Investir dans l’éolien : comment investir dans l’énergie éolienne

L’exploitation de la puissance du vent est au centre des préoccupations de nombreux innovateurs depuis des décennies. L’électricité produite par de grandes éoliennes disséminées partout en Amérique du Nord est rapidement devenue un élément essentiel du réseau énergétique et deviendra probablement de plus en plus importante dans les années à venir. Au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont augmenté leur capacité d’énergie éolienne de 30 % d’une année sur l’autre (YOY) et ont créé une industrie qui employait 116 800 travailleurs à temps plein en 2020.

Le rapport Wind Vision du ministère de l’Énergie envisage un avenir dans lequel l’énergie éolienne fournira 35 % des besoins en électricité du pays d’ici 2050, soit une forte hausse par rapport à 8,4 % en 2020. Avec des fondamentaux aussi solides, il n’est pas surprenant que cette industrie suscite de plus en plus d’intérêt de la part des investisseurs. Dans l’article ci-dessous, nous examinerons de plus près comment les investisseurs peuvent chercher à accéder à ce segment important du secteur de l’énergie.

Types d’énergie éolienne

L’énergie éolienne se divise en deux catégories principales : l’énergie éolienne à grande échelle et l’énergie éolienne distribuée. L’énergie éolienne à grande échelle est généralement considérée comme des turbines d’une capacité supérieure à 100 kilowatts et des parcs éoliens à grande échelle connectés au système de transmission du pays. Les systèmes éoliens distribués sont de plus petite taille et sont souvent considérés comme des systèmes hors réseau qui fournissent de l’énergie pour des projets résidentiels et axés sur la communauté. Les aspects économiques des systèmes éoliens distribués varient considérablement en fonction de la quantité de vent dans un endroit donné, des réglementations locales et des coûts d’approvisionnement. Bien qu’il existe encore de bonnes raisons d’investir pour ceux qui envisagent d’investir dans ce type de projets, cet article se concentrera sur les systèmes à plus grande échelle. Si vous cherchez à investir dans un projet éolien à plus petite échelle, il est préférable de consulter un expert local en énergie éolienne.

L’énergie éolienne sur terre

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L’énergie éolienne terrestre est ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent le terme énergie éolienne : trois pales en forme d’hélice entourant un rotor placé au sommet d’une haute tour. Ce type d’énergie éolienne a connu une croissance record ces dernières années. En 2020, 24,6 milliards de dollars ont été investis et 16 836 MW de nouvelle capacité ont été ajoutés aux États-Unis. Cette forme d’investissement représente 42 % de la capacité électrique supplémentaire totale d’ici 2020.

L’énergie éolienne en mer

Comme si la création d’un parc éolien terrestre n’était pas déjà assez difficile, le segment de l’éolien offshore est celui où les éoliennes sont connectées au large des côtes du pays. Ces éléments sont de plus en plus importants pour les investisseurs. Des vents plus forts, des barrières à l’entrée élevées et le fait qu’il soit moins intrusif pour les gens ordinaires en font un investissement lucratif. L’énergie éolienne offshore représente des parcs éoliens construits au large de différentes côtes et connectés au réseau national par des câbles sous-marins. Le 15 septembre 2021, neuf banques internationales et basées aux États-Unis ont annoncé qu’elles recherchaient 2,3 milliards de dollars de dette senior pour financer la construction du premier parc éolien offshore à grande échelle aux États-Unis. Le projet devrait produire de l’électricité pour plus de 400 000 foyers et entreprises du Massachusetts et permettre aux contribuables d’économiser 1,4 milliard de dollars au cours des 20 premières années d’exploitation. En outre, le projet devrait réduire les émissions de carbone de plus de 1,6 million de tonnes par an.

En décembre 2020, le Congrès a adopté une extension du crédit d’impôt à la production pour l’énergie éolienne et a établi un crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour les projets éoliens offshore dont la construction commence avant le 31 décembre 2025. Avec ce type d’incitations et le faible nombre de projets étrangers, il n’est pas déraisonnable de penser qu’il s’agit d’un domaine particulier qui intéressera les investisseurs pendant un certain temps.

Équité

Les investisseurs disposent d’une multitude de façons d’investir dans l’énergie éolienne en fonction de leur tolérance au risque, de l’exposition souhaitée et de leur tolérance au risque. Les investissements peuvent aller des exploitants de parcs éoliens, des services publics, des fabricants de turbines, de tours, de commandes électroniques et d’autres composants intégraux au financement et aux transports. Un bon point de départ pour repérer les sociétés cotées en bourse dans le secteur de l’énergie éolienne est d’examiner les composants d’un indice tel que l’ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, qui est conçu pour suivre la performance des entreprises impliquées ou liées au secteur de l’énergie éolienne sur la base d’une analyse des produits et services.
fournis par ces sociétés.

ETF sur l’énergie éolienne

Les investisseurs qui ne souhaitent pas sélectionner des actions individuelles mais investissent plutôt dans un panier d’actions choisies par le gestionnaire du fonds peuvent être intéressés par la recherche de divers fonds négociés en bourse spécifiques à l’énergie éolienne, tels que le First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) ou le Global X Wind Energy ETF (WNDY). À mesure que l’importance du secteur continue de croître, il est probable qu’il y aura davantage de fonds à date cible à l’avenir, mais pour l’instant, une large exposition est probablement suffisante pour la plupart des types d’investisseurs.

Obligations vertes

Les investisseurs institutionnels ou accrédités peuvent également envisager d’ajouter des obligations vertes à leurs portefeuilles. Ces types d’instruments à revenu fixe sont conçus pour lever des fonds pour des projets climatiques et environnementaux. Ces types d’investissements ont souvent la même cote de crédit que les autres titres de créance de l’émetteur et deviennent une méthode populaire de financement de projets éoliens à grande échelle. Selon le Green Bond Report publié par le groupe de services financiers SEB, cette société prévoit que les investissements dans le secteur mondial des énergies renouvelables augmenteront d’environ 25 % pour atteindre près de 400 milliards USD. Spécifiquement pour les obligations vertes, sociales, durables et liées au développement durable, la société prévoit une augmentation de 35 % d’une année sur l’autre et s’attend à ce que ce segment surperforme les obligations conventionnelles d’ici 2022.

Conclusion

L’énergie éolienne est un élément essentiel du réseau énergétique américain et, compte tenu de la dynamique et des prévisions décrites dans l’article ci-dessus, cela ne semble pas vouloir changer de sitôt. Lorsque les investisseurs cherchent à accéder à ce segment énergétique, ils se retrouvent souvent face à une myriade d’options, telles que des exploitants de parcs éoliens, des services publics, des fabricants de turbines et d’autres parties intégrantes de la chaîne d’approvisionnement. Certains investisseurs peuvent même être intéressés par des entreprises qui financent l’exploitation de parcs éoliens ou transportent différents équipements vers différents endroits. Enfin, les investisseurs avertis voudront peut-être envisager les obligations vertes dans le cadre de leur portefeuille de titres à revenu fixe. Dans l’ensemble, quel que soit le niveau d’investissement de chacun, il existe de nombreuses opportunités d’investissement dans l’industrie de l’énergie éolienne.