Désignations Forex essentielles : boostez votre carrière de trading

Les professionnels potentiels des finances personnelles et de la gestion de portefeuille ont une variété de titres de poste qui peuvent améliorer leur expertise dans leurs domaines respectifs. D’un autre côté, les traders de forex n’ont pas toujours le même accès aux mêmes types de programmes complets de perfectionnement, tels que les titres de planificateur financier certifié et d’analyste de marché certifié.

Cependant, il existe un certain nombre d’alternatives éducatives avancées dont les traders de forex peuvent profiter pour améliorer leur efficacité dans le domaine. Des désignations sont disponibles pour des rôles spécifiques, tels que trader, gestionnaire de risques et analyste. Ceux-ci incluent CFA, FRM, CMT, Ph.D. et série 34.

Comprendre le titre de Chartered Financial Analyst (CFA)

Bien que le programme CFA se concentre principalement sur l’évaluation des actions et la gestion de portefeuille, certains des objectifs d’apprentissage les plus importants dépendent d’une connaissance pratique des concepts liés aux changes.

Par exemple, les candidats au CFA doivent apprendre à consolider les états financiers d’une entreprise qui génère des bénéfices sur les marchés étrangers, comment les fluctuations des devises affectent le risque boursier, prévoir les taux de change et les fondamentaux qui régissent les marchés des changes. Sur la base de la difficulté et des divers objectifs du programme CFA, les affréteurs ont démontré leur capacité à apprendre des matières financières complexes et ont une solide compréhension du secteur dans son ensemble.

La gestion du risque de change fait partie intégrante du processus de gestion de portefeuille. Alors que certains gestionnaires peuvent adopter une approche passive pour optimiser le risque de change, les grandes institutions emploient souvent activement un gestionnaire qualifié pour couvrir les risques de change associés à la détention d’investissements internationaux.

Alors que la diversification internationale devient une partie croissante du processus de gestion de portefeuille, le programme CFA aborde bon nombre des questions clés avec lesquelles les investisseurs doivent se familiariser.

Explorez le programme de gestion des risques financiers (FRM)

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Le programme FRM couvre également une grande variété de sujets quantitatifs, tels que la valorisation et la modélisation des risques, la gestion des risques, la mesure du risque de crédit et la mesure du risque de marché.

Ceux qui obtiennent un certificat en gestion des risques financiers auront de nombreuses opportunités de carrière, telles que la gestion des risques d’investissement et l’analyse des risques. Les opérations des banques, des gouvernements et des hedge funds sont fortement influencées par le marché des changes et nécessitent donc des experts en gestion des risques.

Presque toutes les grandes organisations multinationales s’efforcent de minimiser l’impact des fluctuations défavorables des taux de change. Par exemple, Wal-Mart pourrait acheter des intrants en provenance de Chine en yuans et vendre ces produits à des acheteurs mexicains et recevoir des pesos.

Si le yuan s’apprécie tandis que le peso se déprécie par rapport au dollar américain, Wal-Mart doublera sa perte de change sur les achats et ventes ultérieurs. Premièrement, il faudra dépenser plus de dollars pour acheter des produits chinois et moins de dollars seront reçus des acheteurs mexicains. Étant donné qu’une telle volatilité entravera considérablement les opérations d’une entreprise, le risque doit être couvert de manière appropriée.

Plongez en profondeur dans la certification Chartered Market Technician (CMT)

Être capable de comprendre les modèles de Fibonacci, les bandes de Bollinger®, les points pivots, les chandeliers, les vagues d’Elliott et d’autres modèles graphiques est une caractéristique commune des traders de forex qui réussissent.

Les spéculateurs, qui mettent souvent en œuvre de telles stratégies d’analyse technique, représentent la plus grande partie du volume quotidien des transactions sur le Forex. Le programme Chartered Markets Technician vise à améliorer les compétences d’analyse technique des personnes nommées. Semblable aux programmes CFA et FRM, l’examen CMT met l’accent sur la compréhension des applications pratiques des modèles de graphiques.

L’analyse technique peut être utilisée à des fins de portefeuille personnel ou pour compléter les stratégies fondamentales des institutions. Les graphiques peuvent souvent aider les analystes à comprendre les composantes comportementales distinctives des paires de devises, qui peuvent être utilisées pour prédire et prévoir les futurs mouvements de change. Après avoir appris à intégrer des modèles graphiques avec divers signaux économiques, le détenteur privilégié obtient un solide avantage concurrentiel lors de la mise en œuvre de stratégies de trading complexes.

Profitez d’un doctorat. pour une carrière dans le trading de devises

doctorat dans presque tous les sujets quantitatifs, tels que les mathématiques, les statistiques, la finance ou l’économie, peuvent s’avérer extrêmement utiles pour les traders de forex. De nombreux modèles de gestion des risques de change s’appuient fortement sur des quantités excessives de calculs et d’entrées sensibles.

Par exemple, les simulations Monte Carlo nécessitent souvent des milliers d’opérations variables pour modéliser le plus efficacement possible les performances d’un emplacement. Même la compréhension complète des outils analytiques les plus élémentaires, tels que les modèles de valeur à risque, nécessite une base mathématique solide.

Les personnes titulaires d’un doctorat. Les titulaires d’un doctorat en économie seront souvent familiers avec l’économétrie et la prévision des tendances économiques. Ces compétences peuvent être transférées pour améliorer ses capacités sur le marché des changes en raison de la forte corrélation entre la politique économique et les taux de change. Par exemple, si un économiste prédit que l’inflation en Europe va probablement diminuer en raison du resserrement de la politique monétaire, il peut facilement déterminer l’opinion appropriée.

Parcourez l’examen série 34 pour les professionnels du Forex

Réussir l’examen Series 34 Retail Forex n’est pas aussi difficile que d’obtenir l’un des trois titres mentionnés ci-dessus ou de terminer un doctorat.

La série 34 comprend 40 questions à choix multiples couvrant des sujets tels que les calculs de trading forex, les exigences de gestion du forex et les indicateurs de base du forex. Bien que cet examen ne couvre que les bases du marché des changes, il s’agit d’une exigence pour ceux qui travaillent avec des clients de détail.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) exige que les personnes vendant des produits de change à des clients de détail réussissent l’examen de la série 34. Cela inclut “ceux qui demandent des ordres, exercent un pouvoir discrétionnaire en matière de négociation et exploitent des groupes de change de détail”.

Conclusion

Le marché des changes offre une grande variété d’opportunités de carrière, nécessitant souvent des qualifications supplémentaires nécessaires pour percer dans le domaine. Les courtiers recherchent souvent la série 34, les analystes quantitatifs des hedge funds peuvent avoir un doctorat, les gestionnaires de risques ont tendance à rechercher le titre FRM, les investisseurs institutionnels peuvent bénéficier du titre CFA et les traders empruntent fréquemment la voie CMT. Les personnes financièrement ambitieuses peuvent même combiner plusieurs titres et programmes pour répondre au mieux à leurs besoins.