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Les traders de change (FX) sont toujours à la recherche de tendances et de perspectives économiques qui peuvent les aider à prédire les mouvements potentiels des devises.
Certains examinent les rapports économiques, le produit intérieur brut (PIB), les relations commerciales, etc. Certains suivent le marché boursier.
Le marché boursier implique des milliers d’entreprises à travers le monde qui génèrent des centaines de rapports chaque jour.
C’est pourquoi les actions peuvent être une source d’informations utile pour les traders de devises qui souhaitent comprendre où va le marché des changes.
Leçon principale
- Les devises fluctuent les unes par rapport aux autres en fonction de l’offre et de la demande ; Lorsque les investisseurs exigent davantage d’une monnaie, celle-ci se renforce par rapport aux autres monnaies.
- Lorsqu’il y a une offre excédentaire d’une monnaie, celle-ci s’affaiblit par rapport aux autres monnaies.
- Se concentrer sur certaines actions peut donner un aperçu du marché des changes, car ces sociétés sont de grande taille, négocient à l’échelle mondiale et négocient dans de nombreuses devises différentes.
- Les stratégies de couverture utilisées par les entreprises sont un indicateur de leur opinion sur les fluctuations futures des devises.
- Les actions à elles seules ne constituent pas un moyen judicieux de prédire l’orientation des devises ; Les bilans gouvernementaux, la politique monétaire et les taux d’intérêt jouent un rôle important sur le marché des changes.
L’offre et la demande font bouger la monnaie
En fin de compte, une monnaie fluctue en fonction des caractéristiques de l’offre et de la demande. À mesure que de plus en plus d’investisseurs demanderont une monnaie, celle-ci se renforcera probablement par rapport aux autres monnaies. Lorsqu’il y a moins de demande et une offre excédentaire, c’est l’inverse qui se produit.
Cependant, l’offre et la demande sont influencées par de nombreux facteurs entraînant des fluctuations monétaires constantes. L’équité est l’un de ces facteurs.
Les entreprises mondiales peuvent influencer les changes
Le marché des changes est mondial et plus vaste que tout autre marché boursier. Ainsi, lorsque l’on réfléchit aux actions et à leur impact sur le marché des changes, il faut penser globalement.
Les meilleures entreprises à rechercher sont celles qui exercent des activités internationales et effectuent des transactions dans de nombreuses devises différentes. Par exemple, en tant que plus grand détaillant de la planète, Walmart a toujours été confronté à des problèmes de change. Un autre grand nom est Coca-Cola.
Ces sociétés de consommation mondiales commercent avec des acheteurs du monde entier et peuvent donc avoir un impact sur le marché des changes.
Une observation potentiellement utile en matière de change pourrait concerner les produits d’une entreprise mondiale et leur importance pour les consommateurs.
Des choses comme la nourriture, l’essence et les médicaments peuvent être plus utiles et plus demandées que les vêtements ou les bijoux de haute couture.
Par conséquent, une entreprise comme Kraft, qui vend des produits alimentaires dans le monde entier, serait plus utile pour étudier son impact sur les marchés des changes que Tiffany’s, l’emblématique détaillant de bijoux.
Marché boursier fort, entrées de capitaux plus importantes
De plus, lorsque des entreprises, qu’elles soient mondiales ou non, obtiennent de bons résultats financiers, le marché boursier en sera le reflet. Cela pourrait affecter l’intérêt des investisseurs, ce qui pourrait à son tour affecter la demande pour la devise.
De plus, un marché boursier fort reflète souvent une économie forte. Cela pourrait attirer des investisseurs et des capitaux étrangers et, encore une fois, avoir un impact sur la monnaie locale par rapport aux autres devises.
La faiblesse de la monnaie stimule les exportations
Les actions peuvent également influencer le marché des changes d’une autre manière. La faiblesse de la monnaie d’un pays est bénéfique pour les exportateurs, car les exportations sont moins chères pour les acheteurs étrangers. Cela contribue à stimuler la croissance, les bénéfices et les revenus de ces exportateurs. À mesure que les revenus augmentent, les marchés boursiers ont tendance à bien se comporter et à attirer des intérêts qui peuvent influencer les taux de change.
Une telle situation est plus susceptible de se produire sur les marchés boursiers adossés aux principales devises mondiales telles que le dollar américain, le yen, l’euro et la livre sterling, entre autres.
marché émergent
L’endroit où les entreprises mondiales investissent est souvent un indicateur avancé de la forte croissance économique de ces entreprises. Là où il y a une forte croissance économique, la demande de devises est souvent plus forte.
