Aperçu du rapport sur les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 de Nvidia : ce qu’il faut rechercher

Nvidia Corp. (NVDA) a enregistré l’année dernière la croissance de ses revenus et de ses bénéfices la plus rapide de ces dernières années, grâce à une forte demande de puces semi-conductrices. Cette demande a été largement motivée par la montée en puissance des jeux vidéo et du cloud computing pendant la pandémie de COVID-19, poussant les actions de Nvidia vers de nouveaux sommets ces derniers mois. Ces tendances positives ne montrent aucun signe de fin de sitôt. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré la semaine dernière qu’il s’attend à ce que la demande de semi-conducteurs continue de dépasser l’offre l’année prochaine.

Les investisseurs surveilleront si Nvidia peut maintenir ses solides performances financières lorsqu’il publiera ses résultats le 17 novembre 2021 pour le troisième trimestre de l’exercice 2022. L’exercice 2021 (FY) de Nvidia se termine le 31 janvier 2021, la société est donc désormais dans l’exercice 2022. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action (BPA) ajusté et les revenus affichent des gains sains, mais à un rythme plus lent que les trimestres récents.

Les investisseurs se concentreront également sur les revenus des centres de données de Nvidia, une mesure clé des revenus générés par un segment d’activité en croissance rapide de l’entreprise. Nvidia fabrique des puces utilisées par les centres de données. La demande de services de centres de données a augmenté au milieu de la pandémie, augmentant ainsi la demande pour les puces Nvidia. Les analystes s’attendent à ce que les revenus des centres de données de l’entreprise s’accélèrent par rapport à la croissance rapide du dernier trimestre.

Les actions Nvidia ont surperformé l’ensemble du marché au cours de l’année écoulée. Le titre a largement sous-performé le marché entre fin novembre 2020 et fin mai 2021. Mais il a surperformé depuis lors et a considérablement creusé l’écart de performance depuis la première quinzaine d’octobre. Les actions Nvidia ont généré un rendement total de 122,4 % au cours de l’année écoulée, bien au-dessus du rendement total de 29,1 % du S&P 500.

Historique des bénéfices de Nvidia

Nvidia a annoncé des bénéfices et des revenus pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 qui ont dépassé les attentes des analystes. Le BPA ajusté a augmenté de 89,9 % par rapport au trimestre précédent, un ralentissement par rapport au rythme rapide du trimestre précédent. Les revenus ont augmenté de 68,3 % d’une année sur l’autre (d’une année sur l’autre), ralentissant également par rapport au rythme fixé au premier trimestre. Nvidia a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires record à l’échelle de l’entreprise au cours du trimestre, ainsi que des revenus records dans ses activités de jeux, de centres de données et d’imagerie professionnelle.

Au premier trimestre de l’exercice 2022, les bénéfices et les revenus de Nvidia ont dépassé les estimations consensuelles. Le BPA ajusté a augmenté de 103,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente, le rythme le plus rapide depuis le premier trimestre de l’exercice 2021. Les revenus ont augmenté de 83,8 % au cours de la même période, marquant le rythme le plus rapide depuis au moins 19 trimestres. Nvidia a noté que son activité de centres de données continue de se développer à mesure que les entreprises du monde entier adoptent davantage l’intelligence artificielle (IA) pour diverses applications.

Les analystes s’attendent à une croissance plus lente des bénéfices et des revenus au troisième trimestre de l’exercice 2022. Le BPA ajusté devrait augmenter de 52,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente, ce qui constituerait le taux d’augmentation le plus lent depuis le troisième trimestre de l’exercice 2020. Les revenus devraient croître de 44,4 % sur la même période, le rythme le plus lent depuis le premier trimestre de l’exercice 2021. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, les analystes s’attendent à une croissance du BPA ajusté. 65,5%, soit un léger ralentissement par rapport au taux de croissance de l’année dernière. Le chiffre d’affaires annuel devrait croître de 54,4 %, ce qui constituerait le taux de croissance le plus rapide depuis au moins sept ans.

Statistiques clés de Nvidia
	Estimations pour le troisième trimestre de l’exercice 2022	Troisième trimestre de l’exercice 2021	Troisième trimestre de l’exercice 2020
Bénéfice ajusté par action ($)	1.11	0,73	0,45
Revenus (G$)	6.8	4.7	3.0
Revenus des centres de données (en milliards de dollars)	2.7	1.9	0,7

^{Source: Alpha affiché}

Chiffres clés

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Comme mentionné ci-dessus, les investisseurs se concentreront également sur les revenus des centres de données de Nvidia. Nvidia est traditionnellement spécialisée dans la fabrication de puces pour l’industrie du jeu et du graphisme, et est un pionnier dans le développement d’unités de traitement graphique (GPU). Il s’avère que la puissante puissance de calcul utilisée par les GPU pour alimenter les jeux vidéo et les logiciels graphiques est également bien adaptée aux technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Ces deux technologies sont de plus en plus importantes pour le marché en croissance rapide des centres de données. La demande de puissance informatique à distance a considérablement augmenté pendant la pandémie, car davantage de personnes ont commencé à travailler à domicile et les entreprises ont été contraintes de déplacer certaines opérations en ligne. Cette croissance a contribué à stimuler la demande pour les puces Nvidia utilisées dans les centres de données.

Les revenus des centres de données de Nvidia ont bondi l’année dernière au milieu de la pandémie, augmentant de 124,5 % au cours de l’exercice 2021. Il s’agit d’une accélération significative par rapport à la croissance de 1,7 % de l’année précédente et du rythme le plus rapide depuis l’exercice 2018. La croissance a jusqu’à présent ralenti au premier semestre de l’exercice 2022, ralentissant à 79,5 % sur un an au premier trimestre et à nouveau à 35,1 % sur un an au premier trimestre. Lundi. Cependant, les analystes s’attendent à un rebond de la croissance au troisième trimestre de l’exercice 2022, prévoyant une augmentation des revenus du segment des centres de données de 43,2 % sur la même période. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, les analystes s’attendent à une croissance des revenus du segment de 48,5 %, nettement plus lente que le rythme rapide de l’année précédente.

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