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Leçon principale
- Hyatt continue de miser sur l’industrie du tout compris en tant que secteur de croissance pour le tourisme, en acquérant l’opérateur de villégiature Playa Hotels pour environ 2,6 milliards de dollars.
- La chaîne hôtelière versera aux actionnaires de Playa 13,50 dollars par action et l’accord devrait être finalisé plus tard cette année.
- Hyatt a qualifié l’accord de « prochaine étape sur un parcours de croissance significative pour le portefeuille tout compris de Hyatt ».
Hyatt Hotels (H) parie sur le secteur des complexes hôteliers tout compris comme nouveau secteur de croissance avec son acquisition de Playa Hotels and Resorts (PLYA) pour 2,6 milliards de dollars.
Les sociétés ont annoncé l’accord lundi après avoir confirmé le début des discussions d’acquisition en décembre. Hyatt a déclaré qu’il paierait aux actionnaires de Playa 13,50 $ par action, soit environ 40 % au-dessus du cours de l’action de Playa le 20 décembre, le dernier jour avant la confirmation des pourparlers et lorsque les actions ont augmenté de près de 30 % en une seule séance.
Hyatt qualifie l’accord de « prochaine étape sur un parcours de croissance significative » pour un service complet
Les chaînes hôtelières ont déjà collaboré entre elles, Playa exploitant plusieurs complexes hôteliers de marque Hilton. Le PDG de Hyatt, Mark Hoplamazian, a déclaré que la chaîne s’est « fermement établie comme un leader dans le secteur des services complets », la société qualifiant l’accord de « prochaine étape sur un parcours de croissance significative pour le portefeuille de services complets de Hyatt ».
L’accord devrait être finalisé plus tard cette année, en attendant l’approbation des régulateurs et des actionnaires de Playa. Hyatt a déclaré qu’il prévoyait de financer l’opération au moyen d’un nouveau financement par emprunt et de rembourser environ 80 % de la nouvelle dette en vendant certains actifs de Playa. Hyatt a déclaré qu’il espérait gagner environ 2 milliards de dollars grâce à ces revenus.
Playa exploite deux douzaines de complexes totalisant plus de 8 600 chambres au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Pendant ce temps, Hyatt exploite plus de 1 350 hôtels et établissements d’hébergement tout compris dans 79 pays.
Les actions Hyatt ont augmenté de 0,6% lundi matin, tandis que les actions Playa ont augmenté d’environ 2%.