Plus important encore, une économie forte suggère généralement un bilan gouvernemental solide qui contribue à soutenir les prix des devises.
Beaucoup de gens pensent que les meilleures opportunités de croissance se trouvent dans les marchés émergents et en développement. En conséquence, presque toutes les entreprises mondiales concentrent d’importants efforts de croissance sur ces régions du monde.
Marchandises
Les marchés des matières premières peuvent également éclairer la performance des changes. Prenons l’exemple du principal produit mondial, le pétrole brut. Les prix mondiaux du pétrole sont calculés en dollars américains.
Les prix du pétrole pourraient monter en flèche à mesure que la valeur du dollar américain chute par rapport aux principales devises mondiales. Par conséquent, le prix du pétrole doit augmenter pour égaliser le prix que les autres pays paient dans leur monnaie nationale.
Alors que d’autres matières premières mondiales – le sucre, le maïs et le blé – ont des perspectives similaires, le pétrole est la matière première la plus importante impliquée sur les marchés des changes.
Les états financiers peuvent révéler des opinions sur les taux de change
Ce n’est que lorsqu’une entreprise publie ses résultats que l’on peut savoir si cela a un impact sur les mouvements de change.
À ce stade, les investisseurs peuvent analyser les rapports de gestion pour avoir une idée des fluctuations des devises. Recherchez des stratégies de prévention des risques que l’entreprise peut mettre en œuvre à l’avenir.
Et ce n’est peut-être pas le type de produit vendu par une entreprise qui définit le mieux les fluctuations des taux de change, mais plutôt leur caractère nécessaire ou essentiel pour les consommateurs.
Des choses comme la nourriture, l’essence et les médicaments seront plus utiles et plus demandées que les vêtements ou les bijoux de haute couture.
Une entreprise comme Kraft, qui vend des produits alimentaires dans le monde entier, pourrait être plus utile pour étudier l’impact sur les marchés des changes que Tiffany’s, l’emblématique détaillant de bijoux.
Conseils
Les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement aux entreprises et au marché boursier pour avoir un aperçu de l’évolution du marché des changes. L’action gouvernementale a un impact plus direct.
Le gouvernement promeut le marché des changes
Comme indiqué ci-dessus, les entreprises, les actions et les marchés boursiers peuvent influencer le forex. Mais la direction dans laquelle évolue la valeur de la monnaie est surtout influencée par les politiques gouvernementales.
La réalité est que les actions à elles seules ne constituent pas un moyen judicieux de prédire l’orientation des devises. Les bilans gouvernementaux, la politique monétaire et les taux d’intérêt jouent un rôle plus important sur le marché des changes.
La valeur de la monnaie est déterminée par l’offre et la demande, souvent déterminées par les gouvernements par le biais de modifications des taux d’intérêt ou d’autres mesures politiques.
Malheureusement, utiliser les actions comme seul indicateur avancé n’est pas judicieux lorsque les gouvernements peuvent influencer les mouvements à leur guise.
Des économies fortes créent-elles des monnaies fortes ?
Il n’est pas exact à 100 % de dire qu’une économie forte signifie une monnaie forte.
Lors de la crise financière américaine de 2007-2008, le yen japonais a continué de se renforcer par rapport au dollar américain, même si l’économie japonaise était en difficulté depuis des décennies.
Mais l’économie américaine s’affaiblissait à cette époque plus rapidement que l’économie japonaise.
Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter des fluctuations des taux de change ?
Les investisseurs à long terme ne devraient probablement pas s’inquiéter, surtout si leur portefeuille est bien diversifié. Ce qu’ils doivent comprendre, c’est que les fluctuations des taux de change à court terme sont la règle et non l’exception.
En quoi les actions et le Forex sont-ils différents ?
La différence fondamentale est que les actions sont des actions émises par des sociétés et vendues en bourse. Le Forex est une monnaie étrangère – la monnaie des pays du monde entier – et négociée sur le marché des changes. Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde. Et c’est beaucoup plus liquide que la bourse.
Qui contrôle le marché des changes ?
Le marché des changes n’est contrôlé par aucune société ou organisation spécifique. Il s’agit d’un marché décentralisé qui opère dans de nombreux pays différents.
Conclusion
Le marché des changes est vaste, complexe et dynamique. Un point de données, tel qu’un titre, ne doit pas être utilisé pour prévoir les tendances futures du Forex.
Bien que les actions puissent être des indicateurs utiles, les investisseurs doivent être conscients que l’utilisation seule des actions pour prévoir le comportement du marché des changes ne produira probablement pas de prévisions précises.
