Investir dans les ressources naturelles

Les raisons d’investir dans les ressources naturelles sont toujours convaincantes. Qu’il s’agisse du bois, du charbon ou de l’or, les ressources naturelles restent au cœur de la production. L’écran que vous utilisez pour lire cet article n’est qu’un ensemble de ressources naturelles qui ont été traitées encore et encore. Le réservoir de ressources naturelles investissables s’accroît à mesure que la population mondiale en demande de plus en plus. Dans cet article, nous verrons pourquoi vous pourriez envisager d’investir dans les ressources naturelles et comment le faire.

Portée des investissements dans les ressources naturelles

Les investissements dans les ressources naturelles ont une vaste portée et incluent tout ce qui est extrait ou collecté sous forme brute. Partant de leur forme brute, les ressources naturelles peuvent subir une transformation ultérieure – comme la coupe d’arbres en 4×4, 2×10, 2×4, etc. – ou simplement être nettoyées, emballées et vendues (un baril de pétrole ou une bouteille d’eau). L’investissement dans les ressources naturelles recoupe des types d’investissement plus spécialisés, notamment l’investissement dans le pétrole et le gaz, l’investissement dans les métaux précieux, l’investissement dans les minéraux et les métaux communs, etc. S’il peut être extrait, coupé ou collecté au-dessus ou au-dessous de la croûte terrestre, les investisseurs en ressources naturelles chercheront à y adhérer.

Il y a cependant une remarque. L’agriculture – comme le bétail, le maïs, le coton, etc. – est souvent regroupée avec les ressources naturelles, car de nombreuses ressources naturelles et produits agricoles sont commercialisés selon des méthodes similaires. Aux fins de cet article, l’agriculture n’est pas classée parmi les ressources naturelles, même si ses productions (céréales, maïs, etc.) sont commercialisées comme les autres ressources naturelles et sont confrontées à des forces économiques similaires. La raison en est que de nombreux produits agricoles sont moins durables que le reste du groupe, ce qui en fait des réserves de valeur douteuses.

Raisons d’investir dans les ressources naturelles

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Corrélation des matières premières avec l’inflation

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les ressources naturelles constituent des investissements attrayants, aujourd’hui et à l’avenir :

• Les revenus augmentent: à mesure que les revenus augmentent dans les pays en développement, la demande de métaux précieux, de matériaux de construction et d’autres ressources naturelles a également tendance à augmenter. Même si les chocs d’offre restent un risque potentiel pour de nombreuses ressources telles que le pétrole, la hausse de la demande entraîne souvent une hausse des prix ;
• Infrastructure mondiale et réparations: les pays en développement ont une énorme demande de gravier, de bois, d’acier et d’autres matériaux nécessaires à la construction de routes et d’autres travaux publics. Cette construction effrénée est motivée par la croissance démographique et l’urbanisation croissante. De même, une grande partie des infrastructures des pays développés nécessitent des mises à jour régulières, et plus les décennies s’écoulent avant les réparations et les mises à niveau, plus le coût final sera élevé ;
• Shopping politique: certains pays ont commencé à acheter des ressources naturelles pour assurer un approvisionnement régulier en matières premières critiques. Ces achats prennent parfois la forme d’accords politiques et parfois d’ordres d’open market ou d’acquisitions étrangères, faisant du gouvernement un moteur de la demande ;
• Valeur du magasin: de nombreuses ressources naturelles agissent comme réserve de valeur, notamment les métaux. Ces ressources deviennent plus attractives lorsque l’inflation menace les investisseurs.

Il est également suggéré que les ressources naturelles ont une faible corrélation avec le secteur financier.Cela est généralement vrai, car de nombreuses entreprises continuent de détenir des investissements dans les ressources naturelles pendant les périodes de ralentissement financier, dans l’espoir d’être bien placées pour la reprise. Toutefois, étant donné que l’activité liée aux ressources naturelles est davantage motivée par l’investissement et la spéculation, cette corrélation plus faible est susceptible de se transformer en une corrélation plus élevée.

Options d’investissement pour les investisseurs en ressources naturelles

Vous avez donc entendu les raisons et vous vous demandez par où commencer. Heureusement, il existe désormais plus d’options d’investissement que jamais.

• Investissement direct: les investisseurs peuvent toujours acheter des ressources directement. Cette approche est efficace pour les petits investissements dans les métaux précieux, mais elle devient rapidement peu pratique lorsqu’il s’agit de bois, de gaz naturel et d’autres ressources qui nécessitent de grandes installations de stockage et entraînent des coûts associés ;
• Contrats à terme et options: Une approche contractuelle du trading de ressources permet aux investisseurs d’exploiter leurs dollars dans des délais plus courts que le stockage de ressources physiques pendant des mois. Ce sont d’excellents investissements pour les traders expérimentés, mais les contrats à terme et les options peuvent être intimidants pour tout le monde, sauf pour les experts ;
• Fonds négociés en bourse: Les ETF de ressources naturelles ne sont qu’un autre exemple de la façon dont les ETF peuvent aider les investisseurs à obtenir une large exposition au marché avec seulement quelques investissements. Les ETF de ressources naturelles ont tous des saveurs différentes de ce qu’ils considèrent comme essentiel, donc trouver le bon peut prendre un certain temps de recherche. La bonne nouvelle est qu’il existe probablement un produit en attente qui répond exactement à vos besoins ;
• Partager: Bien entendu, les ETF sont constitués d’actions. Les investisseurs peuvent éliminer les intermédiaires et acheter directement des actions de cette société de ressources naturelles. Il s’agit notamment des actions minières, forestières, d’exploration pétrolière et gazière, etc. Généralement, il existe deux types de sociétés de ressources naturelles : les grandes sociétés et les petites sociétés. Des sociétés spécialisées proposent une activité diversifiée depuis l’exploitation minière, la transformation jusqu’à la vente sur le marché, avec éventuellement des dividendes en plus. Les juniors sont des pure player et sont très sensibles aux fluctuations des prix. Ils ne versent généralement pas de dividendes, mais peuvent générer d’importants bénéfices si la valeur des ressources naturelles qu’ils contrôlent augmente.

Conclusion

Les investissements dans les ressources naturelles augmentent de plus en plus. Dans les années 1970 et même 1990, il était difficile d’investir dans l’eau. Vous devrez découvrir quelles entreprises tirent des revenus importants de l’eau, puis les acheter. Vous pouvez désormais éliminer ces étapes avec Invesco Water Resources (PHO), ainsi que d’autres ETF. Dans d’autres domaines, le changement consiste simplement en un élargissement du choix. Vous pouvez toujours acheter des actions dans une société minière de charbon ou acheter des ETF sur le charbon, négocier des contrats à terme sur le charbon ou même acheter une cargaison de charbon à stocker ; Il existe très peu de restrictions sur les investissements dans les ressources naturelles. Avec les options d’investissement et la demande croissante pour ces ressources, il s’agit d’un secteur très attractif pour les investisseurs.