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Mastercard (MA) connecte de nombreux participants différents dans de nombreux types de transactions : consommateurs, commerçants, institutions financières, gouvernements, etc. La majorité des revenus de Mastercard proviennent des frais payés par des clients qui ne sont pas des consommateurs ordinaires. Les clients de Mastercard sont plutôt des institutions financières, telles que des banques, qui paient des frais pour émettre des cartes de crédit et de débit de marque Mastercard. Ces frais peuvent prendre de nombreuses formes, telles que des frais de change et des frais supplémentaires liés au système quadripartite.
Mastercard facilite les transactions dans plus de 150 devises dans plus de 250 pays et territoires. Même si l’entreprise n’a pas le monopole du secteur des paiements – non seulement en raison de ses activités similaires à celles de Visa, mais également en raison du nombre croissant de nouveaux prestataires de paiement – elle connaît toujours un énorme succès à l’échelle mondiale. Une grande partie de ce succès tient à la marque Mastercard et au cachet qu’elle détient.
Leçon principale
- Mastercard génère des revenus en facturant des frais aux institutions financières qui émettent des produits de paiement de marque Mastercard en fonction du volume total d’activité en dollars.
- Les consommateurs ne paient pas directement à Mastercard les frais qu’ils accumulent ; ils sont plutôt versés à l’institution financière émettrice.
- Mastercard comporte deux segments de reporting : les réseaux de paiement et les services à valeur ajoutée. Les réseaux de paiement contribuent largement aux revenus.
- Mastercard répartit également ses revenus par zone géographique : Amériques et Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. La majorité des moteurs de chiffre d’affaires et de croissance sont les segments Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique.
- En 2023, la société a lancé sa plateforme lifestyle, priceless.com, en Israël.
Financement Mastercard
Au cours de l’exercice 2024, Mastercard a généré un chiffre d’affaires de 28,2 milliards de dollars, en hausse de 12 % d’une année sur l’autre (YOY). L’entreprise a réalisé un bénéfice net de 12,9 milliards de dollars pour l’année, en hausse de 15 % par rapport à 2023.
Selon le PDG Michael Miebach, les revenus solides ont été générés par diverses capacités en matière de paiements, de services et de solutions ainsi que par l’acquisition de Recorded Future.
La société présente deux segments : les réseaux de paiement et les services à valeur ajoutée, qui voient tous deux une croissance de leurs revenus en 2024. La croissance des réseaux de paiement est due à une augmentation des remises sur les réseaux de paiement et des incitations offertes aux clients. Les services à valeur ajoutée ont connu une croissance pour un certain nombre de raisons : une forte demande d’engagement des consommateurs via des services interactifs, des informations sur les entreprises et le marché, l’évolution des solutions de sécurité, de numérique et d’authentification et la tarification.
Le secteur d’activité de Mastercard
La société dispose de deux segments d’activité : les réseaux de paiement et les services et solutions à valeur ajoutée. Il ne rapporte que les revenus de ces segments, pas les bénéfices. La société déclare également ses revenus par zone géographique, divisée en deux régions : la région Amériques et la région Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Réseau de paiement
Le segment Réseaux de paiement connecte les émetteurs et les établissements de paiement du monde entier « pour faciliter la transformation des transactions, permettant aux titulaires de comptes » d’utiliser les produits Mastercard dans des points d’acceptation dans le monde entier. Les produits de paiement comprennent le crédit à la consommation, les dettes à la consommation et les paiements anticipés. Ce segment comprend également les services de décaissement et de transfert de fonds, les services de point de vente, les comptes créditeurs B2B et les paiements de factures aux consommateurs.
En 2024, ce segment génère un chiffre d’affaires de 17,33 milliards de dollars ; a augmenté de 10 % par rapport à la même période de l’année dernière (YOY).
Service à valeur ajoutée
Les services à valeur ajoutée comprennent des solutions de réseau et d’intelligence, des solutions et services de données, notamment des informations et des analyses, du conseil et de l’innovation, des services de marketing et de fidélisation des éditeurs et des commerçants. Ce segment comprend également les services de traitement et de passerelle.
En 2024, ce segment génère un chiffre d’affaires de 10,83 milliards USD ; augmenté de 17%.
Marché des Amériques
Le marché américain comprend les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine. Ce marché rapporte un chiffre d’affaires de 12,38 milliards USD en 2024, soit une hausse de 11,14% sur la même période. Cela représente environ 44 % du chiffre d’affaires total.
Marchés Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Le marché de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique a généré un chiffre d’affaires de 15,79 milliards de dollars ; a augmenté de 13% sur la même période. Cette zone représente 56% du chiffre d’affaires total.
Développements récents de Mastercard
En juin 2023, Mastercard a lancé sa solution de contrôle des inscriptions. Il s’associe à Subaio pour fournir un moyen simple et sécurisé d’identifier et d’annuler les abonnements aux paiements récurrents via des applications bancaires fiables.
En juin 2023, Mastercard a également lancé priceless.com en Israël, une plateforme lifestyle. Il permettra à tous les détenteurs de Mastercard d’organiser des expériences dans les lieux culturels du pays.
