Construisez une liste de surveillance efficace

En 2019, les bourses américaines cotaient plus de 4 200 émissions d’actions, mais le trader ou le gestionnaire de fonds type n’avait accès qu’à une partie de ces bonus parce qu’il n’avait pas constitué une liste de surveillance efficace. Identifier les actions qui soutiennent pleinement les stratégies qui fonctionnent nécessite plusieurs compétences. Cependant, l’effort en vaut la peine car il crée un avantage commercial qui dure toute une vie.

Une liste de surveillance bien organisée nécessite une compréhension de notre environnement de marché moderne, de l’impact des différents niveaux de capitalisation sur l’évolution des prix et de la manière dont les différents secteurs réagissent aux catalyseurs au fil du temps. La saisonnalité, le sentiment et les cycles économiques entrent tous en jeu lors du choix des candidats que vous souhaitez suivre sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Mettre en place une liste de surveillance

La liste de surveillance peut être adaptée au temps dont disposent les participants pour négocier et surveiller les marchés financiers. Un travailleur à temps partiel qui occupe quelques postes chaque semaine peut garder les choses simples, en choisissant une liste de 50 à 100 problèmes à suivre quotidiennement.

Les traders à domicile et les professionnels du marché à tous les niveaux doivent consacrer plus de temps aux tâches de liste de surveillance, en créant une base de données principale contenant 300 à 500 actions et des listes secondaires adaptées à leurs écrans de trading.

En règle générale, chaque plateforme de trading peut accueillir entre 25 et 75 émissions en fonction de l’espace occupé par les graphiques, les scanners, les tickers d’actualité et les fenêtres de profondeur de marché. Vous devez consacrer au moins un écran entièrement aux tickers, chaque section affichant seulement deux ou trois champs, dont le dernier prix, la variation nette et la variation en pourcentage. Ajoutez un graphique à cette page si vous êtes visuellement orienté, reliant les tickers pour permettre un examen rapide des tendances des prix au cours de la journée de négociation.

Créer une base de données de liste de surveillance

Histoires connexes

Pourquoi mon symbole boursier a-t-il changé ?

Quels sont les avantages généraux d’investir dans des actions à grande capitalisation ?

Les actions qui sont quotidiennement sous le feu des projecteurs sur votre écran de trading peuvent provenir de nombreuses sources, mais une base de données soigneusement entretenue prend en charge la majorité de ces problèmes tout en permettant un réapprovisionnement continu chaque fois qu’un titre particulier chute en raison d’une violation technique, d’une action lente ou d’un changement de ton du marché.

Démarrez la base de données en ajoutant quelques leaders du marché, ou des retardataires si vous vous concentrez sur le côté court, de chaque secteur majeur et capitalisation jusqu’à 250 millions de dollars. Ces listes industrielles sont largement disponibles sur Internet et dans la plupart des logiciels de cartographie.

Évitez les problèmes de trading limités au cours de cette étape, car la plupart ont des spreads acheteur-vendeur larges qui ne sont pas propices à un style de trading agressif. Ensuite, créez une liste de vos actions préférées, qui comprendra très probablement des actions largement émises et populaires dans la communauté commerciale, comme Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) et Meta, Inc. (META), anciennement Facebook. Ajoutez cette liste à la base de données en tant que groupe fixe que vous verrez à travers toutes sortes de tendances haussières et baissières.

Prenez donc le temps de rechercher tous les groupes, y compris les REIT, les services publics et les instruments à haut rendement, que les traders ont tendance à éviter lorsqu’ils envisagent des opportunités. La négociation d’actions étrangères sous forme d’ADR (American Depositary Receipts) peut également être ajoutée à condition que vous soyez intéressé par des émissions très liquides et que le graphique ne soit pas vulnérable aux écarts nocturnes.

