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Bien que Peter Thiel puisse être controversé en raison de ses opinions politiques franches qui entrent souvent en conflit avec les opinions de la Silicon Valley, son sens de l’investissement et sa sélection d’idées de startup à succès sont rarement remis en question. Bien avant que le phénomène des cryptomonnaies ne se propage comme une traînée de poudre, Thiel était célèbre pour ses choix d’investissement. Son investissement providentiel de 500 000 $ dans Facebook s’est transformé en une fortune post-introduction en bourse et il a entre les mains de grands noms comme SpaceX, Airbnb et la société de traitement des paiements Stripe.
Thiel avait déjà soutien exprimé pour les bitcoins. Par conséquent, la récente décision du co-fondateur de PayPal de soutenir Block.one, le développeur derrière EOS qui a levé un montant record de 4 milliards de dollars lors de son offre, ne surprendra pas les passionnés du secteur.
Son attitude optimiste à l’égard du secteur l’a amené à investir stratégiquement dans l’écosystème blockchain au cours des dernières années, en allouant des sommes notables de son fonds de fondateur à Tagomi et Harbour.
Il a également fait part de son désir d’attirer des investisseurs majeurs dans le secteur de la blockchain. Cependant, la dernière allocation à EOS pourrait refléter un changement de direction important dans la stratégie et les investisseurs devraient en prendre note. Avec la promesse de créer un protocole meilleur et plus évolutif pour la blockchain, EOS est devenu le centre d’attention dans un univers souvent centré sur le bitcoin.
Dynamique de transformation des écosystèmes
La décision de Thiel d’investir dans Block.one, la société responsable du développement d’EOSIO, représente une nette rupture par rapport à ses autres investissements basés sur la blockchain à ce jour. Rejoignant des investisseurs de premier plan tels que Mike Novogratz, Bitmain Technologies et Moore Capital Management, l’allocation de Thiel représente l’évolution de la mentalité et la maturation progressive de la blockchain en tant que plate-forme technologique largement applicable sur laquelle d’autres idées peuvent prospérer.
L’annonce d’investissement montre une tendance croissante dans ce secteur. Les investisseurs sérieux recherchent des projets qui peuvent apporter plus qu’une simple solution à un problème. Cela est clairement démontré par les projets de blockchain les mieux financés et soutenus par le capital-risque.
Les crypto-monnaies continuent d’occuper la première place en termes d’attention, mais le reste du domaine est complété par des entreprises qui créent des logiciels d’entreprise, des projets axés sur l’amélioration des opérations minières et celles qui développent de meilleures solutions de paiement par crypto-monnaie.
EOS, l’un des projets les plus prometteurs (et aussi l’un des mieux financés), construit bien plus qu’une simple solution. Au lieu de cela, l’écosystème EOSIO est un protocole, comme Ethereum, et non une application. La différence n’est pas seulement sémantique : les premiers concernent la création de solutions visant à améliorer les fonctionnalités de la blockchain, tandis que les seconds sont simplement des programmes fournissant une fonctionnalité spécifique. En ce sens, des projets comme Lightning Network se démarquent car leur objectif est de mettre à niveau l’écosystème et de fournir des fonctionnalités plus larges.
Protocole et chemin vers le succès
Ce n’est pas nouveau pour les investisseurs de rechercher des entreprises proposant des protocoles ou des cas d’utilisation plus larges plutôt que des applications restreintes. C’est le cas de Ripple, une cryptomonnaie spécialement conçue pour régler les transactions transfrontalières et les paiements importants entre parties. La société compte parmi ses investisseurs de grandes multinationales telles qu’Accenture et la branche d’investissement de la banque Santander.
Similaire, éléphantune plate-forme plus petite mais prometteuse qui construit un marché secondaire pour la tokenisation des actions d’entreprises privées, a récemment annoncé un partenariat avec Eastmore Group, un investisseur institutionnel de premier plan. Eastmore a rejoint Elephant STO en tant que premier investisseur institutionnel.
La participation d’Eastmore à la plateforme Elephant révèle une information intéressante – et peut-être totalement anodine – concernant les mouvements de Peter Thiel en matière de crypto-monnaie, car elle présente une opportunité d’investir dans des actions de licornes comme Palantir Technologies, une société fondée par Thiel en 2003 pour appliquer un logiciel similaire au système d’identification des fraudes de PayPal afin de réduire le terrorisme tout en protégeant les libertés civiles.
The Elephant, une plateforme de marché secondaire, détient des actions dans des sociétés licornes, notamment Palantir Technologies, BlaBlaCar et Gett.
Obtenez le signal de Thiel
Même si les nouveaux entrants dans l’écosystème ne récolteront peut-être pas les mêmes rendements que les investisseurs précédents, l’évolution du paysage de la blockchain pourrait signaler un changement significatif dans les attitudes à l’égard de l’investissement. Avec de plus en plus d’investisseurs institutionnels entrant dans le secteur, peu d’entre eux sont susceptibles de tenter de réussir dans le secteur des cryptomonnaies. Au lieu de cela, ils feront probablement écho à la décision de Thiel d’adopter des protocoles plutôt que des produits.
En tant que seule voie viable vers une plus grande adoption dans un secteur aux prises avec des problèmes d’accessibilité et d’évolutivité, des projets comme EOS représentent la prochaine étape logique. Même si une participation accrue des institutions et des investisseurs qualifiés semble acquise d’avance, le tsunami d’investissement qu’il est susceptible de déclencher ne se répercutera peut-être pas sur les pièces à forte capitalisation, mais plutôt sur les protocoles offrant les solutions les plus adaptées.
La seule question qui reste est de savoir quel sera le prochain EOS ? Les premiers investisseurs comme Thiel seront certainement récompensés, tandis que les retardataires et les adoptants ultérieurs verront leurs rendements potentiels réduits en raison d’une entrée tardive.
