Comment investir dans une ferme sans posséder une ferme

Investir dans l’agriculture peut être une bonne décision stratégique. Peu importe ce qui se passe dans l’économie globale, les gens doivent quand même manger. Pour cette raison, de nombreux investisseurs considèrent qu’investir dans l’agriculture et l’agriculture est relativement résistant à la récession. En outre, à mesure que la population mondiale augmente, l’agriculture jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien de la société mondiale.

Cela dit, acheter littéralement une ferme n’est pas une stratégie viable pour l’investisseur moyen. Cela nécessite un engagement énorme en temps et en capital et les coûts permanents sont énormes. Heureusement, les investisseurs disposent de bien d’autres moyens d’accéder à ce secteur.

FPI agricole

Le moyen le plus proche pour un investisseur de posséder une ferme sans l’acheter est d’investir dans une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l’agriculture. Quelques exemples incluent Farmland Partners Inc. (FPI) et Gladstone Land Corporation (LAND).

Ces FPI achètent généralement des terres agricoles et les louent ensuite à des agriculteurs. Les REIT de terres agricoles offrent de nombreux avantages. Premièrement, ils offrent une plus grande diversification qu’un investissement dans une seule ferme, car ils donnent aux investisseurs un intérêt dans plusieurs fermes réparties sur une vaste zone géographique.

Les REIT de terres agricoles offrent une plus grande liquidité que la possession de terres agricoles réelles, car les actions de la plupart de ces REIT peuvent être vendues rapidement en bourse.

Les REIT de terres agricoles réduisent également le montant de capital nécessaire pour investir dans les terres agricoles, car l’investissement minimum n’est que le prix d’une action du REIT.

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Les investisseurs ont accès à un large éventail de sociétés cotées en bourse opérant dans le secteur agricole. Ces entreprises comprennent certaines qui cultivent et produisent directement des cultures et d’autres qui travaillent dans des industries qui soutiennent les agriculteurs.

Production végétale

Les entreprises de culture et de récolte constituent une opportunité d’investissement potentielle. Beaucoup de ces entreprises sont également impliquées dans des activités de support telles que la distribution, la transformation et le conditionnement.

Il existe un nombre limité d’entreprises de production végétale cotées en bourse. Il s’agit notamment de Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) et Cresud (CRESY).

Soutenir l’industrie

Les investisseurs peuvent acheter des actions dans de nombreuses industries qui soutiennent l’agriculture. Certaines des plus grandes industries sont des entreprises qui vendent des engrais et des semences, des fabricants de matériel agricole et des distributeurs et transformateurs de cultures.

1. Engrais et graines. Un investisseur potentiel voudra déterminer quelle part des revenus de chaque entreprise provient de l’agriculture, car certaines entreprises fournissent également des services à d’autres secteurs. Parmi les sociétés cotées en bourse qui vendent des engrais ou des semences figurent Nutrien Limited (NTR) et The Kham Co. (MOS).
2. Appareil. L’agriculture moderne est une activité à forte intensité d’équipement, les investisseurs peuvent donc s’exposer au secteur en investissant dans des fabricants d’équipements axés sur l’agriculture. Deux entreprises fortement impliquées dans le matériel agricole sont Deere & Co. (DE) et AGCO Corp. (AGCO).
3. Distribution et transformation. Plusieurs entreprises fournissent des infrastructures pour transporter les récoltes des fermes aux épiceries locales. Parmi les transporteurs, transformateurs et distributeurs de récoltes figurent Archer Daniels Midland Co. (ADM) et Bunge Limited (BG). À l’instar des équipementiers, certains de ces distributeurs ne tirent qu’une partie de leurs revenus des activités liées à l’agriculture.

FNB agricole

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont un bon outil permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition diversifiée au secteur agricole. Le VanEck Agribusiness ETF (MOO), par exemple, donne accès à un groupe diversifié d’entreprises, investissant dans des entreprises dont au moins 50 % de leurs revenus proviennent de l’agriculture.

L’ETF sur les matières premières agricoles le plus performant récemment a été l’ETF Teucrium Soybean (SOYB), en hausse de plus de 46 % sur la période de cinq ans se terminant en mars 2024.

Comme pour tout investissement dans tout type d’ETF, les investisseurs doivent examiner attentivement les frais de gestion de chaque ETF et la performance de l’indice qu’il suit.

Fonds commun de placement agricole

Il existe des fonds communs de placement qui investissent dans l’agriculture et le secteur agricole. Si cela vous semble intéressant, vous devez d’abord déterminer si le fonds investit dans des sociétés liées à l’agriculture ou dans des matières premières.

Gardez également à l’esprit qu’un grand nombre de ces fonds sont impliqués dans des secteurs autres que l’agriculture. Ainsi, si vous souhaitez investir dans l’agriculture ou l’agriculture pure, il est préférable de choisir d’autres classes d’actifs.

Un exemple de fonds commun de placement exposé aux sociétés agricoles ou de matières premières est le Fidelity Global Commodity Equity Fund (FFGCX).

Par exemple, lorsqu’ils investissent dans des fonds communs de placement, les investisseurs doivent tenir compte des frais et des performances passées et les comparer aux FNB.

Produits souples

Les investisseurs tolérants au risque peuvent être attirés par l’idée d’investir directement dans les matières premières dans l’espoir de profiter des variations de prix sur le marché. Bien que vous puissiez accéder aux matières premières simplement en achetant des contrats à terme, il existe également des ETF et des billets négociés en bourse (ETN) qui offrent une exposition diversifiée aux matières premières.

Certains ETF et ETN offrent aux investisseurs une exposition à une matière première spécifique. Les exemples incluent :

• Fonds de teucrium de maïs (MAÏS)
• Sous-indice du bétail iPath (COW)
• Sous-indice IPath Coffee ETN (JO)
• Indice de grain MLCX (GRU)
• ETN du sous-indice IPath Cocoa (NIB)
• Sous-index iPath (SGG)

D’autres investissements fournissent un panier de biens. À titre d’exemple, l’ETF Invesco DB Agriculture (DBA) investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre.

Il existe également l’iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), qui investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, le sucre, le café et le coton, et le Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), qui investit dans 20 contrats à terme sur matières premières agricoles.

Conclusion

Les investisseurs souhaitant investir dans le secteur agricole disposent de nombreuses alternatives à l’achat d’une véritable ferme. Les investisseurs qui espèrent obtenir le meilleur rendement possible en possédant des terres agricoles peuvent acheter une FPI de terres agricoles. Pour ceux qui souhaitent une exposition plus large au secteur agricole, les investissements en actions dans des producteurs agricoles, des sociétés de soutien ou des ETF peuvent être leur meilleur choix. Et ceux qui cherchent à profiter des variations de prix des matières premières agricoles disposent d’une variété de contrats à terme, d’ETF et d’ETN. Avec toutes ces options, les investisseurs devraient être en mesure de trouver un véhicule d’investissement et une stratégie adaptés à leurs besoins.

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