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Les ventes de logements neufs sont en forte hausse. C’est ce que révèle une enquête menée par John Burns Real Estate Consulting, qui révèle que les ventes de maisons neuves en juin ont augmenté de 55 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation annuelle depuis la crise du logement au plus fort de la Grande Récession il y a plus de dix ans.
Les experts du secteur attribuent ce boom à la préférence des consommateurs pour les maisons de haute technologie et à la demande de logements de banlieue, alors que de plus en plus de personnes travaillent à distance et scolarisent leurs enfants à la maison pendant la pandémie de coronavirus. “Les preuves anecdotiques sont accablantes. Les ventes dans les zones de déplacement longue distance sont les plus fortes”, a déclaré John Burns, fondateur de JBRC. selon CNBC.
Examinons de plus près deux actions de construction de maisons qui ont fait des percées significatives dans la fourniture de maisons technologiquement avancées et un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre une exposition plus large au secteur. Nous discuterons également des niveaux graphiques importants à surveiller avec l’analyse technique.
Lennar Corporation (LEN)
Avec une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars, Lennar Corporation (LEN) opère comme une entreprise de construction résidentielle principalement sous la marque Lennar aux États-Unis. La société basée à Miami fournit également du financement hypothécaire et des services connexes aux acheteurs de maison. Lennar reste le leader de la technologie domestique. Sa « conception de maison intelligente certifiée Wi-Fi » permet une commande vocale, des achats et une domotique transparentes via Alexa d’Amazon.com, Inc. (AMZN). Les actions du constructeur d’habitations ont rapporté 25,8 % depuis le début de l’année, en hausse de 71 % au cours des trois derniers mois seulement jusqu’au 17 juillet 2020. Les investisseurs ont également reçu un rendement en dividendes de 0,73 %.
Après avoir surmonté une grande partie de la baisse provoquée par la pandémie, l’action Lennar reste bloquée dans une période de consolidation de six semaines. Cependant, la tendance haussière s’est poursuivie cette semaine, les actions surmontant la résistance clé à 66 $ et désormais à seulement 2 % des plus hauts pluriannuels. Dans une autre victoire pour les haussiers, la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours a dépassé la SMA sur 200 jours au début du mois pour générer un signal d’achat croisé d’or. Les traders cherchant à profiter de la dynamique haussière devraient envisager d’utiliser le SMA à 20 jours comme stop. Par exemple, maintenez la position jusqu’à ce que le prix clôture en dessous de l’indicateur (ligne verte).
DR Horton, Inc. (DHI)
DR Horton, Inc. (DHI) est l’un des plus grands constructeurs d’habitations du pays, opérant sur 90 marchés dans 29 États. L’entreprise de construction résidentielle basée à Arlington, au Texas, propose une technologie de maison intelligente grâce à sa conception « Maison connectée ». Il dispose d’une connectivité monofilaire, d’une technologie de géorepérage intégrée, d’une communication mains libres, d’un réseau sans fil multiplateforme et d’une plus grande efficacité énergétique. Se négociant à 62,54 $, avec une capitalisation boursière de 22,74 milliards de dollars et générant un dividende de 1,12 %, l’action est en hausse de 19 % depuis le début de l’année (YTD), dépassant de 11 % la moyenne du secteur de la construction résidentielle pour la même période au 17 juillet 2020.
Le cours de l’action DR Horton a atteint un nouveau sommet historique jeudi, dépassant largement une période de consolidation dans le processus. Ce mouvement correspond à un signal d’achat généré par le passage de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) au-dessus de sa ligne de déclenchement. Ceux qui entrent ici peuvent utiliser la technique du mouvement mesuré pour enregistrer des bénéfices. Pour ce faire, calculez la distance de la zone de consolidation en dollars et ajoutez ce nombre au point de cassure. Par exemple, ajouter 9 $ à une cassure à 60 $ équivaut à un objectif de profit de 69 $. Protégez le capital avec des stop initiaux placés en dessous du plus bas du 14 juillet à 56,68 $.
FNB SPDR S&P constructeurs d’habitations (XHB)
Créé en 2006, l’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) vise à suivre la performance de l’indice S&P Home Builders Select Industry, un indice de référence également pondéré des entreprises américaines impliquées dans le secteur de la construction résidentielle. En plus d’offrir une exposition à Lennar et DR Horton, le fonds détient également des sociétés de rénovation domiciliaire et de produits de construction, notamment Lowe’s Companies, Inc. (LOW) et Masco Corporation (MAS). Plus de 2 millions d’actions changent de mains avec un spread ultra-faible de 0,03 % la plupart du temps, ce qui fait de ce fonds l’un des favoris des traders actifs. Le ratio de frais de 0,35 % aide également les investisseurs acheteur-conservateur à gérer les coûts de détention. Au 17 juillet 2020, XHB disposait d’actifs sous gestion (AUM) de 808 millions de dollars, soit un rendement de 0,98 % et une augmentation de 2,76 % par rapport au début de l’année.
L’ETF a formé un triangle symétrique au cours des six dernières semaines, trouvant le soutien du SMA à 200 jours. Plus récemment, le prix a dépassé la ligne de tendance supérieure du modèle au cours de la séance de mercredi et a continué à augmenter hier. De plus, le signal de la croix dorée en attente indique une nouvelle tendance haussière. Les swing traders qui entrent dans le commerce aux niveaux actuels devraient penser à placer un stop loss initial dans une configuration triangulaire et à l’augmenter en dessous de chaque swing plus bas ultérieur pour permettre aux bénéfices de croître.
