Les 3 meilleurs ETF d’obligations d’entreprises à haut rendement et à long terme (SPLB, VCLT, IGLB)

Les obligations d’entreprises à long terme offrent souvent des rendements plus élevés que les obligations à court ou moyen terme. Toutefois, les obligations d’entreprises à long terme sont beaucoup plus sensibles aux variations des taux d’intérêt et peuvent être plus volatiles lorsque les taux d’intérêt aux États-Unis augmentent.

Les investisseurs souhaitant diversifier leurs portefeuilles avec des obligations d’entreprises à long terme ont le choix entre un certain nombre de fonds négociés en bourse (ETF) à haut rendement attrayants. Vous trouverez ci-dessous trois des plus populaires, avec des informations disponibles au 26 mai 2021.

FNB d’obligations de sociétés à long terme SPDR Portfolio

L’ETF SPDR Long-Term Corporate Bond (SPLB) a démontré un rendement sur un an de 8,97 % et un rendement sur 30 jours de la Securities and Exchange Commission (SEC) de 3,47 %. Créé en mars 2009, le fonds suit la performance de l’indice Bloomberg Barclays Long US Corporate, qui comprend des obligations d’entreprises américaines de qualité investissement avec des profils d’échéances longues.

Le fonds a des actifs sous gestion (AUM) de 996 millions de dollars et compte 2 315 titres dans son portefeuille. Les actifs de l’ETF sont concentrés dans les émetteurs industriels à 70 %, les sociétés de services financiers à 17,8 % et les émetteurs de services publics à 12,1 %. Le fonds détient des obligations de haute qualité avec seulement 47 % de ses avoirs notés A ou plus. Le portefeuille du fonds a un rendement moyen à faible de 3,46 % et une durée de vie ajustée des options de 15,02 ans.

Le fonds a une perte depuis le début de l’année (YTD) de 8,55 %. Sur une période de trois ans, le fonds a généré un rendement annualisé de 7,41 %, tandis que sur une période de cinq ans, le fonds a affiché un rendement annualisé de 6,72 %. L’ETF a un ratio de frais de 0,07 % et a reçu une note globale de trois étoiles de Morningstar.

FNB d’obligations de sociétés à long terme Vanguard

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Le Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) a été créé en novembre 2009 pour suivre la performance des investissements de l’indice Bloomberg Barclays U.S. 10-Year+ Corporate Bond Index, qui comprend des obligations d’entreprises américaines de haute qualité avec des échéances principalement de 20 ans ou plus.

Ce fonds a un actif total de 5,5 milliards USD et 2 461 obligations dans son portefeuille. Les avoirs obligataires de l’ETF sont concentrés dans les secteurs de l’industrie (69,5 %), des sociétés de services financiers (17,3 %) et des services publics (11,8 %). Le rendement actuariel du portefeuille du fonds s’élève à 3,4% et la durée moyenne est de 14,6 ans.

L’ETF affiche une perte depuis le début de l’année de 8,69 % et un rendement depuis le début de l’année de 8,48 %. Le rendement annuel moyen de l’ETF était de 7,55 % sur une période de 3 ans et de 6,72 % sur une période de 5 ans. Le rendement SEC à 30 jours est de 3,33 %. Morningstar a attribué au fonds une note globale de trois étoiles dans la catégorie des obligations d’entreprises. Le fonds a un ratio de frais de 0,05 %.

iShares ETF obligations d’entreprises de qualité investissement sur 10 ans

L’ETF iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond (IGLB) a produit un rendement de distribution sur 12 mois de 3,36 % et un rendement SEC similaire sur 30 jours. Lancé en décembre 2009, l’ETF suit la performance de l’indice ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate, qui est composé d’obligations d’entreprises à long terme émises par des sociétés américaines.

Le portefeuille du fonds compte 2 992 actions avec un actif net de 2,5 milliards de dollars. Comparé à ses pairs, cet ETF présente une diversification sectorielle plus large.

Les principaux secteurs du portefeuille du fonds sont la consommation non cyclique avec une allocation de 18,3%, les communications à 12,5% et l’électricité à 10,9%. La quasi-totalité du portefeuille du fonds est constituée d’obligations de qualité investissement, les obligations notées BBB ayant une allocation d’environ 51 %. Le fonds a un rendement actuariel de 3,37% et une durée moyenne de 14,45 ans.

Le fonds a généré un rendement sur un an de 9,82 %. Le fonds a affiché des rendements annuels moyens de 7,35 % sur une période de trois ans et de 6,52 % sur une période de cinq ans. Morningstar a attribué au fonds une note globale de deux étoiles dans la catégorie des obligations d’entreprises. Le ratio des frais du fonds est de 0,06 %.