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En période d’instabilité des marchés, les investisseurs se tournent souvent vers des secteurs relativement stables tels que les services financiers, les services publics et diverses matières premières telles que les métaux précieux. Une autre approche qui pourrait être intéressante consiste à investir dans un groupe de sociétés présentant des caractéristiques telles qu’une forte croissance des bénéfices, des mesures de valorisation rentables ou des projections de croissance rapide des ventes.
Cette approche, connue sous le nom d’investissement factoriel, offre aux traders un moyen attractif de diversifier leurs portefeuilles. Comme vous le lirez dans les paragraphes ci-dessous, l’un des segments qui retient particulièrement l’attention des traders actifs est celui des actions de croissance.
Fonds de croissance Vanguard (VUG)
Comme mentionné ci-dessus, des facteurs tels qu’une forte croissance des bénéfices peuvent aider à éliminer de nombreuses options d’investissement. L’ETF Vanguard Growth (VUG) pourrait être une option intéressante pour les investisseurs cherchant à ajouter un groupe de sociétés à leur portefeuille qui offrent une croissance des bénéfices futurs à long terme, une croissance des bénéfices futurs par action (BPA) à court terme et de forts taux de croissance historiques.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le prix du fonds se négocie selon une configuration triangulaire ascendante, qui est souvent considérée comme une configuration de consolidation avant de monter en flèche. La plage identifiée crée des niveaux clairs permettant aux adeptes de l’analyse technique de passer des ordres d’achat et stop. Dans ce cas, les traders agressifs chercheraient très probablement à placer un stop d’achat au-dessus de 170 $ et à se protéger contre une vente massive en plaçant un stop loss en dessous de la ligne de tendance ascendante ou de la moyenne mobile de 200 jours, en fonction de leur tolérance au risque.
Microsoft Corporation (MSFT)
Le plus grand titre de l’ETF VUG est Microsoft Corporation (MSFT), ce qui pourrait en surprendre certains en raison de sa taille et de son historique. Cependant, des décennies d’expérience, des produits de pointe et la capacité de répondre aux demandes technologiques croissantes ont fait du géant du logiciel une entreprise d’élite. La forte croissance des bénéfices et les projections futures font de ce titre une valeur de croissance préférée pour de nombreux investisseurs.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix se négocie selon une configuration triangulaire ascendante comme celle présentée sur le graphique de VUG ci-dessus. Les traders surveilleront une clôture au-dessus de la ligne de tendance horizontale et placeront probablement leurs stop en dessous de 130 $ en cas de changement soudain de sentiment.
Apple Inc. (AAPL)
Un autre titre important pour l’ETF VUG est Apple Inc. (AAPL). Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le prix a récemment dépassé le point de cassure de la configuration triangulaire. Les récentes annonces de produits ont peut-être été un catalyseur suffisant pour déclencher une hausse, et techniquement parlant, cela semble être suffisant pour entamer la prochaine étape à la hausse. Le stop loss sera probablement placé en dessous de 212,50 $ pour se protéger contre toute vente soudaine.
Conclusion
L’investissement factoriel est une approche importante que les investisseurs doivent considérer lorsqu’ils recherchent une véritable diversification tout en obtenant des rendements supérieurs à la moyenne. Comme vous l’avez lu ci-dessus, les actions de croissance semblent être un segment qui mérite d’être examiné de plus près – en particulier les actions technologiques à grande capitalisation comme Apple et Microsoft.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
