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« La responsabilité sociale des entreprises est d’augmenter leurs profits », écrivait l’économiste Milton Friedman en 1970, déclenchant un débat sur la question de savoir si la responsabilité sociale ou les bénéfices devraient avoir une priorité plus élevée dans l’évaluation du bilan plus large d’une entreprise. Au moins parmi de nombreux investisseurs, Friedman a depuis longtemps gagné ce débat, car les bénéfices restent l’indicateur clé permettant de mesurer le succès des entreprises.
Mais chaque trimestre, lorsque les plus grandes entreprises mondiales publient leurs bénéfices, vous obtenez davantage d’informations sur les performances de chaque entreprise. Les investisseurs examinent leur rentabilité pour décrypter les tendances économiques plus larges, les changements de puissance mondiale et la direction que pourrait prendre l’avenir de l’entreprise.
Ci-dessous, nous révélons les 10 entreprises les plus rentables au monde en termes de bénéfice net sur 12 mois (TTM), selon TradingView.
Leçon principale
- L’entreprise la plus rentable au monde est Saudi Arabian Oil Co., également connue sous le nom de Saudi Aramco ou simplement Aramco.
- Six des dix premiers viennent des États-Unis, le reste venant de Chine ou d’Arabie Saoudite.
- Les entreprises les mieux classées opèrent dans les secteurs de la technologie, du pétrole et du gaz ou des services financiers.
- Le résultat net peut fluctuer, ce qui signifie que cette liste est très susceptible de changer, en particulier dans le quartile intermédiaire, où les entreprises sont proches les unes des autres.
Remarque : Pourquoi utilisons-nous le revenu net pour mesurer les bénéfices ?
Les entreprises publiques ci-dessous sont organisées en fonction du bénéfice net, également connu sous le nom de « résultat net », plutôt que d’autres mesures de bénéfices telles que le bénéfice brut ou le bénéfice d’exploitation, car c’est ce qui reste réellement une fois tous les coûts, impôts et dépenses payés. Alors que le bénéfice brut indique combien une entreprise gagne après avoir couvert les coûts directs de production de biens ou de services, le revenu net donne aux investisseurs une idée plus claire de la somme d’argent qu’une entreprise conserve réellement de toutes ses activités commerciales.
Par exemple, une entreprise technologique peut réaliser d’énormes bénéfices bruts, mais dépenser ensuite tellement en recherche et développement, en marketing et en impôts que son revenu net est relativement modeste. D’autres mesures telles que l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) peuvent être utiles pour comparer les performances des entreprises, mais le résultat net reste le moyen le plus simple de répondre à une question simple : combien d’argent une entreprise gagne-t-elle réellement ?
Répondons maintenant à cette question pour vous :
1. Compagnie pétrolière saoudienne (2222)
Fondée en tant que spin-off de Standard Oil, Aramco est devenue un géant mondial, pompant et raffinant du pétrole et du gaz avec une efficacité qui maintenait les coûts de production étonnamment bas.
Au-delà des combustibles fossiles, l’influence d’Aramco s’étend au marché chimique puisqu’elle produit de tout, des composés industriels essentiels aux matériaux synthétiques. Il y a de fortes chances que quelque chose dans votre quartier soit au moins en partie fabriqué à partir des énormes réserves de pétrole d’Arabie Saoudite. En tant que compagnie pétrolière la plus rentable au monde, Aramco est souvent la cible d’efforts de lutte contre le changement climatique et de transition vers des sources d’énergie plus propres.
300 000 000 USD
Les bénéfices d’Aramco s’élèvent à 300 millions USD par jour. À titre de comparaison, cela représente environ sept fois le bénéfice net de Nvidia (NVDA), un chouchou de Wall Street qui a généré des rendements totaux sur cinq ans de plus de 2 700 %.
2. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A)
Sous la direction légendaire de Warren Buffett, Berkshire Hathaway est depuis longtemps synonyme de succès en matière d’investissement. Alors que la société possède de nombreuses filiales telles que GEICO et Duracell, ainsi que des participations importantes dans des sociétés telles que Coca-Cola Co. (KO) et American Express Co. (AXP), de nombreuses personnes considèrent Berkshire presque comme un modèle de portefeuille géant pour trouver des indices sur la meilleure façon d’équilibrer leurs participations beaucoup plus modestes.
Informations rapides
À environ 700 000 $, Berkshire Hathaway a son cours boursier le plus élevé jamais enregistré.
3. Banque industrielle et commerciale de Chine limitée (IDCBY)
La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) est un géant financier. L’une des plus grandes banques au monde, elle dessert des centaines de millions de personnes en matière de finances d’entreprise et personnelles, étendant sa portée des villes animées de Chine aux marchés mondiaux. Au cours des dernières décennies, une grande partie de la remarquable croissance économique de la Chine a été réalisée grâce à l’ICBC.
