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Leçon principale
- Suze Orman est une experte financière bien connue avec une présence médiatique réussie.
- Karen McDonald s’est classée n°1 sur la liste des meilleures femmes conseillères financières de Barron pour 2023.
- Valerie Newell gère plus de 5 milliards de dollars d’actifs chez Mariner Wealth Advisors.
- La liste annuelle de Barron met en évidence les meilleures conseillères en fonction des actifs sous gestion.
- Selon les statistiques du travail, près de 40 % des conseillers financiers sont des femmes.
Dresser une liste de conseillères financières célèbres peut s’avérer difficile, car parmi les conseillères financières célèbres, la liste des femmes célèbres est très petite. La personne la plus reconnaissable est probablement la star des médias Suze Orman.
Les autres femmes ci-dessous ne sont peut-être pas familières au grand public, mais elles sont bien connues dans le secteur pour être très performantes et exceller dans les conseils financiers et la gestion de patrimoine. Beaucoup de ces conseillers financiers vedettes sont classés parmi les Barron’s Top 100 des conseillères financières féminines de 2023 et gérant des milliards de dollars d’actifs.
En voici quelques-uns que vous devriez connaître.
1. Suze Orman : une puissance financière
Suze Orman est une planificatrice financière certifiée (CFP) et l’une des expertes financières les plus renommées du pays. Elle a animé « The Suze Orman Show » sur CNBC pendant 13 ans et continue d’apparaître régulièrement dans divers médias. Orman héberge également un podcast intitulé Women & Money.
L’empire complet de planification financière d’Orman couvre tous les domaines de la vie financière d’une personne, offrant tout, depuis les outils d’allégement de la dette et de suivi des dépenses jusqu’à divers outils de planification successorale et kits d’examen des assurances.
Orman a écrit de nombreux livres à succès sur les finances personnelles, notamment « Vous l’avez réussi, ne le perdez pas » et « Le livre d’argent pour les jeunes, les cool et les fauchés ».
2. Karen McDonald : chef de l’équipe consultative de Morgan Stanley
Karen McDonald, directrice générale de Morgan Stanley Wealth Management, est classée n°1 depuis 2021 dans les enquêtes menées chaque année par Barron’s des meilleures conseillères financières. Elle gère près de 220 milliards de dollars d’actifs (AUM) et dirige une équipe de 16 personnes au service de plus de 63 000 foyers clients.
McDonald a plus de 40 ans d’expérience en investissement, dont 30 ans chez Morgan Stanley. Elle est basée à Palo Alto, en Californie.
3. Holly Newman Kroft : une visionnaire des stratégies patrimoniales
Classé quatrième ci-dessus Barron’s Liste 2023, Holly Newman Kroft est directrice des opérations chez Neuberger Berman. L’équipe de 10 personnes de Kroft, basée à New York, gère 239 foyers clients et 3,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Kroft classé deuxième au-dessus Barron’s liste en 2021 et 2022.
4. Valérie Newell : Master en gestion d’actifs
Valerie Newell est classée 2ème Barron’s en 2023, contre troisième en 2022. Elle gère 5,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour 1 608 foyers clients. Newell est conseiller en patrimoine principal et principal chez Mariner Wealth Advisors. Elle supervise une équipe de 53 personnes et est basée à Cincinnati, Ohio.
5. Deborah Montaperto : leader en matière de patrimoine personnel
Deborah Montaperto est directrice générale et conseillère en patrimoine privé chez Morgan Stanley et associée du Polk Wealth Management Group, qui fait partie de la division de gestion de patrimoine privé de la banque. Basée à Palm Beach, en Floride, Montaperto dispose d’une équipe de 32 personnes qui conseillent sur 40 milliards de dollars d’actifs pour 233 ménages clients, qui ont une valeur nette moyenne de 250 millions de dollars. Montaperto se classe cinquième en 2023 Barron’s classements et est inclus depuis 2010.
