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Leçon principale
- Après qu’une application de la startup chinoise d’IA DeepSeek ait détrôné OpenAI en tant qu’application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis devant Apple, Nvidia et d’autres actions liées à l’IA aux États-Unis ont chuté lundi.
- Les analystes de Wedbush appellent cela une « opportunité d’achat en or » pour détenir des actions Nvidia, aux côtés de Microsoft, Alphabet, Palantir et d’autres poids lourds de l’écosystème américain de l’IA.
- D’autres analystes se sont également déclarés optimistes sur Broadcom, Applied Materials, Marvell Technology, Palantir, AMD et Micron Technology.
La vente massive de lundi alimentée par DeepSeek pourrait être une opportunité de racheter des actions battues dans le domaine de l’IA, selon certains analystes de Wall Street.
Après qu’une application de la startup chinoise d’IA DeepSeek ait fait tomber une application d’OpenAI en tête de la liste d’Apple des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis, Nvidia (NVDA) et une foule d’autres actions liées à l’IA ont chuté, entraînant le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, vers le bas de plus de 3 %. La raison du déclin : les craintes que les performances du modèle DeepSeek soient compétitives par rapport à ses concurrents américains tout en nécessitant moins de puissance de calcul, soulevant des questions sur le marché et la nécessité d’une technologie d’IA coûteuse.
Certains observateurs de Wall Street ont vu une opportunité d’acheter la baisse. Les analystes de Wedbush appellent cela une « opportunité d’achat en or » pour détenir Nvidia, aux côtés de Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Palantir (PLTR) et d’autres poids lourds de l’écosystème américain de l’IA.
Les analystes ont qualifié la réussite de DeepSeek d’« impressionnante », mais ont déclaré qu’il était peu probable que les grandes entreprises américaines utilisent une startup chinoise comme DeepSeek pour déployer leur infrastructure d’IA, ajoutant que « lancer un modèle LLM compétitif pour les cas d’utilisation grand public est une chose… lancer une infrastructure d’IA plus large est un jeu de balle complètement différent, et rien avec DeepSeek ne nous amène à croire autre chose.
Les analystes de Bernstein ont qualifié la réaction du marché d’« exagérée » et ont déclaré qu’ils continuaient d’être positifs sur les actions d’IA dans leur couverture, en particulier Nvidia et Broadcom (AVGO). Bernstein maintient une note de « surperformance » sur les deux titres, ainsi que sur Qualcomm (QCOM) et Applied Materials (AMAT).
Les analystes de Citi, qui maintiennent une note « d’achat » sur Nvidia, ont déclaré que les récentes mesures de dépenses en matière d’IA, y compris l’annonce par le président Trump d’un projet d’infrastructure d’IA de 500 milliards de dollars appelé Stargate, montrent une demande continue pour les puces américaines avancées.
Les analystes de Raymond James ont ajouté que les avancées de DeepSeek pourraient également pousser les hyperscalers américains comme Microsoft, Google et Amazon (AMZN) à agir de manière plus urgente, au bénéfice des entreprises mieux établies. Ils ont réitéré les notes « d’achat fort » pour Nvidia et ASML (ASML) et les notes « de surperformance » pour Marvell Technology (MRVL), Arm (ARM), AMD (AMD), Micron Technology (MU), Lam Research (LRCX), Applied Materials et KLA (KLAC).
