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Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) est un fonds négocié en bourse (ETF) à effet de levier qui doit être utilisé pour les transactions à court terme uniquement. En fait, Direxion note sur son site Web que le rendement recherché par l’ETF sur son indice de référence (NYSE Arca Gold Miners Index) est d’une journée. Direxion déclare également que les ETF ne devraient être utilisés que par « des investisseurs qui comprennent les risques liés à l’effet de levier et gèrent activement leurs investissements ».
Leçon principale
- Direxion Bull 2X Shares Daily Gold Mining Index (NUGT) est un ETF à effet de levier.
- Le fonds recherche des rendements sur des transactions à court terme sur une journée et convient particulièrement aux investisseurs expérimentés et actifs qui comprennent les risques d’effet de levier et de volatilité.
- Le Fonds cherche à obtenir des résultats d’investissement quotidiens égaux à 200 % de la performance de l’indice NYSE Arca Gold Mining.
- Le Fonds investit dans des contrats à terme à haut risque, des contrats à la hausse, des options et des positions courtes.
Risque de trading et NUGT
NUGT a un ratio de dépenses relativement important de 1,14 %, au 24 décembre 2021. Ce n’est pas la seule préoccupation. Le Fonds tente de suivre 200 % de la performance de l’indice NYSE Arca Gold Miners au moyen de contrats à terme, de positions courtes, d’accords d’achat inversé, d’options, d’accords de swap et de tactiques de négociation exotiques similaires. Cela signifie un risque élevé.
En fait, jusqu’au 31 mars 2020, les gestionnaires de fonds de Direxion recherchaient des résultats d’investissement quotidiens à effet de levier, avant frais et dépenses, représentant 300 % de la performance de l’indice NYSE Arca Gold Miners. En raison de la volatilité accrue du marché, Direxion a réduit son effet de levier quotidien de trois au double. Pour refléter ce changement, le fonds a changé son nom de « Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares » à « Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares ».
Décidez d’échanger NUGT ou non
En raison du risque élevé, vous envisagez peut-être de négocier du NUGT et de ne pas investir. Dans ce cas, vous pouvez réaliser des bénéfices importants en très peu de temps. Il est important de s’assurer que vous êtes dans la bonne tendance, cela rend le trading plus facile en raison du taux de hausse plus élevé, conduisant à la possibilité de prise de bénéfices.
Au moment de décider de négocier ou non du NUGT, il faut déterminer dans quelle direction ils pensent que l’indice NYSE Arca Gold Mining évoluera en fonction de leurs recherches sur le marché de l’or. De plus, il est important d’évaluer les principaux titres d’un ETF et de déterminer où ces positions sont susceptibles d’évoluer. Par exemple, le plus grand avoir de NUGT, soit environ 4 % du portefeuille, est le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
Bien que 4 % soit un petit chiffre, ce chiffre en dit long sur la performance de l’ETF. Il convient également d’analyser l’ETF VanEck Vectors Gold Miners : ses investissements les plus importants concernent certaines des plus grandes sociétés minières aurifères au monde, telles que Newmont (NEM) et Barrick Gold (ABX.TO).
Comprendre le fonctionnement de ces entreprises fournira des informations supplémentaires. Mais il est important de souligner que les ETF à effet de levier visent des gains à court terme et fonctionnent sur une base spéculative en investissant dans des produits plus risqués, tels que la dette et les produits dérivés, pour augmenter les rendements.
Chiffres clés de la NUGT
NUGT recherche des résultats d’investissement quotidiens, avant frais et dépenses, correspondant à 200 % de la performance de son indice de référence, le NYSE Arca Gold Miners Index. Rien ne garantit que le fonds atteindra ces objectifs d’investissement déclarés et il ne faut pas s’attendre à ce que le fonds génère des rendements cumulés deux fois supérieurs à ceux de l’indice de référence sur une période supérieure à un jour.
Les indicateurs clés du NUGT (au 24 décembre 2021) comprennent :
- Rendement quotidien total sur 1 an : -23,75 % (au 30 novembre 2021)
- Date de début : 8 décembre 2010
- Ratio de dépenses : 1,14 %
Conclusion
Les actions Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X (NUGT) pourraient constituer une transaction attrayante à court terme pour les investisseurs conscients des risques et des délais de négociation des ETF à effet de levier, ainsi que connaissant le marché de l’or. Cependant, il est important de comprendre le risque accru lié à l’investissement dans un fonds à effet de levier qui peut amplifier les rendements mais également les pertes.