Qu’il s’agisse de gérer de grandes transactions d’infrastructures ou de fournir des services bancaires au quotidien, l’ICBC symbolise les ambitions économiques de la Chine et la proximité de ses grandes entreprises avec l’État. Sensible aux changements de l’économie chinoise, ICBC a été confrontée aux problèmes du début au milieu des années 2020 liés au ralentissement de l’immobilier en Chine et au ralentissement économique qui a suivi.
Informations rapides
L’ICBC est la plus grande des « quatre grandes » de Chine, qui comprennent la Banque de construction de Chine, la Banque agricole de Chine et la Banque de Chine (la seule banque qui ne figure pas sur cette liste).
4. Alphabet Corporation (GOOGL)
En tant que société mère de Google, Alphabet possède le moteur de recherche le plus utilisé au monde : il traite plus de 100 000 recherches chaque seconde. De la fourniture d’informations détaillées sur les emplacements du monde avec Google Maps aux milliards de visites sur YouTube, Alphabet est une force dominante dans notre monde numérique.
L’entreprise n’est pas restée les bras croisés. Leur quête de l’intelligence artificielle a radicalement transformé leur activité principale de recherche. Sa popularité fait sa force, mais c’est aussi la raison pour laquelle les régulateurs américains et européens l’ont accusé de comportement monopolistique : un tribunal américain a jugé en août 2024 que Google avait violé les lois antitrust en maintenant un monopole illégal dans la recherche.
Conseil
Plus les gens utilisent un service comme le moteur de recherche de Google ou le réseau social des Meta Platforms, plus ce service devient précieux pour tout le monde. C’est ce qu’on appelle l’effet de réseau. C’est pourquoi les plateformes numériques deviennent presque invincibles une fois qu’elles atteignent une certaine échelle. Si cela signifie que les régulateurs s’inquiètent de leur ampleur et de leur capacité à s’engager dans des pratiques monopolistiques, c’est aussi la raison pour laquelle certaines des entreprises figurant sur cette liste ont réussi à maintenir des bénéfices élevés malgré ces défis réglementaires. Il est tout simplement trop difficile pour un concurrent émergent de vaincre la puissance des effets de réseau.
5. Apple Corporation (AAPL)
Apple est surtout connu pour sa gamme d’iPhones, d’iPads et d’ordinateurs personnels Mac, mais après l’accueil mitigé de ses écouteurs Vision Pro et les trébuchements dans la production de véhicules électriques, l’entreprise a tenté d’augmenter sa marge bénéficiaire déjà importante sur ses services. De l’App Store à Apple Music en passant par Apple Pay, il a construit un monde numérique que des millions de personnes semblent à peine quitter un jour donné.
Pour les régulateurs du monde entier, c’est parce que de nombreux consommateurs sont bloqués : Apple a fait l’objet d’un examen réglementaire approfondi aux États-Unis et dans l’UE, avec des enquêtes antitrust ciblant ses pratiques sur l’App Store, y compris des accusations d’étouffement de la concurrence.
6. Microsoft Corporation (MSFT)
Autrefois considéré comme un géant vieillissant, en voie de disparition, la capitalisation boursière et les bénéfices de Microsoft ont grimpé en flèche ces dernières années, grâce à des avancées intelligentes dans les domaines de l’IA, des systèmes de jeux vidéo et d’autres activités lucratives. Ses produits incluent le système d’exploitation qui se trouve toujours derrière les ordinateurs sur lesquels de nombreux travailleurs américains se connectent quotidiennement. En plus de Windows, la société propose également la Xbox, les appels vidéo Teams et le réseau LinkedIn. Sa plateforme cloud, Azure, est comme une épine dorsale numérique géante qui gère tout, du streaming Netflix aux services bancaires en ligne. Toujours l’une des entreprises les plus connues au monde, elle alimente désormais souvent de manière invisible une grande partie de ce qui se fait en ligne aujourd’hui.
7. Plateforme Meta Inc. (META)
Meta Platforms est bien plus que Facebook et Instagram, même si cela en fait l’une des entreprises les plus prolifiques de la planète. Grâce à Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta connecte près de la moitié de la population mondiale, traitant quotidiennement des milliards de messages, de photos et de vidéos. L’entreprise a connu une année mouvementée. La poussée agressive de Meta dans le métaverse était au cœur des plans du PDG Mark Zuckerberg il y a quelques années à peine, et maintenant le mot semble être banni des appels de résultats.
Conseil
Meta a établi un record de baisse et d’augmentation de la capitalisation boursière sur une seule journée (plus de 200 milliards de dollars début 2022), en hausse de plus de 190 milliards de dollars le lendemain de la plus forte baisse, puis plus encore le 2 février 2024 après un solide rapport sur les bénéfices.