6. Stephanie J. Stiefel : Piloter le développement client
Stephanie J. Stiefel est directrice générale et responsable du développement de la clientèle chez Straus Group, qui fait partie de la division de gestion de patrimoine privé de Neuberger Berman. Classé troisième ci-dessus Barron’s Classée en 2023, contre la cinquième place en 2022, l’équipe de six membres de Stiefel gère 2,8 milliards de dollars d’actifs pour 227 clients avec une valeur nette moyenne de 45 millions de dollars. Elle est basée à New York.
7. Johanna Walters : gestionnaire de patrimoine chez Merrill Lynch
Johanna Walters gère les actifs de 786 clients avec une équipe de 18 personnes. En tant que directrice générale de Merrill Lynch Wealth Management, elle s’est classée sixième sur la liste. Barron’s classement pour 2023. Un client type sous sa direction a une valeur nette de 15 millions de dollars. Elle travaille pour son employeur actuel depuis 21 ans et est basée à Blue Bell, en Pennsylvanie.
8. Gillian Yu : Diriger avec précision dans le domaine du patrimoine personnel
Gillian Yu est directrice générale chez Morgan Stanley Private Wealth Management depuis huit ans. Elle a terminé 16ème ce jour-là Barron’s liste pour 2023. Elle gère 8,5 milliards de dollars avec une équipe de six personnes et a son siège à San Francisco, en Californie. Chacun des 50 foyers clients qu’elle gère a une valeur nette typique de 100 millions de dollars.
9. Susan Kaplan : experte de longue date en gestion d’actifs
Susan Kaplan est présidente de Kaplan Financial Services Inc. depuis 30 ans. Avec une équipe de 11 personnes, elle gère 2,6 milliards de dollars pour 175 foyers clients avec une valeur nette typique de 10 millions de dollars. Kaplan a son siège à Newton, Massachusetts. En 2023, Kaplan se classe 7ème au-dessus Barron’s évaluations.
10. Colleen O’Callaghan : membre fondatrice du groupe Elite de JP Morgan
Colleen O’Callaghan est directrice générale chez JP Morgan Wealth Management à New York et membre fondatrice du groupe O’Callaghan Thomas. Elle s’est classée 10ème ci-dessus Barron’s liste pour 2023. Son équipe de neuf membres gère 5,3 milliards de dollars d’actifs pour 68 ménages clients avec une valeur nette typique de 75 millions de dollars.
Qui sont les meilleures conseillères financières féminines ?
La personne la plus célèbre dans ce domaine est Suze Orman, experte en finances personnelles. Orman, qui a animé « The Suze Orman Show » sur CNBC pendant 13 ans, a commencé sa carrière en tant que courtier en valeurs mobilières chez Merrill Lynch. En plus, Barron’s publie une liste annuelle des 100 meilleures conseillères financières, basée sur les actifs sous gestion (AUM) et la qualité des pratiques. En 2023, les principaux conseillers comprennent Karen McDonald, Holly Newman Kroft, Valerie Newell et Deborah Montaperto.
Qu’est-ce que les actifs sous gestion (AUM) ?
Les actifs sous gestion (AUM) sont la valeur marchande totale des investissements qu’un individu ou une organisation gère pour le compte d’un client. Les définitions et formules des actifs sous gestion varient selon l’entreprise ou l’institution financière.
Comment puis-je trouver un conseiller financier qui soit une femme ?
Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, près de 40 % des conseillers financiers sont des femmes. Pour trouver la personne qui vous convient, commencez par chercher quelqu’un qui réussit.
Vous pouvez consulter le classement Financesimple 100 des meilleurs conseillers financiers. Vous pouvez également envisager des organisations industrielles telles que le groupe de travail sur les femmes et la finance de la Financial Planning Association et la Women’s Initiative de la National Association of Personal Financial Advisors.
Conclusion
Bien que la plupart des conseillères financières célèbres ne soient pas connues au niveau national ou international, leurs réalisations sont remarquables. Et même si le nombre global de femmes dans le secteur des services financiers est faible, cette liste de femmes à succès démontre clairement le talent et les compétences nécessaires pour prospérer dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes, depuis la gestion des actifs sous gestion jusqu’au classement sur la liste de Barron. Ils gèrent des milliards d’actifs et contribuent à façonner le secteur financier.