Scanner le marché

Il est maintenant temps d’analyser le marché à la recherche d’actions répondant à des critères spécifiques adaptés à votre style de trading. Une fois ces problèmes ajoutés à la base de données, vous disposerez d’une liste de travail qui pourra être réanalysée tous les soirs pour des modèles et des configurations spécifiques, ainsi que utilisée pour supprimer les problèmes que vous ne souhaitez plus suivre.

De nombreux logiciels de création de graphiques peuvent exécuter cette fonction, mais un programme autonome est judicieux si vous souhaitez écrire du code détaillé axé sur une sortie étroitement définie. Ce programme de base doit également disposer de la fonctionnalité permettant de rechercher de nouveaux problèmes ainsi que de réanalyser les listes existantes.

le TC2000 de Worden, Laboratoire riche, et Trade-Ideas offrent des options de base de données importantes pour les clients payants, mais vous pouvez également en créer une gratuitement grâce à l’expérience de liste de surveillance de portefeuille d’Financesimple. D’autres proposent des alternatives gratuites et moins chères plus limitées. Il s’agit notamment de Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch et Yahoo! Finance, offre des fonctionnalités limitées d’analyse et de liste de surveillance.

Évitez d’être trop précis dans vos critères de recherche initiaux, car votre évaluation visuelle une fois les candidats ajoutés sera plus utile pour trouver des opportunités spécifiques. L’objectif est d’identifier les candidats que vous pouvez suivre quotidiennement ou hebdomadairement, en regardant vos modèles et configurations préférés entrer en jeu. Utilisez l’analyse nocturne après la création de la base de données pour vous concentrer sur des critères plus étroitement définis, tels que les actions qui se trouvent à des niveaux de résistance clés qui pourraient éclater au cours des prochaines sessions. Combinez des critères techniques et fondamentaux simples pour ajouter des actions qui pourraient attirer une large attention dans les semaines à venir.

Par exemple, une analyse incluant « prix par rapport à l’EMA à 50 jours » et « croissance des bénéfices au cours du trimestre X » se combinent à merveille pour découvrir les mêmes actions que celles que les analystes de Wall Street suivent depuis leurs bureaux du Lower Manhattan. C’est une perte de temps de passer des heures à créer le code de numérisation parfait pour trouver les pierres précieuses parfaites, et il n’y a pas de perdant car vos yeux feront un meilleur travail pour remplir les pièces manquantes tant que vous vous engagez à revoir la liste tous les soirs ou toutes les semaines.

Moyens populaires d’analyser le marché

Ces outils techniques sont essentiels à la prise de décisions commerciales.

• Les chandeliers marteau et doji identifient les inversions d’une barre.
• Les actions avec une force relative élevée ou faible subissent des retracements à contre-tendance.
• Les modèles peuvent signaler un changement de tendance, à la hausse ou à la baisse.
• L’alerte mesure une activité inhabituelle, par exemple 3 à 5 fois le volume quotidien moyen avec peu ou pas de changement de prix.
• Pourcentage de variation aujourd’hui, au cours des 5 derniers jours ou des 30 derniers jours, filtré par volume supérieur à la moyenne quotidienne.
• Signaux de cassure et de cassure populaires.
• Faible reprise vers la résistance dans la tendance baissière.

Conclusion

Vous pouvez créer une liste de surveillance efficace en trois étapes. Tout d’abord, rassemblez du leadership ou des liquidités dans chaque domaine clé. Deuxièmement, ajoutez une liste numérisée des actions qui répondent aux critères techniques généraux correspondant à votre approche du marché. Troisièmement, réanalysez la liste tous les soirs pour identifier les modèles ou les configurations qui pourraient créer des opportunités lors de la prochaine session tout en éliminant les problèmes que vous ne souhaitez plus surveiller en raison de violations techniques, de fusions, d’offres secondaires ou d’autres activités qui vous rendent moins susceptible d’être exposé.

L’objectif est de créer une liste vague mais efficace, en ajoutant et en soustrayant au fur et à mesure que vous avancez, mais en conservant la plupart des éléments au fil des mois, plutôt que de reconstruire à partir de zéro chaque semaine.