Le passage de Meta à l’IA et les solides gains de revenu net d’une année sur l’autre ont attiré la fidélité de nombreux investisseurs : chaque fois que le cours de son action chute, il semble que les acheteurs se précipitent pour pousser l’action vers de nouveaux sommets peu de temps après.
8. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan est un géant financier mondial qui a joué un rôle dans de nombreux projets financiers importants dans l’histoire américaine : il a contribué au financement du canal Érié. Aujourd’hui, elle propose tout, depuis les services bancaires aux particuliers jusqu’aux services complexes de conseil aux entreprises, ce qui en fait un outil essentiel dans la machine du monde financier ; il traite un tiers de transactions de plus par jour que le budget annuel des États-Unis
Compte tenu de sa taille et du franc-parler de son PDG, Jamie Dimon, l’hypothèse est que lorsque JPMorgan parle, le marché écoute, ce qui place également JPMorgan au centre des discussions sur la réforme bancaire de temps à autre.
Jamie Dimon, PDG de JPM
Jamie Dimon est largement reconnu pour avoir contribué à transformer la banque en un géant financier mondial et pour ses commentaires publics francs. Mais sa carrière n’a pas été sans controverse. Ses opinions tranchées peuvent faire la une des journaux, comme lorsque la société a dû retirer sa déclaration selon laquelle Bitcoin était une « arnaque ». (Il pense toujours que c’est largement inutile, mais il a exprimé son enthousiasme pour la technologie blockchain sous-jacente.) Même ce dont il ne parle pas attire une large attention – en témoignent les nombreux articles générés par son jeu du chat et de la souris avec les médias en 2024 sur qui il soutiendra lors de l’élection présidentielle américaine.
9. Groupe de la Banque chinoise de construction (CIHY)
La China Construction Bank (CCB) est l’une des quatre plus grandes banques de Chine et joue un rôle important dans la construction d’une Chine moderne. CCB a contribué à transformer la Chine d’un pays essentiellement rural en un pays doté de plus de trains à grande vitesse que le reste du monde réuni. Pour des millions de citoyens chinois, CCB est l’endroit où ils obtiennent leur première carte de crédit ou épargnent pour leur avenir. Chaque fois que vous voyez des photos de l’impressionnante ligne d’horizon de la Chine et de projets d’infrastructures géants, il est probable que le CCB les ait financés.
Cette société n’est donc pas seulement le prêteur idéal pour les entreprises de construction chinoises ; elle fonctionne moins comme une banque traditionnelle que comme un fonds de développement.
10. Banque agricole de Chine (ACGBY)
La Banque agricole de Chine, ou AgBank, est une société multinationale de services bancaires et financiers appartenant à l’État chinois. Elle offre aux particuliers et aux entreprises une gamme de services, notamment des dépôts, des prêts, des escomptes de factures et des transactions en devises. AgBank a son siège à Pékin mais possède des succursales dans le monde entier. Bien qu’elle joue un rôle clé dans le développement financier de la Chine – elle possède plus de succursales dans la Chine rurale que toutes les banques aux États-Unis – elle est confrontée aux mêmes défis majeurs que les autres prêteurs chinois, avec des milliards de dollars d’encours de dette après le krach immobilier.
Quelle est l’entreprise la plus rentable au monde ?
L’entreprise la plus rentable au monde est Saudi Arabian Oil Co. avec un bénéfice net sur 12 mois (TTM) de 120,55 milliards de dollars au 6 novembre 2024. Aramco peut générer d’importants bénéfices grâce aux énormes réserves de pétrole de l’Arabie saoudite et aux faibles coûts d’extraction.
Quelles entreprises ont un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 milliards de dollars ?
Aucune entreprise ne génère plus de 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Au 6 novembre 2024, l’entreprise ayant enregistré les revenus les plus élevés pendant 12 mois consécutifs est Walmart. Au cours de l’année écoulée, le géant de la vente au détail a réalisé un chiffre d’affaires de 648,13 milliards de dollars.
Quelle entreprise est la plus grande ?
La plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière, au 6 novembre 2024, est NVIDIA avec une capitalisation boursière de 3 550 milliards de dollars.
Conclusion
Les entreprises les plus rentables au monde reflètent à la fois l’évolution du pouvoir économique mondial et l’évolution des tendances du secteur. Les entreprises américaines dominent la liste avec six places, démontrant le leadership américain en matière de technologie et de services financiers dans les années 2020, tandis que la présence de la Chine à travers de grandes banques soutenues par l’État est un signe de la force économique du pays.
L’avance de Saudi Aramco souligne l’importance continue des ressources énergétiques, alors même que des géants de la technologie comme Apple, Microsoft et Alphabet montrent comment la transformation numérique génère des profits modernes. Cependant, ces classements peuvent changer considérablement en fonction des conditions du marché, des changements réglementaires et des facteurs économiques mondiaux, ce qui en fait une image globale du succès d’une entreprise plutôt qu’une hiérarchie permanente.
