Les actions étaient mitigées, les ventes au détail ayant connu la plus forte baisse en 10 mois

Les actions américaines ont de nouveau entamé une nouvelle journée de chaos après qu’un rapport ait indiqué que le commerce de détail et les services de restauration aux États-Unis avaient chuté plus que prévu le mois dernier. Les investisseurs consultent également une série de rapports sur les résultats trimestriels des banques, puisque JPMorgan Chase & Co. (JPM) et Citigroup Inc. (C) ont enregistré une baisse de leurs bénéfices, tandis que Wells Fargo & Company (WFC) a fait état d’une hausse de ses bénéfices.

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le S&P 500 devraient terminer la semaine en baisse, tandis que le Nasdaq pourrait terminer la semaine en hausse. Les trois principaux indices ont clôturé hier.

Baisse des ventes au détail et alimentaires ; Bientôt un rapport sur la confiance des consommateurs

Le Bureau du recensement a indiqué que les ventes au détail et alimentaires ont chuté de 1,9 % en décembre, soit la plus forte baisse en 10 mois. Les économistes prévoyaient une baisse plus modeste, de 0,1 %. Hors automobiles, les ventes ont chuté de 2,3 % par rapport à novembre, contre une hausse prévue de 0,1 %.

Plus tard ce matin, l’Université du Michigan publiera son indice de confiance des consommateurs pour janvier. Les attentes tablent sur un chiffre de 70,4, à peu près conforme aux données de décembre. L’indice est environ 20 % inférieur à son sommet post-pandémique d’avril, en partie à cause des inquiétudes des consommateurs concernant la hausse des prix et des coûts du logement.

Pétrole, bons du Trésor, crypto-monnaies

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Les prix du pétrole ont chuté après deux jours de hausse sur fond d’inquiétudes concernant une forte hausse des taux d’intérêt américains, mais la baisse a été compensée par les attentes d’une forte reprise économique stimulant la demande sur un marché à l’offre restreinte. Le pétrole brut léger non corrosif se situe actuellement au-dessus de 83 USD/baril.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté à 1,742 %. Le dollar est plus faible par rapport à l’euro. Bitcoin, Ether et autres crypto-monnaies sont à nouveau en baisse.

Autres actualités : Raskin, SAP, Tesla

Le président Biden prévoit de nommer Sarah Bloom Raskin au poste de principale banquière de la Réserve fédérale. Le président prévoit également de nommer les économistes Lisa Cook et Philip Jefferson au conseil d’administration de la Fed.

Citigroup vend ses activités de banque grand public en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Il s’agit de la dernière initiative de Citi visant à vendre ses activités internationales de vente au détail afin de libérer des ressources pour la gestion d’actifs et les activités d’entreprise.

Bausch & Lomb lance un premier appel public à l’épargne. La société de soins oculaires prévoit de lever 100 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Le géant allemand du logiciel SAP SE (SAP) a annoncé une augmentation de 28 % de son chiffre d’affaires lié au cloud computing au quatrième trimestre. L’entreprise vise une croissance de 26 % cette année.

Tesla, Inc. (TSLA) retarderait la production de son Cybertruck jusqu’au début de 2023. Le camion a été initialement annoncé en 2019, avec la promesse de commencer la production à la fin de 2021. Le PDG Elon Musk a déclaré que Tesla commencerait à accepter Dogecoin pour certains achats. Cette décision a fait grimper Dogecoin de 10 % et a marqué un retour à l’acceptation de la monnaie numérique pour certains paiements.

Block, Inc. (SQ), anciennement Square, prévoit de poursuivre son projet de construction d’un système de minage Bitcoin. La société affirme que le plan rendra le bitcoin « plus distribué et plus efficace ».

La valeur marchande de Ford Motor Company (F) a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois alors que de plus en plus d’investisseurs parient sur la stratégie de véhicule électrique du constructeur automobile de Détroit. Ford vaut désormais plus que son rival centenaire General Motors Company (GM), qui a une capitalisation boursière d’environ 88 milliards de dollars, mais reste éclipsé par le leader des véhicules électriques Tesla, qui a une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars.

Le fabricant de boissons énergisantes Monster Beverage Corporation (MNST) a annoncé un accord de 330 millions de dollars pour acheter la bière artisanale et le fabricant de seltz dur CANarchy Craft Brewery Collective. L’accord entièrement en espèces prolonge la tendance des entreprises de boissons à se développer dans l’alcool.

La grande histoire : les valeurs énergétiques s’envolent

Les actions des sociétés énergétiques américaines montent en flèche cette année grâce à un déplacement vers les actions de valeur et à la flambée des prix du pétrole. Le secteur de l’énergie est en hausse de plus de 14 % cette année, contre une baisse de 0,8 % pour le S&P 500. Le secteur de l’énergie a également enregistré la plus forte hausse de tous les secteurs du S&P 500 l’année dernière, en hausse de près de 48 %. Les prix du pétrole brut ont augmenté d’environ 23 % depuis décembre et atteignent leur plus haut niveau depuis trois ans.

Les sociétés énergétiques du S&P 500 devraient augmenter leurs revenus de 72 % au quatrième trimestre par rapport à l’année dernière, selon Refinitiv IBES. Les majors pétrolières Baker Hughes Company (BKR) et Schlumberger Limited (SCHL) publieront leurs résultats la semaine prochaine.

La surperformance du secteur reflète également un déplacement plus large des valeurs technologiques et à forte croissance vers les valeurs de valeur. L’indice de croissance S&P 500 est en baisse de près de 3 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice de valeur S&P 500 – qui se concentre davantage sur les actions des sociétés énergétiques, des banques et d’autres sociétés économiquement sensibles et relativement moins chères – a gagné 1,5 %.