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Les fusions ont été un sujet majeur cette année et continuent d’être une tendance croissante dans l’ensemble du secteur. Et il n’y a pas que les grandes entreprises qui fusionnent. Les partenariats entre petites entreprises sont en hausse et créent d’excellentes opportunités pour les conseillers.
Cofondé par Lazetta Braxton et Rianka Dorsainvil, deux des 100 meilleurs conseillers d’Financesimple, 2050 Wealth Partners est l’un de ces partenariats. Développée dans le but de servir un large éventail de clients, l’entreprise virtuelle est entièrement conçue pour aider les clients à créer la vie et l’héritage qu’ils désirent.
Moniteur Annonce de lancement de l’entrepriseBraxton et Dorsainvil ont donné un aperçu de leur partenariat, de leurs objectifs pour l’avenir et de certaines des opportunités qui les attendent.
Développer des partenariats solides
L’une des clés d’une collaboration réussie réside dans un ensemble de valeurs partagées. «Je n’ai jamais voulu créer ma propre entreprise, mais j’attendrais de trouver quelqu’un qui soit aussi passionné que moi par la planification financière globale», a déclaré Dorsainvil, soulignant comment elle et Braxton ont eu l’idée derrière cela. Des partenaires riches en 2050.
“Nous sommes tous deux des praticiens indépendants passionnés par la planification financière et servons des segments de clientèle souvent négligés par Wall Street”, a ajouté Braxton. Après plusieurs années de collaboration au sein d’organisations professionnelles, les deux hommes ont décidé de mettre leurs talents en commun pour former un partenariat qui leur permettra de servir une plus large clientèle.
La valeur de la pratique virtuelle
Alors que l’entreprise commençait à prendre forme, Braxton et Dorsainvil ont réalisé que la meilleure façon de la rendre aussi inclusive que possible était de créer un cabinet entièrement virtuel. « L’accès à la planification financière est vraiment au cœur de ce en quoi nous croyons, et le modèle virtuel le soutient », a déclaré Braxton. « De nombreux clients n’ont pas la possibilité de quitter leur bureau ou doivent concilier d’autres besoins familiaux, et nous voulons leur faciliter la gestion de leurs finances. » En créant un cabinet virtuel, Dorsainvil et Braxton ont pu surmonter bon nombre des obstacles auxquels les individus sont confrontés lorsqu’ils décident de travailler avec un conseiller, depuis la recherche du bon cabinet jusqu’à la prise de rendez-vous adaptés à leur emploi du temps.
Et ce n’est que le début. À mesure que l’entreprise se développe, les fondateurs espèrent offrir des opportunités à d’autres conseillers souhaitant poursuivre leur carrière. « L’entreprise étant 100 % virtuelle, nous pouvons embaucher des personnes qui ne sont pas nécessairement locales », a déclaré Dorsainvil, expliquant que cela inclut des conseillers qui autrement pourraient être négligés.
Conclusion
À mesure que l’entreprise se développe, Braxton et Dorsainvil souhaitent maintenir leur mission consistant à répondre pleinement aux besoins financiers de leurs clients. « Nous disons souvent que nous voulons rencontrer les clients là où ils se trouvent, pas seulement physiquement, mais là où ils se trouvent dans leur vie », a déclaré Braxton. Alors qu’ils se tournent vers l’avenir et leurs objectifs pour les années à venir, les deux fondateurs ont hâte de créer une entreprise diversifiée et inclusive, capable de servir les clients à toutes les étapes de la vie.
