Ce que nous avons appris sur l’avenir de l’IA grâce à Microsoft et Meta Earnings

L’intelligence artificielle est au centre des préoccupations mercredi alors que les géants de la technologie Microsoft (MSFT) et Meta (META) lancent leur premier cycle de résultats Big Tech de 2025.

Les analystes ont bombardé les dirigeants de questions sur leurs investissements en IA, sur la contribution de l’IA aux revenus et sur leurs réflexions sur la start-up chinoise DeepSeek, qui a secoué Wall Street plus tôt cette semaine avec son modèle d’IA ultra-efficace.

Le business de l’IA est en plein essor

Les dirigeants veulent montrer aux investisseurs que l’intelligence artificielle contribue à leurs résultats.

Meta AI a atteint 700 millions d’utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre, tandis que le service marketing Advantage+ de la société, basé sur l’IA, a augmenté de 70 %, a déclaré Susan Li, directrice financière de Meta AI. Les revenus et les bénéfices trimestriels de Meta ont tous deux dépassé les attentes des analystes.

Les revenus du cloud financier de Microsoft au deuxième trimestre ont été légèrement inférieurs aux attentes, mais le PDG Satya Nadella a noté que le taux de revenus de l’IA de l’entreprise a atteint 13 milliards de dollars au cours du trimestre, bien au-dessus des 10 milliards de dollars qu’il avait prévu en octobre.

Le PDG d’IBM (IBM), Arvind Krishna, a déclaré que la société avait enregistré près de 2 milliards de dollars d’activités d’IA au cours du dernier trimestre 2024 ; représente environ 40 % des 5 milliards de dollars investis depuis sa création.

Les géants de la technologie s’engagent dans leurs dépenses en IA

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Les dirigeants de Microsoft et de Meta prévoient de dépenser des dizaines de milliards de dollars cette année dans l’infrastructure de l’IA.

“Nous prévoyons de continuer à investir à la lumière des signaux forts de la demande”, a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, à propos des projets de dépenses en capital lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. “Cependant, le taux de croissance sera inférieur à celui de 2025.”

Microsoft prévoit de dépenser 80 milliards de dollars en infrastructures au cours de l’exercice 2025. Au cours des deux trimestres jusqu’à présent, l’entreprise a dépensé 30,7 milliards de dollars, soit une hausse de 56 % par rapport à l’année dernière.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a également défendu les investissements massifs de son entreprise dans l’IA, qui pourraient totaliser 65 milliards de dollars cette année. “Je continue de penser qu’investir massivement dans les CapEx et les infrastructures constituera un avantage stratégique au fil du temps”, a-t-il déclaré aux analystes mercredi soir.

Les dépenses en IA des grandes entreprises technologiques sont une source d’inquiétude à Wall Street, qui, depuis six mois, soulève la question de savoir si la demande correspond à l’ampleur des investissements dans les infrastructures. Ces doutes se sont accrus cette semaine alors que les marchés ont tourné leur attention vers DeepSeek, dont le modèle d’IA open source est censé être aussi performant que les principaux modèles américains et fonctionner à moindre coût.

Avant la publication des résultats de mercredi, les analystes étaient sceptiques quant à la possibilité que des hyperscalers comme Microsoft et Amazon (AMZN) modifient leurs perspectives d’investissement. L’efficacité de DeepSeek pourrait accélérer le développement d’applications d’IA et stimuler davantage la demande, donnant ainsi aux fournisseurs de cloud une raison supplémentaire de continuer à augmenter de manière agressive leur capacité de calcul.

La Silicon Valley est impressionnée par DeepSeek, mais n’a pas peur

Le marché est peut-être ébranlé par DeepSeek, mais pas les dirigeants technologiques.

“D’une certaine manière, ce qui se passe avec l’IA n’est pas différent de ce qui se passe avec les cycles informatiques réguliers”, a déclaré Nadella de Microsoft à propos de l’efficacité de DeepSeek. “Nous avons nous-mêmes constaté des gains de performances significatifs en matière de formation et d’inférence depuis de nombreuses années maintenant.”

Nadella a reconnu que DeepSeek, dont le modèle rivalise avec les capacités d’OpenAI soutenu par Microsoft, « a eu de réelles innovations » qui, selon lui, profiteront à son entreprise. “À mesure que le prix du jeton baisse, le prix de l’informatique d’inférence diminue. Cela signifie que les gens peuvent consommer davantage et que davantage d’applications seront écrites” qui sont prises en charge par l’infrastructure et les services de Microsoft.

Zuckerberg a fait écho aux éloges de Nadella pour DeepSeek, affirmant que lui et son équipe étaient encore en train d’absorber “certaines des nouvelles choses qu’ils ont faites” que “nous espérons mettre en œuvre dans notre système”.

Zuckerberg a ajouté que le succès de DeepSeek a justifié la décision de Meta de rendre son principal modèle de langage, Llama, open source. DeepSeek, a-t-il déclaré, est la preuve qu ‘”il va y avoir une norme open source mondiale. Et je pense que pour notre intérêt national, il est important que ce soit une norme américaine”.

Autre signe de la confiance presque inébranlable dans l’avenir des leaders américains de l’IA, l’investisseur technologique japonais Softbank serait en pourparlers pour investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui en ferait le plus grand investisseur du fabricant de ChatGPT. Ce chiffre serait supérieur aux 15 milliards de dollars que SoftBank s’est engagé à consacrer à la coentreprise avec OpenAI et Oracle (ORCL), annoncée la semaine dernière.

Mise à jour — 30 janvier 2025 : cet article a été mis à jour avec des informations concernant l’investissement potentiel de SoftBank dans OpenAI.