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Le début de l’automne est souvent marqué par une nouvelle année scolaire et des activités familiales quotidiennes. Naturellement, le stress dû aux changements d’horaires combiné à la récente augmentation des cas de COVID-19 dans le monde inquiète de nombreuses personnes quant à ce qui nous attend.
À ce stade, il peut être judicieux d’ajuster la répartition des actifs pour se protéger adéquatement contre les changements soudains de volatilité. Dans cet article, nous examinerons un fonds de niche axé sur le risque et tenterons de déterminer pourquoi ce type de fonds pourrait être un candidat intéressant pour les investisseurs dans les semaines et mois à venir.
FNB Aptus à risque défini (DRSK)
Pour de nombreux traders actifs, la composition du portefeuille peut être composée à 100 % d’actions. Même si de nombreux traders peuvent avoir un désir interne de réduire le risque de leur portefeuille, ce changement peut souvent les décourager de prendre des mesures. Pour ce groupe, il peut être avantageux de savoir qu’il existe des produits négociés en bourse appropriés tels que l’Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Plus précisément, les gestionnaires de l’ETF DRSK cherchent à fournir aux traders l’accès à une stratégie gérée activement qui recherche le revenu et la croissance grâce à une approche combinée actions et titres à revenu fixe.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix du fonds s’est négocié selon un modèle de canal défini. Plusieurs rebonds sur le support de la moyenne mobile sur 50 jours et la ligne de tendance inférieure suggèrent que les haussiers contrôlent la dynamique haussière et que les prix pourraient être sur le point d’augmenter dans les semaines à venir. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop loss seront très probablement placés en dessous de l’un des niveaux de support pour se protéger contre un changement des fondamentaux du marché.
Apple Inc. (AAPL)
Grâce à une combinaison d’obligations d’entreprises et d’options sur actions à long terme, les gestionnaires de DRSK ETF limitent la baisse du fonds tout en maintenant le potentiel de croissance en utilisant des produits à effet de levier tels que les options sur actions à long terme. L’un des titres susceptibles d’intéresser particulièrement les traders est les options d’achat de décembre sur Apple Inc. (AAPL) avec un prix d’exercice de 120 $.
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que l’action Apple se négocie près du support de deux lignes de tendance influentes et de sa moyenne mobile sur 50 jours. De nombreux traders recherchent un rebond par rapport à ces niveaux de support, et cela pourrait être idéal pour les positions d’options telles que celle détenue dans l’ETF DRSK. Ce type de potentiel de hausse rend les fonds comme DRSK attrayants car la majorité du capital est couverte dans des classes d’actifs comme les obligations d’entreprises, tandis que des positions comme celle en question peuvent générer des rendements de type alpha que de nombreux traders sont habitués à rechercher.
Société américaine de tour (AMT)
Une autre position d’options sur actions du portefeuille DRSK qui pourrait attirer l’attention des traders actifs dans les semaines à venir est l’option d’achat de janvier 2021 sur American Tower Corporation (AMT) avec un prix d’exercice de 260 $. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, une configuration en triangle ascendant s’est formée sur le graphique boursier de l’American Tower au cours des derniers mois.
De nombreux traders utiliseront probablement la récente hausse par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours comme signe que le prix va augmenter. Comme confirmé, le croisement entre la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et sa ligne de signal, représentée par le cercle bleu, sera probablement utilisé pour suggérer que les objectifs à court terme seront placés près de la ligne de tendance supérieure, juste au-dessus de 270 $. Le franchissement de la résistance de la configuration amènera probablement les traders à ajuster l’objectif de prix à 320 $, ce qui correspond au point d’entrée plus la hauteur de la configuration.
Conclusion
Alors que la tolérance au risque dans le monde évolue avec des informations mises à jour et de nouvelles habitudes, de nombreux traders cherchent à ajuster les allocations de leur portefeuille. Comme indiqué ci-dessus, les ETF axés sur le risque comme DRSK peuvent constituer un moyen idéal pour de nombreux traders d’augmenter leur exposition à des classes d’actifs telles que les obligations d’entreprises tout en maintenant leur potentiel de croissance grâce à l’utilisation d’options sur actions à long terme.
Au moment de la rédaction de cet article, Casey Murphy n’est propriétaire d’aucune des propriétés mentionnées.
