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Les fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) gagnent rapidement en popularité auprès des investisseurs. Au cours du premier semestre, l’accent mis par les fonds américains sur les facteurs ESG lors de la prise de décisions d’investissement a gagné du terrain le produit net total était de 8,4 milliards de dollars par rapport au chiffre de 5,4 milliards USD gagnés sur l’ensemble de l’année 2018. Selon Bank of America, l’ESG est l’une des stratégies d’investissement à la croissance la plus rapide.
“Bien que l’actif total sous gestion des fonds ESG soit encore jeune, l’ESG a été l’une des stratégies à la croissance la plus rapide ces dernières années”, ont écrit les analystes de la banque dans un récent rapport de recherche. « Parmi les stratégies à bêta intelligent, les actifs sous gestion ESG ont connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 70 % au cours des cinq dernières années. »
Ce que cela signifie pour les investisseurs
Parmi les actions les plus pondérées dans le fonds ESG figurent Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), Alliance Data System (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR), IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) et Teleflex Inc. (TFX). Selon Bank of America, les secteurs les plus fortement pondérés dans les fonds ESG comprennent la technologie et les matériaux, tandis que les secteurs les plus sous-pondérés comprennent l’énergie, les services publics et les services de communication.
Les investisseurs cherchant à améliorer le contenu ESG de leurs portefeuilles peuvent également envisager certains des meilleurs fonds ESG identifiés par la société de gestion d’investissement. Charles Schwabcomprend Calvert Balanced A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets Equity A (JFAMX) et RBC Emerging Markets Equity A (REEAX).
À mesure que les investisseurs deviennent plus conscients des enjeux sociaux et environnementaux et que les fonds ESG gagnent en popularité, certaines perspectives importantes doivent être prises en compte. Certains pensent que les fonds ESG génèrent de moins bons rendements financiers. Mais il convient de rappeler à ces critiques que les résultats financiers ne font pas tout. Certains investisseurs tirent une satisfaction personnelle du fait de savoir que leur argent soutiendra des entreprises qui partagent leurs valeurs. C’est en soi un rendement positif, même s’il ne s’agit pas d’un rendement financier.
Regarder vers l’avant
D’un autre côté, les défenseurs de l’ESG soutiennent que les entreprises socialement responsables et respectueuses de l’environnement survivront plus longtemps que celles qui ne le sont pas. Les entreprises qui hésitent à assumer leur responsabilité sociale et environnementale prennent des risques qui en fin de compte en paieront le prix, tout comme celles qui y investissent. Pensez au scandale des émissions de Volkswagen. À long terme, il est possible que les investisseurs soucieux du développement durable obtiennent des avantages financiers plus importants.
