, utilisez un processus en trois étapes : génération de leads, établissement de relations et clôture et vente. Modifiez les sous-processus après avoir découvert lesquels sont les plus et les moins efficaces.

Les conseillers financiers ont la possibilité de profiter de la plus grande génération de l’histoire qui prend sa retraite en masse. Les stratégies de génération de leads plus anciennes ne doivent pas être exclues, mais elles ne sont plus au centre des préoccupations.

Conclusion

Les conseillers financiers s’éloignent des méthodes obsolètes de génération de leads comme le démarchage téléphonique et le publipostage. Au lieu de cela, ils exploitent les canaux modernes, tels que LinkedIn, Google Ads et les réseaux sociaux, pour communiquer plus efficacement. L’établissement de relations solides avec les clients existants reste essentiel pour générer des références, tandis que la participation à des événements communautaires et l’organisation de séminaires éducatifs contribuent à établir la confiance et la crédibilité. Le départ à la retraite des baby-boomers présente d’importantes opportunités pour des prospects ciblés, et les conseillers peuvent maximiser leur efficacité en se concentrant sur des stratégies permettant de gagner du temps et en automatisant les réponses.