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Il ne fait aucun doute que 2020 a été une année difficile, car les conseillers financiers et leurs clients ont été confrontés à des problèmes sans précédent. Nous avons demandé à certains de nos meilleurs conseillers de partager ce qui comptait le plus pour eux en 2020 et comment cela a façonné leurs perspectives de carrière.
« Je suis incroyablement reconnaissant envers mon équipe de collègues qui me soutiennent, mes clients extraordinaires et ma capacité à continuer à être créatif tout en incitant les gens à faire des choix plus judicieux avec leur argent. Les meilleurs moments avec mes clients se sont produits tout au long de l’année. Beaucoup de mes clients m’ont contacté aussi souvent que je les ai contactés tout au long de la pandémie. tout cela a vraiment été des moments brillants –Mary Beth Storjohann, fondatrice de Workable Wealth
“Professionnellement, je suis reconnaissant d’être un symbole de la possibilité pour de nombreuses personnes à travers les continents – sans distinction de race, de région ou de croyance – qu’avec la foi, le travail et la discipline, vous puissiez concevoir la vie de vos rêves. Allez-y.” —Dasarte Yarnway, fondateur et PDG de Berknell Financial Group
« Je suis très reconnaissant du bien-être de nos clients, de nos équipes et de nos familles au cours de cette année difficile. Je suis également reconnaissant d’avoir acquis la confiance nécessaire pour être plus personnel et plus vulnérable avec les clients, ce avec quoi j’ai toujours eu du mal. —Taylor Schulte, fondateur et PDG de Define Financial
“J’apprécie les merveilleux clients qui ont placé leur confiance en moi et dans le processus de planification financière. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de collaborer avec des personnes aussi exceptionnelles et de les aider à traverser des moments difficiles tout en planifiant leurs étapes importantes.” —Marguerita Cheng, PDG de Blue Ocean Global Wealth
“Professionnellement, je suis reconnaissant envers le personnel extraordinaire et les partenariats qui ont rendu plus facile une année déjà difficile. On dit que les affaires dépendent de vos employés, et si vous prenez soin d’eux, ils prendront soin de vous. J’ai trouvé que cela était particulièrement vrai en 2020. Les meilleurs moments avec mes clients sont ceux où nous ne parlons pas de finances et ne partageons pas d’histoires sur la parentalité pendant la pandémie. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de communiquer avec eux. ” —Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth
“Malgré la folie de 2020, il y a encore beaucoup de raisons d’être reconnaissants. Je suis reconnaissant que ma famille, mon équipe et mes clients soient tous restés en bonne santé pendant la pandémie. Professionnellement, je suis reconnaissant envers mes collègues – sans AGC™ et mes amis dans la profession, traverser l’année aurait été beaucoup plus solitaire et plus difficile. Cette année m’a donné le temps de réfléchir, ce qui, selon moi, a permis à mes clients de vraiment s’enregistrer.” ce qui est le plus important pour eux. J’ai eu beaucoup de conversations avec des clients. “Au cours desquelles nous recentrons leurs plans financiers pour leur permettre d’aligner leurs valeurs sur leurs projets. Ces conversations sont toujours amusantes et mènent à un plan financier qui a un plus grand impact sur leur vie.” —Justin Castelli, PDG de RSL Wealth Management
« Je suis très reconnaissant envers l’incroyable communauté de conseillers financiers qui m’ont permis de rester sain d’esprit tout au long de cette année difficile grâce à leur soutien et leur camaraderie. Je participe à un programme de coaching, je suis deux consultants et je participe également à la communauté #Finttwit sur Twitter, qui ont tous rendu cette année meilleure. Cette année, j’ai principalement rencontré des clients via Zoom. À ma grande surprise, au lieu de créer une distance avec les clients, Zoom semble créer une atmosphère de partage et de discussion davantage. encore mieux qu’avant. —Cathy Curtis, fondatrice et PDG de Curtis Financial Planning
À en juger par ces moments de gratitude, il est clair que la communauté des conseillers financiers est plus forte que jamais et que les conseillers ont eu un impact significatif sur la vie de vos clients pendant la tourmente sans précédent de 2020.
