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Les fonds indiciels à petite capitalisation sont des véhicules d’investissement conçus pour offrir aux investisseurs des rendements qui reflètent la performance d’un indice d’actions à petite capitalisation boursière. Les sociétés de la catégorie des petites capitalisations ont généralement une capitalisation boursière comprise entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Un fonds indiciel est un type spécial de fonds commun de placement dont le portefeuille est conçu pour suivre un indice de marché spécifique, tel que le S&P 500, ou dans le cas d’actions à petite capitalisation, l’indice Russell 2000.
Voici les 5 meilleurs fonds indiciels américains à petite capitalisation classés selon le rendement total sur 1 an. Tous les fonds ci-dessous ont enregistré des rendements totaux négatifs au cours de l’année écoulée, mais ils ont quand même obtenu de meilleurs résultats malgré la forte baisse du marché boursier au cours du mois dernier. Les fonds dont les actifs sous gestion (AUM) sont inférieurs à 50 millions de dollars ont été disqualifiés en raison d’une liquidité insuffisante. Tous les chiffres datent de juin 2020.
Leçon principale
- Les actions individuelles à petite capitalisation ont un potentiel de croissance plus élevé, et les fonds indiciels de valeur à petite capitalisation surperforment le S&P 500 sur le long terme.
- Les petites capitalisations présentent également des niveaux de volatilité plus élevés, et les petites entreprises sont plus susceptibles de faire faillite que les grandes entreprises. Les opportunités offertes par les petites capitalisations conviennent donc mieux aux investisseurs prêts à prendre plus de risques en échange de rendements potentiels plus élevés.
- Nous examinons ici cinq fonds communs de placement qui suivent les indices de petites capitalisations.
Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growth Index I (IRUIX)
- Rendement total sur 1 an : -10,57 %
- Ratio de dépenses : 0,65 %
- Actifs sous gestion : 85,6 millions USD
- Rendement en dividendes : 2,65 %
- Date de début : 20 avril 2017
- Famille de fonds : Ivy Fund
IRUIX est un fonds commun de placement qui suit une stratégie hybride, investissant à la fois dans des actions de croissance et dans des actions de valeur. Le fonds recherche des résultats, avant frais et dépenses, qui suivent la performance de l’indice Russell 2000 Dividend Growth. L’indice est conçu pour représenter la performance des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière de l’indice Russell 2000 et augmente constamment les dividendes.Les trois principaux titres d’IRUIX sont Pennant Group Inc. (PNTG), Northwest Natural Holding Co. (NWN) et Quaker Chemical Corp. (KWR).
Indice Fidelity à petite capitalisation (FSSNX)
- Rendement total sur 1 an : -1,6%
- Ratio de dépenses : 0,025 %
- Actifs sous gestion : 10,7 milliards USD
- Rendement en dividendes : 1,54 %
- Date de début : 8 septembre 2011
- Famille de fonds : Fidelity Investments
FSSNX est un fonds commun de placement qui suit une stratégie hybride, investissant à la fois dans des actions de croissance et dans des actions de valeur. Le Fonds cherche à fournir des résultats d’investissement qui reflètent les rendements totaux des actions de sociétés américaines à petite capitalisation. FSSNX investit généralement au moins 80 % de ses actifs dans des titres inclus dans l’indice Russell 2000, qui est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour représenter la performance des actions américaines à petite capitalisation.Les trois principaux titres du fonds sont E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE) et NovoCure Ltd. (NVCR).
MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)
- Rendement total sur 1 an : -2%
- Ratio de dépenses : 0,21 %
- Actifs sous gestion : 262,5 millions USD
- Rendement du dividende : 1,79 %
- Date de début : 26 juillet 2012
- Famille de fonds : MassMutual
MCJZX investit à la fois dans des actions américaines à petite capitalisation et dans des actions de croissance. Le Fonds cherche à fournir des résultats qui se rapprochent du rendement total de l’indice Russell 2000. Le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des actions de l’indice et dans des contrats à terme sur l’indice Russell 2000.Les trois principaux titres de MCJZX sont Teladoc Health Inc. (TDOC), NovoCure Ltd. (NVCR) et Generac Holdings Inc. (GNRC).
Indice des petites capitalisations du Nord (NSIDX)
- Rendement total sur 1 an : 1,46%
- Ratio de dépenses : 0,15 %
- Actifs sous gestion : 1,1 milliard USD
- Rendement du dividende : 1,29 %
- Date de création : 3 septembre 1999
- Groupe de fonds : Fonds du Nord
NSIDX est géré passivement et investit à la fois dans des actions de croissance et de valeur de sociétés américaines à petite capitalisation. Le fonds cherche à fournir des rendements sur investissement qui reflètent les rendements totaux de l’indice Russell 2000. Il investit généralement plus de 80 % de son actif net dans des titres inclus dans l’indice ainsi que dans des contrats à terme sur l’indice Russell 2000. NSIDX utilise des programmes informatiques et des processus statistiques pour prendre des décisions de portefeuille. Les principaux titres du fonds sont NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. et Generac Holdings Inc. (GNRC).
Indice Praxis à petite capitalisation (MMSIX)
- Rendement total sur 1 an : -5,66 %
- Ratio de dépenses : 0,45 %
- Actifs sous gestion : 114,8 millions USD
- Rendement en dividendes : 1,13 %
- Date de début : 1er mai 2007
- Famille de fonds : Fonds commun de placement Praxis
MMSIX cherche à suivre l’indice des petites capitalisations S&P 600, tout en intégrant des facteurs de sélection environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Son prospectus indique qu’il s’efforce d’éviter les entreprises qui entrent en conflit avec ses valeurs fondamentales, parmi lesquelles « le respect de la dignité et de la valeur de tous », « la démonstration d’approches de gestion responsable » et « la pratique d’une gestion environnementale ». Un pour cent des actifs du fonds est consacré aux « investissements dans le développement communautaire », ses principaux titres étant Community Healthcare Trust (CHCT), Select Medical Holdings (SEM) et CSG Systems (CSGS).
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