Existe-t-il une stratégie d’achat et de conservation sur le Forex ?

Les sceptiques à l’égard des opérations d’achat et de conservation des devises affirment que c’est une tâche insensée, car les devises n’ont pas les avantages clés des actions. La valeur d’une entreprise peut monter en flèche grâce à un événement tel que l’entrée sur un nouveau marché ou la découverte d’un produit révolutionnaire. D’un autre côté, les monnaies s’apprécient rarement les unes par rapport aux autres, à moins que, par exemple, les monnaies du tiers monde perdent de la valeur en raison d’une instabilité politique ou financière.

En raison de la différence fondamentale entre les devises et les actions, de nombreuses personnes pensent que la stratégie d’achat et de conservation ne peut pas être appliquée sur le marché des changes. Cependant, d’autres considèrent qu’il s’agit d’une stratégie viable pour les traders de forex expérimentés.

Il existe différentes manières de négocier sur la plupart des marchés. Les traders sont classés en trois groupes, principalement en fonction de leur période de négociation préférée. Pour plus de simplicité, ces groupes peuvent être décrits comme des day traders, des swing traders et des positions traders. Certaines personnes considèrent le trading de positions ou une stratégie d’achat et de conservation comme un investissement, mais en réalité, il ne s’agit que d’une transaction à long terme.

Marché des changes

Sur le marché des changes, un trader peut détenir une position pendant des périodes allant de quelques minutes à plusieurs années. En fonction de l’objectif, un trader peut prendre des positions basées sur les tendances économiques sous-jacentes d’un pays par rapport à un autre. Par exemple, des transactions à long terme sur le marché des changes ou une position d’achat et de conservation profiteraient à ceux qui ont vendu des dollars pour acheter des euros au début des années 2000 et ont ensuite occupé cette position pendant plusieurs années.

Supposons qu’un Américain achète des actions dans une entreprise en Europe, il devra payer ces actions en euros. Il est donc obligatoire de convertir les dollars en euros. Le trader américain spécule sur la croissance de l’entreprise européenne mais aussi sur la hausse de l’euro face au dollar. Dans cet exemple, les Américains peuvent bénéficier de l’appréciation de la valeur des actions achetées ainsi que de l’appréciation de la monnaie.

Bien sûr, à l’inverse, si un commerçant européen achète des actions d’une société comme General Motors (GM), il devra payer ces actions en dollars mais perdra à la fois la valeur des actions et de la devise sur la même période.

Transaction effectuée

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Si un trader souhaite acheter et conserver une devise, il peut vendre une devise à faible taux d’intérêt, comme le yen, et acheter une devise à taux d’intérêt élevé, comme le dollar australien. Cela serait considéré comme une transaction d’arbitrage, dans laquelle le trader gagnerait la différence de taux d’intérêt entre les deux devises. Bien que le trader sache combien de bénéfices la transaction générera, il ne sait pas comment les deux devises continueront à se comporter l’une par rapport à l’autre.

La plupart des traders de forex ont tendance à être des traders à court terme qui surveillent constamment les périodes de volatilité des marchés dans l’espoir de réaliser des bénéfices. Les personnes qui réussissent recherchent un potentiel de profit à long terme. Les traders prennent en compte des facteurs environnementaux tels que les politiques des banques centrales, le sentiment mondial et les tendances du taux de chômage. Il y a une longue attente et de nombreux traders prennent des positions longues et détiennent des positions en devises qui durent des années, voire des décennies.