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Les actions du monde entier ont chuté alors que les combats se poursuivaient en Ukraine, tandis que les négociations visant à mettre fin à la guerre s’ouvraient et que les sanctions commençaient à frapper le système financier russe. Des sanctions supplémentaires ont été imposées à la Russie par les dirigeants occidentaux, notamment le retrait de plusieurs banques russes clés du système SWIFT. Les prix des matières premières sensibles à la géopolitique de l’Europe de l’Est, comme le pétrole, le gaz et les céréales, ont tous augmenté.
Leçon principale
- Les stocks du monde entier ont chuté tandis que les combats en Ukraine se poursuivaient et que des pourparlers visant à mettre fin à la guerre s’ouvraient à la frontière biélorusse.
- Les sanctions ont commencé à frapper le système financier russe et la banque centrale du pays a plus que doublé son taux d’intérêt directeur alors que le rouble s’effondrait.
- Au cours du week-end, l’UE, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé que certaines banques russes seraient retirées du système SWIFT.
- Les prix des matières premières sensibles à la géopolitique de l’Europe de l’Est, comme le pétrole, le gaz et les céréales, ont tous augmenté.
La banque centrale russe a plus que doublé son taux d’intérêt directeur, le portant à 20 %, en réponse à la chute du rouble. La monnaie russe a perdu près de 30 % de sa valeur par rapport au dollar après les sanctions.
La semaine dernière, les actions américaines se sont redressées après une forte baisse. Vendredi, le Dow Jones a augmenté de plus de 2,5 %, le S&P 500 de 2,2 % et le Nasdaq de 1,6 %. Sur la semaine, le S&P 500 a augmenté de 0,8 %, le Dow Jones de 0,1 % et le Nasdaq de 1,1 %.
Les rendements des obligations d’État ont fortement chuté, tandis que les prix, inversement proportionnels aux rendements, ont augmenté. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 1,92 %, les investisseurs recherchant des valeurs refuge. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 5 %, le pétrole brut léger non corrosif s’échangeant au-dessus de 96 USD/baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont supérieurs à 102 USD/baril. Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 1 %, au-dessus de 38 000 $.
Ce week-end, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoignera devant le Congrès sur l’économie et la politique monétaire. Vendredi, le gouvernement publiera son dernier rapport sur l’emploi. Aux États-Unis, la masse salariale devrait augmenter de 450 000 après avoir augmenté de 467 000 en janvier. Le taux de chômage devrait augmenter de 3,9 % en février, après une hausse de 4 % en janvier.
Plus tard dans la matinée, l’Institute for Supply Management a publié l’indice des directeurs d’achat de Chicago pour février. Les économistes s’attendent à ce que ce chiffre soit de 63, soit deux points de moins que le chiffre de janvier.
Les sociétés déclarant aujourd’hui des bénéfices incluent HP Inc., Lucid Group Inc. (LCID), Workday Inc. (WDAY) et Zoom Video Communications Inc. (ZM). Les autres sociétés ce week-end incluent Target Corp. (TGT), Nordstrom Inc. (JWN), Dollar Tree Corp. (DLTR) et Best Buy Inc. (BBY).
À la une du jour : coups rapides
Selon le PDG Elon Musk, le service Internet par satellite Starlink de SpaceX a été activé en Ukraine. Cette décision fait suite à des pannes de courant en Ukraine suite à l’invasion russe.
Le fonds souverain norvégien votera contre le plan de rémunération de la direction d’Apple Inc. (AAPL) versera au PDG Tim Cook 82 millions de dollars en bonus d’actions. Ce fonds de 1,3 billion de dollars est le plus important au monde et détient plus de 1 % des actions d’Apple.
Le constructeur chinois de voitures électriques NIO prévoit d’être coté à Hong Kong le 10 mars. Cette décision intervient alors que les risques réglementaires augmentent aux États-Unis et en Chine pour les sociétés chinoises cotées à New York.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé deux propositions élargissant les données que les vendeurs à découvert doivent divulguer sur leurs paris sur la baisse des cours des actions. Les nouvelles règles donneront au public une visibilité sur les données concernant les importantes positions courtes sur des actions individuelles.
Le chinois Huawei a lancé un rival à la liseuse Kindle d’Amazon.com Inc. (AMZN). Le papier MatePad de la société et d’autres nouveaux produits pourraient renforcer une base de consommateurs touchée par les sanctions américaines.
Lordstown Motors Corp. (RIDE) publiera ses résultats du quatrième trimestre. L’entreprise devrait fournir des indications sur sa production de camions électriques, qui avait déjà été retardée en raison de chaîne d’approvisionnement problème.
Grande histoire : BP se désinvestit de la compagnie pétrolière russe
BP Plc (BP) mettra fin à sa coopération avec la société énergétique russe Rosneft Oil Co., citant les récentes mesures prises par la Russie contre l’Ukraine. Les actions négociées de BP sont en baisse de plus de 7 %, bien que le titre soit en hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année et d’environ 25 % de plus que l’année dernière.
BP détient une participation de 20 % dans Rosneft depuis 2013 et opère en Russie depuis plus de 30 ans. La société a subi des pressions de la part de responsables britanniques qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les actions de BP. BP fait désormais face à une perte potentielle pouvant atteindre 25 milliards de dollars sur la vente d’actions, d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars.
BP dépend actuellement de Rosneft pour environ un tiers de sa production de pétrole et de gaz. BP ne comptera plus non plus sur les dividendes de Rosneft. Ces dividendes ont rapporté à BP environ 640 millions de dollars l’année dernière, et les dividendes en 2022 pourraient valoir plus d’un milliard de dollars. Le géant pétrolier pourrait également subir une perte de 11 milliards de dollars en devises dans les livres de BP.
BP est l’une des principales compagnies pétrolières les plus exposées à la Russie. La société a déclaré hier qu’elle était toujours en bonne voie de dépenser environ 4 milliards de dollars par an jusqu’en 2025 en rachats d’actions.