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Alors que les dirigeants du monde se réunissaient lundi au Sommet Action Climat des Nations Unies à New York pour s’engager à limiter les émissions liées au réchauffement climatique, de nombreuses actions d’énergie propre se négociaient autour de nouveaux sommets atteints en 52 semaines. Le président chilien Sebastian Piñera Echeñique, qui présidera le prochain groupe de réflexion sur le climat plus tard cette année, a déclaré que l’industrie poursuivrait sa croissance après que 66 pays présents à l’événement ont promis des objectifs climatiques plus ambitieux et que 30 pays se sont engagés à devenir neutres en carbone d’ici 2050. selon MarketWatch.
En outre, les initiatives en matière d’énergie propre utilisées par certains États pour encourager l’utilisation de l’énergie solaire contribuent à ces perspectives prometteuses. La Californie a poussé les limites encore plus loin, exigeant que toutes les nouvelles maisons construites à partir de 2020 utilisent l’énergie solaire. Le Golden State a pour objectif de fournir la moitié de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030.
Ceux qui soutiennent l’investissement durable et souhaitent accéder à ce segment de manière rentable devraient garder un œil sur ces trois fonds négociés en bourse (ETF) sur les énergies propres. Ci-dessous, nous examinons les spécificités de chaque fonds avant de nous tourner vers des graphiques pour mettre en évidence les opportunités de trading possibles.
FNB Invesco WilderHill sur l’énergie propre (PBW)
Lancé en 2005, l’ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) cherche à suivre la performance de l’indice WilderHill Clean Energy, un indice de référence composé d’entreprises américaines impliquées dans la promotion d’énergies plus propres et de conservation. En plus d’investir dans des secteurs purement industriels tels que l’énergie éolienne, solaire et les biocarburants, le fonds comprend également des sociétés en fonction de leur pertinence perçue dans le domaine des énergies renouvelables. La pondération la plus importante du portefeuille de 38 actions de l’ETF comprend Enphase Energy, Inc. (ENPH) à 3,96 %, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) à 3,72 % et Ballard Power Systems Inc. (BLDP) à 3,65 %. Un volume en dollars supérieur à 800 000 $ la plupart du temps et des spreads moyens raisonnables de 0,18 % offrent une liquidité de négociation importante. PBW contrôle un actif net d’une valeur de 177,87 millions de dollars, facture des frais de gestion compétitifs de 0,70 % et a rapporté 47,87 % depuis le début de l’année (YTD) au 24 septembre 2019. Les investisseurs reçoivent également un rendement en dividende de 1,28 %.
Depuis que la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours début mars pour générer un signal d’achat, le prix a en fait continué à augmenter. Plus récemment, le fonds a dépassé un triangle ascendant, ce qui correspond à une configuration de continuation haussière. La résistance précédente proche de la ligne de tendance supérieure du triangle à 30,50 $ sert désormais de support et de point d’entrée approprié pour les traders cherchant à profiter de l’élan haussier. Cherchez à prendre des bénéfices en testant à nouveau le plus haut de janvier 2014, juste au-dessus de 35 $, tout en limitant le risque de baisse avec un stop loss placé en dessous de la SMA de 50 jours.
Fonds indiciel d’énergie verte NASDAQ Clean Edge First Trust (QCLN)
Le NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) de First Trust, avec des actifs sous gestion (AUM) de 111,37 millions de dollars, vise à fournir des résultats d’investissement qui correspondent à l’indice NASDAQ Clean Edge Green Energy. QCLN détient des sociétés engagées dans la production, le développement, la distribution et l’installation de technologies émergentes d’énergie propre telles que l’énergie solaire photovoltaïque, les biocarburants et les batteries avancées. Les trois principales allocations d’actions du fonds – Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) et ON Semiconductor Corporation (ON) – ont une pondération cumulée d’environ 20 %. QCLN engrange plus de 400 000 $ en volume quotidien et présente l’un des spreads moyens les plus bas du segment, à seulement 0,13 %. Au 24 septembre 2019, l’ETF offrait un rendement en dividendes de 0,87 %, facturait des frais de gestion de 0,60 % et était en hausse de 27,78 % pour l’année.
L’action QCLN a formé un large triangle ascendant au cours des cinq derniers mois, avec une clôture de lundi inférieure de 1 % à son plus haut de 52 semaines. Les traders en petits groupes devraient envisager d’entrer dans le fonds si le prix dépasse la ligne de tendance supérieure du modèle à 22,50 $ sur un volume supérieur à la moyenne. Ceux qui ouvrent des positions longues devraient penser à utiliser des ordres stop pour verrouiller leurs bénéfices. Par exemple, les traders pourraient placer un stop initial en dessous du plus bas du swing d’août et placer ce stop en dessous de chaque niveau de swing supérieur ultérieur. Alternativement, les traders qui préfèrent des stop plus serrés peuvent sortir lorsque le prix clôture en dessous d’une moyenne mobile rapide, telle que le SMA à 10 jours.
FNB iShares Global Clean Energy (ICLN)
L’ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) vise à suivre la performance de l’indice S&P Global Clean Energy. Il investit une base d’actifs de 331,52 millions de dollars dans des entreprises impliquées dans les secteurs des biocarburants, de l’éthanol, de la géothermie, de l’hydroélectricité, du solaire et de l’éolien. Le fonds détient également des actions qui développent des technologies et des équipements utilisés dans les processus d’énergie propre. En plus d’offrir une exposition aux entreprises américaines du secteur, l’ETF comprend spécifiquement des sociétés d’énergie propre de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande et du Brésil. Le fabricant de panneaux solaires SolarEdge Technologies dirige la première allocation du fonds, avec une pondération de près de 8 %. Les coûts de détention à long terme sont parmi les plus bas de ce segment, avec un taux de frais de 0,46 %. L’ICLN était en hausse de 38,94 % depuis le 24 septembre 2019.
Le cours de l’action du fonds a connu une forte tendance à la hausse au cours des 9 premiers mois de l’année, avec seulement quelques légères baisses par rapport au SMA à 50 jours. La semaine dernière, l’ETF est sorti d’un triangle ascendant serré pour former un nouveau sommet sur 52 semaines à 11,40 $, ce qui pourrait conduire à des achats supplémentaires à moyen terme. Les traders entrant aux niveaux actuels devraient passer des ordres de prise de bénéfices proches de 15 $, où le prix rencontre une résistance significative depuis une ligne horizontale remontant à la création du fonds au plus fort de la Grande Récession en 2008. Réduisez les pertes si le fonds tombe en dessous du plus bas de ce mois de 10,81 $, car cela invalide la configuration commerciale dynamique.
