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Alors que les taux d’intérêt aux États-Unis et dans d’autres grandes économies développées restent relativement bas, de nombreux investisseurs souhaitent diversifier leurs portefeuilles à l’international pour bénéficier en outre de rendements de dividendes plus élevés à l’étranger. Il existe un certain nombre de fonds négociés en bourse (FNB) disponibles dans la catégorie des fonds d’actions internationales qui offrent des rendements en dividendes supérieurs à 5 %.
Les investisseurs peuvent choisir parmi des ETF internationaux avec une large exposition à des fonds plus géographiquement ciblés tels que les ETF Asie-Pacifique ou européens, et ils peuvent choisir entre des fonds qui incluent ou excluent des actions basées aux États-Unis. Voici un aperçu des cinq ETF d’actions internationales offrant les rendements en dividendes les plus élevés en juin 2020.
Leçon principale
- Les actions internationales versant des dividendes peuvent constituer un moyen solide de diversifier un portefeuille tout en atteignant un rendement en dividendes supérieur à 5 %.
- L’iShares International Select Dividend ETF (IDV) est l’un des plus grands ETF de cette catégorie avec 4,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un rendement en dividendes de 5,7 %.
- D’un autre côté, les rendements de bon nombre de ces ETF ont sous-performé le marché américain, tel que mesuré par le S&P 500.
FNB Global X SuperDividendes
Global X a lancé l’ETF Global X SuperDividend (SDIV) en 2011 pour offrir aux investisseurs une exposition aux actions mondiales les plus performantes. Cet ETF à grande diffusion, avec 574 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM), vise à détenir les actions les plus rentables sur les marchés internationaux, quelle que soit la région du marché ou le pays.
SDIV suit l’indice Solactive Global SuperDividend, qui est composé de 100 titres mondiaux à dividende élevé équipondérés, sélectionnés pour leur rendement et sélectionnés pour répondre aux normes de liquidité et de stabilité financière. Le Fonds est généralement investi à hauteur de 80 % ou plus dans des actions incluses dans l’indice sous-jacent ou dans des American Depositary Receipts (ADR) ou des Global Depository Receipts (GDR) représentant ces actions.
Les trois principaux pays du portefeuille d’investissement sont les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Les valeurs du secteur financier, dont l’immobilier, constituent la majorité du portefeuille, représentant près de 55 % des actifs du portefeuille.
Les principaux titres du fonds comprennent Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) et Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Le ratio des frais pour cet ETF est de 0,59 %. Le rendement annuel moyen sur cinq ans est de -8,67 %, mais rapporte un énorme 8,46 %.
Indice Invesco S&P ETF Global Dividend Opportunities
Guggenheim (maintenant propriété d’Invesco) a lancé l’ETF Invesco S&P Global Dividend Opportunities (LVL) en 2007, avec l’objectif d’investissement déclaré de fournir à la fois des opportunités de revenu et de croissance en investissant dans des actions mondiales à fort potentiel de croissance qui ont historiquement généré des rendements de dividendes supérieurs.
Le fonds investit 30 millions de dollars dans des actifs pour suivre l’indice S&P Global Dividend Opportunities, un indice pondéré en fonction du rendement composé des 100 actions produisant les dividendes les plus élevés inclus dans l’indice S&P Global BMI, conçu pour refléter la performance globale des marchés boursiers mondiaux, y compris les économies de marché développées et émergentes.
Les actions américaines représentent 30,4 % du portefeuille, suivies du Canada à 15,4 % et de la Suisse à 10,8 %. Les valeurs financières dominent, représentant 25,4% des actifs en portefeuille. Les trois principales valeurs sont Orange SA, Total SA et Eni SpA,
Le ratio des frais est de 0,64 % et le rendement du dividende est de 3,41 %. Le rendement annuel moyen du fonds sur cinq ans est de 5,87 %.Pendant ce temps, le rendement annuel moyen du S&P 500 est de 8,7 %.
FNB de dividendes internationaux SPDR S&P
L’ETF SPDR S&P International Dividend (DWX) a été lancé par State Street Global Advisors en 2008 et a attiré 594,89 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en juin 2020. Cet ETF suit l’indice S&P International Dividend Opportunities, un indice composé des 100 actions les plus rentables de sociétés dont le siège est en dehors des États-Unis et qui répondent aux critères de stabilité financière et de liquidité minimale.
Le Canada et le Japon sont les pays les plus représentés, représentant respectivement 18,9 % et 11,1 % des actifs du portefeuille. Les valeurs des secteurs de la finance, des services publics et de l’immobilier représentent ensemble plus de la moitié des avoirs du fonds.
Les principaux titres du portefeuille sont Enagas SA, Red Electrica Corp. SA et Orange SA. Le ratio des frais du fonds est de 0,45 %. Le rendement moyen sur cinq ans est négatif de 2 %. Le rendement en dividendes du SPDR S&P International Dividend ETF est de 4,19 %.
ETF de dividendes iShares Asie/Pacifique
Les investisseurs souhaitant s’exposer à l’importante région Asie-Pacifique pourraient envisager l’ETF iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) de BlackRock, qui offre un rendement en dividendes de 6,79 %. Ce fonds est relativement nouveau, créé en 2012. Le fonds dispose d’un actif de 24,5 millions de dollars. Cet ETF suit l’indice Dow Jones Asia/Pacific Select 30 pondéré en dividendes, qui comprend seulement 30 actions sélectionnées en fonction de leur rendement élevé, de leur potentiel de croissance, de leurs solides performances et de leur durabilité. Le Fonds investit généralement 90 % ou plus dans les titres qui composent l’indice ou dans d’autres investissements présentant des caractéristiques similaires à celles des titres inclus dans l’indice.
L’Australie représente 55,2% des actifs du portefeuille. Hong Kong, le Japon et Singapour détiennent également des participations importantes dans le portefeuille. La consommation discrétionnaire et la finance sont les deux secteurs de marché les plus représentés, représentant chacun plus de 25 % du portefeuille total.
Les trois principaux titres de cet ETF sont JB Hi-Fi LTD, CSR LTD et Super Retail Group LTD. Le rendement annuel moyen du fonds sur cinq ans était négatif de 5,62 %. Le taux de dépenses est de 0,49%.
FNB iShares International Select Dividendes
BlackRock propose également le plus large ETF iShares International Select Dividend (IDV), lancé en 2007. Cet ETF a un actif total de 3,3 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des 10 ETF de grandes actions étrangères les plus largement détenus. Ce fonds offre un rendement en dividende de 6,1 %, suivant l’indice Dow Jones EPAC Select Dividend, qui comprend 100 actions à haut rendement en dividendes négociées principalement sur des bourses de marchés développés en dehors des États-Unis.
Le Royaume-Uni représente 23,7 % du portefeuille, suivi de l’Australie avec 16 % et de l’Italie avec 9 %. Les actions du secteur financier représentent la plus grande proportion des actifs, soit 38,5 % du portefeuille d’investissement total. Les principales actions du portefeuille sont British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) et Azimut Holding (AZM).
Le ratio des frais du FNB iShares International Select Dividend est de 0,49 %. Le rendement annuel moyen du fonds sur cinq ans était négatif de 2,52 %.
