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Leçon principale
- Les entreprises technologiques ont considérablement augmenté leurs dépenses en infrastructures cette année, alors qu’elles s’efforcent de répondre à la demande croissante d’intelligence artificielle et de cloud computing.
- La plupart des fournisseurs de cloud affirment que malgré ces dépenses, ils ont toujours du mal à répondre à la demande.
- L’IA a alimenté la croissance de ses unités de cloud computing et, selon les dirigeants, elle améliore les ventes et les indicateurs dans leurs autres segments d’activité.
Le boom de l’IA dans les grandes technologies se poursuit
L’intelligence artificielle est au centre de l’attention de cinq géants de la technologie, d’une valeur totale de plus de 10 000 milliards de dollars, qui ont publié leurs résultats trimestriels cette semaine. Les dirigeants d’Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG ; GOOGL), Amazon (AMZN) et Meta (META) ont salué les progrès réalisés par leurs entreprises dans l’intégration de l’IA dans leurs opérations et le déploiement de nouvelles fonctionnalités d’IA auprès des clients. Ils ont également mentionné la force de la demande en matière d’IA et les défis auxquels ils sont confrontés pour tenter de répondre à cette demande.
Les investisseurs tournent désormais leur attention vers le dernier des Big Seven à publier : Nvidia (NVDA), qui publie ses résultats le 20 novembre. Les actions de la société ont atteint un niveau record le mois dernier alors que les investisseurs prédisaient que les bénéfices de cette semaine contiendraient des preuves d’une demande explosive pour ses puces d’IA.
Les dépenses en infrastructures d’IA sont en hausse…
Les dépenses des grandes technologies en infrastructures ont grimpé en flèche cette année. Les fournisseurs de cloud se sont précipités pour développer leurs opérations d’IA et répondre à la demande croissante de cloud computing.
Selon un rapport, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta ont dépensé au total 60 milliards de dollars en actifs et équipements au troisième trimestre, soit une hausse de 60 % sur un an. investir Analyse. Tous les quatre ont indiqué que les investissements dans les infrastructures continueront d’augmenter l’année prochaine.
La hausse des coûts des infrastructures a pesé sur les géants de la technologie lors de leur dernière série de rapports sur les résultats en juillet, car Wall Street était nerveuse à l’idée de voir la preuve que les investissements portaient leurs fruits. Ces inquiétudes semblent s’être quelque peu atténuées avec les rapports de cette semaine.
… Mais les nuages ne peuvent pas croître assez vite
Cette semaine, les dirigeants du secteur technologique se plaignent souvent de leur incapacité à répondre à la demande.
Microsoft a prévenu mercredi que la croissance de son activité cloud pourrait ralentir au cours du deuxième trimestre fiscal. Selon la directrice financière Amy Hood, la demande en IA « continue de dépasser notre capacité disponible ».
Ses commentaires ont été repris jeudi par le PDG d’Amazon, Andy Jassy, qui a déclaré qu’Amazon Web Services avait également des difficultés à répondre à la demande de cloud computing.
La pénurie des semi-conducteurs les plus avancés constitue le principal goulot d’étranglement, a déclaré M. Jassy.
La croissance de l’IA stimule les affaires
Malgré les limites de capacité, l’IA reste le moteur de la croissance des géants de la technologie.
Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’activité IA de l’entreprise était en passe d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards de dollars au cours du trimestre en cours, ce qui en ferait “l’activité la plus rapide de notre histoire à atteindre cette étape”. Jassy a déclaré jeudi que l’activité IA d’Amazon connaît une croissance à trois chiffres, trois fois plus rapide que la croissance du cloud computing à ses débuts.
Les dirigeants d’Alphabet ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les investissements dans l’IA « génèrent des revenus dans un laps de temps assez court ». Google Search AI Overview est monétisé « à peu près au même » rythme que les formats plus anciens, a-t-il déclaré, renforçant la confiance dans le fait que l’IA peut stimuler l’activité publicitaire principale d’Alphabet ainsi que son unité cloud.
Meta présente également les avantages apportés par l’IA. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que les recommandations de flux basées sur l’IA ont augmenté le temps que les utilisateurs ont passé sur Facebook et Instagram cette année, et que les entreprises utilisant les outils publicitaires généralisés de l’IA de Meta ont vu une augmentation des conversions.
Apple a annoncé jeudi un iPhone et un chiffre d’affaires total record pour le trimestre de septembre. Le PDG Tim Cook a noté lors d’un appel avec des analystes que les utilisateurs d’iPhone utilisent le dernier système d’exploitation d’Apple, iOS 18.1 compatible Apple Intelligence, à deux fois la vitesse de son prédécesseur, ce que la société considère comme un signe précoce d’une forte demande pour son IA personnalisée.
