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Les fonds communs de placement d’actions australiennes offrent une diversification aux portefeuilles d’investissement traditionnels. Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles tout en bénéficiant de rendements de dividendes élevés devraient considérer l’AMP Capital Equity Income Fund (40660.AX), le T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) et l’Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX).
Toutes les informations présentées ici sont exactes au 1er mars 2022.
1. Fonds de revenu d’actions AMP
AMP Capital a lancé le fonds AMP Equity Income Fund en 2013. Le fonds vise à générer des revenus de dividendes supérieurs à l’indice cumulatif S&P/ASX 200, son indice de référence. Les revenus de dividendes comprennent les crédits remboursables ou les crédits d’impôt remboursables que la société a restitués aux actionnaires sur les bénéfices de la société. Le fonds vise à fournir un rendement annuel moyen de 5,0 % sur le long terme et comporte des frais de gestion annuels de 0,72 %.
Le fonds AMP Equity Income Fund se concentre principalement sur les secteurs qui versent des dividendes élevés. Environ la moitié de ses principaux titres se trouvent dans le secteur des services financiers et dans d’autres secteurs alloués, notamment l’immobilier, les services de communication et la consommation cyclique. Le fonds dispose d’un investissement minimum de 10 000 USD.
2. Fonds d’actions australiennes T. Rowe Price
L’Australian Equity Fund de T. Rowe Price vise à générer une appréciation du capital à long terme en détenant un portefeuille diversifié de titres de participation australiens. Le fonds a surperformé l’indice S&P/ASX 200, son indice de référence, avec un rendement annuel moyen de 8,48 % depuis sa création en 2012.
Si les investisseurs choisissent d’investir directement auprès de T. Rowe Price, il n’y a pas d’exigence d’investissement minimum. Toutefois, si les investisseurs n’investissent pas directement auprès de T. Rowe Price, l’investissement initial minimum requis est de 500 000 AUD ou 356 320 USD, ce qui est extrêmement élevé pour l’investisseur moyen. Le fonds facture des frais de gestion annuels de 0,60 %.
Le fonds d’actions australien T. Rowe Price possède un actif net total d’environ 75 millions de dollars australiens, soit 54,5 millions de dollars américains, parmi ses 36 participations. Environ un tiers des principaux titres du fonds se trouvent dans le secteur financier, et les autres secteurs bénéficiant d’allocations de fonds comprennent l’immobilier, la consommation discrétionnaire et les matériaux.
3. Fonds d’investissement Aberdeen Australie
Bien que l’Aberdeen Australian Equity Fund n’offre pas des rendements aussi élevés que le T. Rowe Price Australian Equity Fund et l’AMP Capital Australia Equity Income Fund, il a un rendement de distribution de plus de 10 % au 1er mars 2022 et facture un ratio de frais de 1,53 %.
Aberdeen Asset Management a lancé le Aberdeen Australia Equity Fund en 1985. Le fonds cherchait à surperformer l’indice cumulatif S&P/ASX 200, son indice de référence, sur des périodes mobiles de trois ans. Pour atteindre son objectif d’investissement, le fonds investit 88,5 % de ses actifs dans des actions cotées à l’Australian Securities Exchange (ASX) qui présentent un potentiel de revenu plus élevé et un potentiel d’appréciation du capital.
Le fonds dispose d’un actif net total de 135,1 millions de dollars australiens, soit 98,1 millions de dollars américains. Environ un tiers des plus grandes participations du fonds se trouvent dans le secteur financier, et les autres secteurs bénéficiant d’allocations de fonds comprennent les soins de santé, les matériaux, l’énergie et l’industrie.