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Leçon principale
- BlackRock acquiert HPS Investment Partners dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 12 milliards de dollars.
- La décision d’acheter HPS est la dernière avancée du géant de la gestion d’actifs dans le monde en pleine croissance du crédit privé.
- Les près de 150 milliards de dollars sous gestion par HPS porteraient les « actifs alternatifs » sous gestion de BlackRock à environ 600 milliards de dollars. Le journal Wall Street rapport.
BlackRock (BLK) a accepté d’acquérir la société de crédit privée HPS Investment Partners dans le cadre d’un accord qui valorise l’entreprise à environ 12 milliards de dollars, alors que BlackRock poursuit son avancée dans le secteur en croissance.
L’accord verra les dirigeants et les employés de HPS recevoir des actions dans une filiale de BlackRock échangeables contre environ 12,1 millions d’actions BlackRock. 75 % des capitaux propres seront payés à la finalisation de la transaction, les 25 % restants et un bonus supplémentaire étant versés au cours des cinq prochaines années, sous réserve de conditions de clôture et d’étapes de performance financière.
Auparavant, Larry Fink, PDG de BlackRock, avait fait de l’expansion de cette industrie une priorité. La société a précédemment acquis Global Infrastructure Partners (GIP) et Preqin, une société privée de données de marché.
HPS gère environ 150 milliards de dollars d’actifs et augmentera le fonds « d’actifs alternatifs » de BlackRock à environ 600 milliards de dollars, plus proche des concurrents du marché privé tels que KKR et Apollo Global Management, selon HPS. Le journal Wall Street.
“Je pense que le plus grand vecteur de croissance du crédit privé au cours de la prochaine décennie sera d’élargir notre champ d’action du monde non-investment grade au monde Investment Grade”, a déclaré Michael Patterson, co-fondateur de HPS. revue. “Le secteur évolue très rapidement.”
BlackRock a déclaré s’attendre à ce que l’accord soit conclu d’ici le milieu de l’année prochaine.
Les actions de BlackRock ont peu changé mardi matin à environ 1 025 $ et ont augmenté d’environ 26 % depuis le début de l’année.
