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Les principaux indices se dirigent vers une nouvelle baisse consécutive alors que Caterpillar Inc. (CAT) et Chevron Corp. (CVX) ont publié des bénéfices qui ont déçu les investisseurs.
L’indice Nasdaq a chuté, se dirigeant vers une cinquième perte hebdomadaire consécutive, malgré l’augmentation des prix d’Apple Inc. (AAPL). Le fabricant d’iPhone rapporte des ventes et des bénéfices records.
Les actions de Robinhood Markets Inc. ont chuté après que la bourse a annoncé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre. Un an après l’engouement pour les actions mèmes, Robinhood est passé d’une valorisation de 60 milliards de dollars à moins de 10 milliards de dollars.
Leçon principale
- Le Dow et le S&P 500 sont en passe de connaître une quatrième perte hebdomadaire consécutive alors que les bénéfices de Caterpillar et Chevron déçoivent les investisseurs.
- Le Nasdaq se dirige vers sa cinquième semaine consécutive de baisse, malgré les résultats trimestriels records d’Apple. Les actions de Robinhood ont coulé.
- Le S&P 500 et le Nasdaq sont tous deux tombés en zone de correction – en baisse de plus de 10 % par rapport aux sommets récents.
- L’enquête sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a enregistré ce matin une perte cumulée de 4,8 %, tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2011.
Les actions ont chuté après une séance de négociation volatile hier marquée par une reprise, suivie d’une vente massive et d’une reprise. Les investisseurs ont pesé sur les bénéfices mitigés des entreprises et la menace imminente de hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, ainsi que sur certaines nouvelles positives. Le Dow Jones a chuté de 0,3 % sur la semaine, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,6 % et le Nasdaq a perdu 1,4 %. Le S&P 500 et le Nasdaq sont tous deux tombés en zone de correction – en baisse de plus de 10 % par rapport aux sommets récents.
Alors que les actions Dow de Caterpillar et Chevron ont chuté, les actions de Charter Communications Inc. (CHTR) ont de nouveau augmenté après avoir publié des résultats supérieurs aux estimations. Colgate-Palmolive Co. (CL) a augmenté grâce à ses prévisions de bénéfices et Weyerhaeuser Co. (WY) a augmenté grâce à des bénéfices supérieurs aux estimations.
Le département du Commerce a annoncé que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure d’inflation préférée de la Fed, a augmenté de 0,4 % en décembre et de 5,8 % sur un an. Hors alimentation et énergie, l’indice de base des prix PCE a augmenté de 4,9 % par rapport à l’année dernière, soit la plus forte augmentation annuelle depuis 1983.
L’Université du Michigan a publié ce matin les résultats finaux de son indice de confiance des consommateurs. L’indice est tombé à 67,2 contre 70,6 en décembre, la hausse des prix continuant de peser sur les consommateurs. La confiance du marché s’est effondrée tout au long du mois de janvier, avec une perte cumulée de 4,8 %, tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2011.
Obligations, Pétrole
Le rendement du Trésor à 2 ans a augmenté à 1,2 %, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans n’a pas augmenté aussi rapidement, ce qui montre que les investisseurs réalisent que la hausse imminente des taux d’intérêt de la Fed limitera la croissance économique.
Les prix du pétrole devraient enregistrer une sixième hausse hebdomadaire consécutive dans un contexte de problèmes d’approvisionnement persistants. Le pétrole brut a augmenté de plus de 2% pour atteindre environ 88,50 dollars le baril. L’euro s’est apprécié par rapport au dollar et les principales crypto-monnaies ont chuté.
À la une du jour : coups rapides
Les actions de Robinhood Markets Inc. (HOOD), l’application d’investissement vers laquelle les investisseurs ont afflué lors du short squeeze de GameStop il y a un an, ont vu leurs actions chuter fortement après les heures d’ouverture hier, car elle a signalé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre. Les actions se négociaient jusqu’à 70 $ en août ; Ce matin, ils s’élevaient à 11 $.
Le PDG de SoftBank (SFTBY), Marcelo Claure, quitte l’entreprise. Claure est considéré comme le bras droit du PDG Masayoshi Son et est reconnu pour avoir résolu les problèmes des investissements en difficulté du géant japonais comme WeWork.
Home Depot Inc. (HD) nomme un nouveau PDG, promouvant le COO Ted Decker au premier poste. L’actuel PDG Craig Menear sera président du conseil d’administration de Home Depot.
Les actions de Visa Inc. (V) ont bondi après que la société ait dépassé les estimations des analystes sur ses derniers bénéfices. Visa a attribué ces bons résultats à une augmentation des transactions de commerce électronique, à l’augmentation des revenus des voyages et à la reprise économique.
Actions de Western Digital Corp. (WDC) est en déclin après que la société ait prévu des revenus décevants. Le fabricant de lecteurs de disques et de puces mémoire a également nommé Wissam Jabre, PDG de Dialog Semiconductor, au poste de nouveau directeur financier.
Biogen Inc. (BIIB) a annoncé qu’elle vendrait sa coentreprise de biosimilaires à son partenaire Samsung Biologics pour environ 2,3 milliards de dollars. La vente fait suite au lancement décevant du médicament de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, Aduhelm.
Trimestre record d’Apple : la grande histoire
Apple a publié un bénéfice trimestriel record, battant toutes les catégories sauf une : l’iPad. Les ventes d’iPad ont chuté de 14 %, bien pire que les estimations d’une baisse de 3 %.
Le PDG Tim Cook a déclaré que même si l’entreprise était touchée par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ces problèmes semblaient s’atténuer. Cependant, Cook a déclaré que la baisse des ventes d’iPad était due à une offre considérablement limitée. Apple n’a pas pu produire suffisamment d’iPad et a décidé de donner la priorité à l’achat de composants pour d’autres appareils, comme le nouvel iPhone 13.
Pendant ce temps, Apple a annoncé une nouvelle forte progression de son activité de services, devenant ainsi l’activité la plus rentable de l’entreprise et générant plus de revenus que prévu. marge bénéficiaire brute plus de 43 %. Ces services incluent Apple TV+, Apple Music, les frais de l’App Store et iCloud. Ils ont ajouté près de 20 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 %. Lors de la conférence téléphonique de la société, Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a déclaré que les services Apple comptaient un total de 785 millions d’abonnés payants, contre 745 millions le trimestre précédent.
Apple pourrait également ajouter un nouveau service : les paiements aux petites entreprises. Selon Bloomberg, Apple prévoit un nouveau service qui permettra aux entreprises d’utiliser leurs iPhones comme terminaux de paiement sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Cette décision vise à faire pression sur les terminaux Block’s Square (SQ). Le service de paiement d’Apple devrait faire partie du nouvel iOS qui arrivera ce printemps.
